中山联合光电科技股份有限公司
      首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
          保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司


                               重要提示


    中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“联合光电”或“发行人”）首次
公开发行不超过2,140万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1304号文核准，本次发行的保
荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机
构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“联合光电”，股票代码为“300691”。
    本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持
有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本
面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市
场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为
15.96元/股，发行数量为2,140万股。
    回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,290万股，占本次发行数量的
60.28%；网上初始发行数量为850万股，占本次发行数量的39.72%；回拨机制
启动后，网下最终发行数量为214万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行
数量为1,926万股，占本次发行总量90%。
    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年8月4日（T+2日）结束。
    一、新股认购情况统计
    保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统
计，结果如下：
    （一）网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：      19,227,541
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：          306,871,554.36

                                    1
       3、未足额缴款的股份数量（股）：               32,459
       4、未足额缴款的金额（元）：                   518,045.64
       （二）网下新股认购情况
       1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：       2,135,993
       2、网下投资者缴款认购的金额（元）：           34,090,448.28
       3、网下投资者放弃认购数量（股）：             4,007
       4、网下投资者放弃认购金额（元）：             63,951.72
       放弃认购的网下投资者具体名单如下：
                                                          获配数量    获配金额
序号           投资者                  配售对象
                                                            （股）      （元）
 1              王萌                        王萌              200      3,192
 2             游瑞煌                   游瑞煌                200      3,192
 3             姚文琛                   姚文琛                200      3,192
 4             王建裕                   王建裕                200      3,192
 5             宋礼华                   宋礼华                200      3,192
 6             梁文锋                   梁文锋                200      3,192
 7              付璇                        付璇              200      3,192
 8             蔡其武                   蔡其武                200      3,192
 9             刘小东                   刘小东                200      3,192
 10            虞炳英                   虞炳英                200      3,192
 11            张宣强                   张宣强                200      3,192
 12            朱铁光                   朱铁光                200      3,192
 13            李童欣                   李童欣                200      3,192
 14            王莺妹                   王莺妹                200      3,192
 15            姚晓丽                   姚晓丽                200      3,192
 16            邱金兰                   邱金兰                200      3,192
        常州市亚玛顿科技有限公   常州市亚玛顿科技有限公
 17                                                           200      3,192
                  司                       司
        华安财保资产管理有限责   华安财产保险股份有限公
 18                                                           607     9,687.72
                任公司                 司-自有资金
                          合计                                4,007   63,951.72

       二、主承销商包销情况
       网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐
 机构（主承销商）包销股份的数量为36,466股，包销金额为581,997.36元。保荐
 机构（主承销商）包销比例为0.17%。
       2017年8月8日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网


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下投资者缴款认购的资金一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公
司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指
定证券账户。
    三、保荐机构（主承销商）联系方式
   网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的
保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
   电话：010-83321320、010-83321321、021-35082551、021-35082095
   联系人：资本市场部


                                 发行人：中山联合光电科技股份有限公司
                           保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
                                                         2017年8月8日




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