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公司公告

太龙照明:关于对控股子公司增资的公告2019-04-23  

						 证券代码:300650               证券简称:太龙照明          公告编号:2019-032



                      太龙(福建)商业照明股份有限公司

                           关于对控股子公司增资的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    太龙(福建)商业照明股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于
第三届董事会第六次会议审议通过《关于对控股子公司增资的议案》,同意公司
拟对控股子公司悦森照明科技(上海)有限公司(以下简称“悦森照明”)进行
增资扩股。悦森照明拟增加注册资本,包括各股东以未分配利润转增注册资本,
以及太龙照明以 1,200 万元增加对悦森照明的投资。增资完成后,悦森照明注册
资本为 1,100 万元,公司持有其 72.73%的股权。
    按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本
事项经公司董事会审议通过后即可实施,不需提交股东大会审议,本次增资不构
成关联交易或重大资产重组。现将相关事项公告如下:

    一、增资标的公司的基本情况

    1、基本情况
 成立时间:2014 年 1 月 25 日
 注册资本:500 万元
 实收资本:500 万元
 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区德堡路 38 号 2 幢 2 层 203-47 室
 主要经营地:上海市
 股东构成及控制情况:公司持有其 70.00%的股权,管理团队李立文、王嘉和郭永华分别持
 有其 17.00%、8.00%和 5.00%的股权
 主营业务及与公司主营业务的关系:悦森照明主要从事商业照明的设计、研发和销售业
 务;悦森照明在高端品牌服饰、餐饮等领域,以差异化的品牌形象拓展商业照明业务。

    2、主要财务数据
                                                                        单位:万元
              项目                  2017 年/2017 年度           2018 年/2018 年度
总资产                                     2,188.03                 3,742.75
净资产                                     1,126.35                 1,938.99
营业收入                                   3,722.02                 6,120.29
净利润                                      501.42                      812.64
    注:上述财务数据经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

    二、增资方案

       本次增资方案包括悦森照明以未分配利润转增注册资本,以及太龙照明增
加对悦森照明的投资两个方面。增资完成后,悦森照明注册资本为 1,100 万
元,太龙照明持有悦森照明 800 万元出资,持股比例为 72.73%。
       (1)悦森照明以未分配利润转增注册资本
       悦森照明以未分配利润 625 万元向股东按比例分配,其中,李立文等管理
团队以其税后分红金额合计 150 万元向悦森照明出资,太龙照明以 350 万元(部
分分红金额)同比例向悦森照明出资,增加价格均为 1 元每注册资本。未分配利
润转增前后,悦森照明各股东的出资比例不变,具体情况如下:
                                                                             单位:万元
                                分红金额                   转增注册资本金额
   股东名称
                     所得税前              所得税后      金额                    比例

太龙照明                  437.50                437.50      350.00                  70.00%
李立文                    106.25                 85.00          85.00               17.00%
王嘉                       50.00                 40.00          40.00                   8.00%
郭永华                     31.25                 25.00          25.00                   5.00%
       合计               625.00                587.50      500.00                      100%

       (2)太龙照明增加对悦森照明的出资
       太龙照明以 1,200 万元货币资金增加对悦森照明的出资,增资价格为 12 元/
注册资本,其中,100 万元计入悦森照明注册资本,1,100 万元计入悦森照明资
本公积。悦森照明其他股东放弃本次增资的优先认购权。
       增资完成后,太龙照明合计持有悦森照明 800 万元出资,持股比例为
72.73%。具体情况如下:
                                                                        单位:万元
               未分配利润转增前      未分配利润转增后          太龙照明增资后
股东名称
             出资金额    出资比例   出资金额   出资比例      出资金额    出资比例
太龙照明        350.00     70.00%     700.00        70%        800.00       72.73%
李立文           85.00     17.00%     170.00        17%        170.00       15.45%
王嘉             40.00      8.00%      80.00            8%      80.00        7.27%
郭永华           25.00      5.00%      50.00            5%      50.00        4.55%
  合计          500.00       100%   1,000.00       100%      1,100.00      100.00%


    三、本次增资定价的合理性分析

       本次增资方案中,未分配利润转增注册资本部分,各股东以未分配利润同
比例出资,增资前后,各股东的持股比例不变。太龙照明单方面增加对悦森照
明出资部分,增资价格为 12 元每注册资本,对应悦森照明增资前 1.2 亿元整体
估值。
       近年来,悦森照明紧紧围绕高端商业照明市场,不断提高公司的专业化设
计能力和全方位综合服务能力,主营业务快速发展趋势,2018 年净利润达
812.64 万元,2016-2018 年营业收入和净利润年均复合增长率分别为 48.40%和
77.89%。
       本次增资定价参考了悦森照明的盈利能力和持续发展能力,由包括公司在
内的悦森照明各股东协商确定,定价合理。
       四、本次交易的目的及对公司的影响
       悦森照明现有资本规模较小,限制了其参与部分大型项目的投标和业务规
模的扩张。通过以未分配利润转增注册资本和公司增资,扩大资本规模,有利
于提升悦森照明综合竞争力,促进其主营业务的长期健康发展,提高公司整体
利润水平。
       完成本次增资后,悦森照明仍为公司全资子公司,不会影响公司合并报表
的 范围,不会对公司的生产经营产生重大影响,不存在损害上市公司及中小股
东权益的情况。
       七、备查文件
       1、《太龙(福建)商业照明股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
特此公告。
             太龙(福建)商业照明股份有限公司
                                        董事会
                             2019 年 4 月 22 日