山东世纪天鸿文教科技股份有限公司

                   首次公开发行股票并在创业板上市

                 网上定价发行申购情况及中签率公告

               保荐人（主承销商）：首创证券有限责任公司


                                特别提示

    山东世纪天鸿文教科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不
超过 2,335 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中
国证券监督管理委员会证监许可[2017]1601 号文核准。本次发行采用网下向投资
者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式进行。
    发行人与主承销商首创证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）协商确定
本次发行股份数量为 2,335 万股。回拨机制实施前，网下初始发行数量占本次发
行总量的 60.39%，即 1,410 万股；网上初始发行数量占本次发行总量的 39.61%，
即 925 万股。本次发行价格为人民币 7.71 元/股。
    发行人于 2017 年 9 月 14 日（T 日）利用深圳证券交易所交易系统网上定
价初始发行“世纪天鸿”A 股 925 万股。
    本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2017 年 9
月 18 日（T+2 日）及时履行缴款义务。
    1、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于 2017 年 9 月 18
日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股
认购资金。
    网上投资者申购新股中签后，应根据《网上定价发行摇号中签结果公告》
履行缴款义务，确保其资金账户在 2017 年 9 月 18 日（T+2 日）日终有足额的
新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
    网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
    2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的 70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进
行信息披露。
       3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时
足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中
国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款
的情形时，6 个月内不得参与新股申购。

       一、网上申购情况

       主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况
进行了统计，结果如下：
       本 次 网 上 定 价 发 行 有 效 申 购 户 数 为 13,880,666 户 ， 有 效 申 购 股 数 为
87,674,443,000 股，配号总数为 175,348,886 个，起始号码为 000000000001，截
止号码为 000175348886。

       二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

       根据《山东世纪天鸿文教科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,478.31816 倍，
高于 150 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的 50.39%
由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 233.5 万股，占本次发行总量
的 10.00%；网上最终发行数量为 2,101.5 万股，占本次发行总量 90.00%。回拨
后本次网上发行中签率为 0.0239693567%，网上有效申购倍数为 4,171.99348 倍。

       三、网上摇号抽签

       主承销商与发行人定于 2017 年 9 月 15 日（T+1 日）上午在深圳市红荔路上
步工业区 10 栋 2 楼进行摇号抽签，并将于 2017 年 9 月 18 日（T+2 日）在《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结
果。