证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2017-010 安徽中环环保科技股份有限公司 关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2017 年 9 月 7 日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使 用募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》。现将具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中环环保科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可[2017]1361 号)核准,公司以向社会公众公开发行 股票的形式发行人民币普通股(A 股)2,667 万股,发行价格为每股 8.78 元人民币, 募集资金总额 23,416.26 万元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 20,006.83 万元。募集资金已于 2017 年 8 月 15 日划至公司指定账户,并经华普天健 会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具会验字[2017]4822 号《安徽中环环保科 技股份有限公司验资报告》。 公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目 及募集资金使用计划如下: 单元:万元 序号 项目名称 计划投资 募集资金投入 实施主体 桐城市南部新区污水处 桐城市中环水务有限 1 理厂及配套污水管网工 9,559.30 5,500.00 公司 程 PPP 项目 桐城市城南污水处理厂 桐城市清源水务有限 2 10,064.83 9,106.83 二期工程项目 公司 夏津县第二污水处理厂 夏津县中环水务有限 3 6,390.96 4,000.00 及配套管网工程项目 公司 宁阳县污水处理厂再生 宁阳宜源中水回用有 4 水利用/中水回用工程项 10,457.24 1,400.00 限公司 目 5 技术研发中心建设项目 4,000.00 - 6 补充营运资金 5,000.00 - 合计 45,472.33 20,006.83 二、本次增资情况概述 单位:万元 增资对象一:夏津县中环水务有限公司 序号 增资方 公司增资金额 计入注册资本金额 计入资本公积金额 1 安徽中环环保科技股 2,400 800 1,600 份有限公司 2 夏津县城市建设投资 600 200 400 开发有限公司 合计 3,000 1,000 2,000 单位:万元 增资对象二:桐城市中环水务有限公司 序号 增资方 公司增资金额 计入注册资本金额 计入资本公积金额 1 安徽中环环保科技股 4,400 800 3,600 份有限公司 2 桐城市建设投资发展 1,100 200 900 有限责任公司 合计 5,500 1,000 4,500 单位:万元 增资对象三:桐城市清源水务有限公司 序号 增资方 公司增资金额 计入注册资本金额 计入资本公积金额 1 安徽中环环保科技股 3,000 3,000 0 份有限公司 合计 3,000 3,000 0 本次公司增资资金来源为募集资金,向以上三家子公司的增资,不涉及关联交易 和资产重组。 三、增资对象基本情况 1、增资对象:夏津县中环水务有限公司 公司类型:其他有限责任公司 公司住所:山东省德州市夏津县经济开发区步云街 注册资本:2,000 万元 法定代表人:李杰 成立日期:2016 年 3 月 21 日 经营范围:污水处理工程建设及运营管理;污水再生利用;污水处理技术服务; 污泥加工销售;污水管网建设、运营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动) 单位:万元 增资前 增资后 股东 出资金额 出资比例 股东 出资金额 出资比例 安徽中环环保 1,600 80% 安徽中环环保 2,400 80% 科技股份有限 科技股份有限 公司 公司 夏津县城市建 400 20% 夏津县城市建 600 20% 设投资开发有 设投资开发有 限公司 限公司 合计 2,000 100% 合计 3,000 100% 截至 2016 年 12 月 31 日,夏津中环总资产为 4,855.62 万元,净资产为 1,992.50 万元,2016 年净利润为-7.50 万元,上述财务数据业经华普天健会计师事务所(特殊 普通合伙)审计。 2、增资对象:桐城市中环水务有限公司 公司类型:其他有限责任公司 公司住所:桐城市龙眠街道和平村污水处理厂 注册资本:2,500 万元 法定代表人:宋永莲 成立日期:2016 年 1 月 28 日 经营范围:污水处理工程建设及运营管理;污水再生利用;污水处理技术服务; 污泥加工、销售;污水管网建设、运营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) 单位:万元 增资前 增资后 股东 出资金额 出资比例 股东 出资金额 出资比例 安徽中环环保 2,000 80% 安徽中环环保 2,800 80% 科技股份有限 科技股份有限 公司 公司 桐城市建设投 500 20% 夏津县城市建 700 20% 资发展有限责 设投资开发有 任公司 限公司 合计 2,500 100% 合计 3,500 100% 截至 2016 年 12 月 31 日,桐城中环总资产为 2,915.82 万元,净资产为 2,499.99 万元,2016 年净利润为-0.02 万元,上述财务数据业经华普天健会计师事务所(特殊 普通合伙)审计。 3、增资对象:桐城市清源水务有限公司 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 公司住所:安徽省桐城市龙眠街道和平村 注册资本:1,000 万元 法定代表人:宋永莲 成立日期:2008 年 12 月 25 日 经营范围:污水处理工程建设及运营管理,污水再生利用,污水处理技术服务, 污泥加工、销售。(以上经营涉及行政许可或资质,凭许可证或资质证经营) 单位:万元 增资前 增资后 股东 出资金额 出资比例 股东 出资金额 出资比例 安徽中环环保 1,000 100% 安徽中环环保 4,000 100% 科技股份有限 科技股份有限 公司 公司 合计 1,000 100% 合计 4,000 100% 截至 2016 年 12 月 31 日,桐城清源总资产为 2,232.64 万元,净资产为 1,934.27 万元,2016 年净利润为 221.20 万元,上述财务数据业经华普天健会计师事务所(特 殊普通合伙)审计。 四、本次增资的目的和对公司的影响 公司本次使用募集资金向三家子公司增资,符合公司公开招股说明书中关于募集 资金的使用安排,有利于募集资金项目的顺利实施,不存在变相改变募集资金投向的 情况,有利于公司的长远发展。 五、增资后募集资金的管理 本次增资所涉募集资金,三家子公司将开设银行专户进行专项存储,并各与专户 存储银行、保荐机构及本公司签订《募集资金四方监管协议》,并将按照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理 制度》实施监管。 六、相关审核、审批程序及专项意见 (一)董事会审议情况 2017 年 9 月 7 日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集 资金向子公司增资用于募投项目的议案》。同意公司使用募集资金 2,400 万元对夏津 县中环水务有限公司进行增资,使用募集资金 4,400 万元对桐城市中环水务有限公司 进行增资,使用募集资金 3,000 万元对桐城市清源水务有限公司进行增资。 本次向子公司增资事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。 (二)监事会审议情况 2017 年 9 月 7 日,公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集 资金向子公司增资用于募投项目的议案》。监事会认为:公司通过对子公司增资的方 式,有利于稳步推进募集资金项目,增强公司竞争力和盈利能力,确保公司持续快速 发展。本次增资已履行必要的决策程序,符合募集资金使用计划。公司监事会同意公 司使用募集资金向三家子公司进行增资。 (三)独立董事意见 独立董事发表独立意见认为: 1、公司董事会对公司本次使用募集资金向子公司增资的表决程序合法,符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求,相关程序合法、合规。 2、本次增资事宜不构成关联交易及重大资产重组,也不存在占用公司自有资金 的情形,未影响公司的独立性。 3、同意公司使用募集资金 2,400 万元对夏津县中环水务有限公司进行增资,使 用募集资金 4,400 万元对桐城市中环水务有限公司进行增资,使用募集资金 3,000 万元对桐城市清源水务有限公司进行增资。 七、备查文件 1、公司第一届董事会第十五次会议决议; 2、公司第一届监事会第十一次会议决议; 3、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 安徽中环环保科技股份有限公司董事会 2017 年 9 月 9 日