证券代码：300715          证券简称：凯伦股份         公 告编号：2019-105



                   江苏凯伦建材股份有限公司
                        配股提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




                              重要提示


    1、本次配股简称：凯伦A1配；配股代码：380715；配股价格：12.64元/股。

    2、本次配股缴款起止日期：2019年12月20日（R+1日）至2019年12月26日
（R+5日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，请股东注意
申购时间。

    3、本次配股于2019年12月20日（R+1日）开始停牌，网上申购期间公司股
票停牌，2019年12月27日（R+6日）登记公司网上清算，本公司股票继续停牌，
2019年12月30日（R+7日）公告配股结果，本公司股票复牌交易。

    4、《江苏凯伦建材股份有限公司配股提示性公告》已于2019年12月17日刊
登在《证券时报》，本次发行的配股说明书全文及其他相关资料可在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）查询。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细
阅读相关内容。

    5、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公
告。

    6、本次配股方案已经公司2019年4月18日召开的第三届董事会第十三次会议
及2019年5月6日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。2019年7月9日公司
召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于确定公司配股比例的议
案》。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会2019年第114次发审委会议审核通过，并获得中国证监会“证监
许可[2019]2281号”文核准。


一、本次发行的基本情况

     1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。

     2、每股面值：1.00元。

     3、配股比例及数量：本次配股以2019年12月19日（股权登记日，R日）凯
伦 股 份 总 股 本 131,833,000 股 为 基数 ， 每 10 股 配售 3 股 ， 可 配 售股 份 总 额 为
39,549,900股。

     4、主要股东认购本次配股的承诺：公司控股股东凯伦控股投资有限公司（以
下简称“凯伦控股”）及其一致行动人苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“绿融投资”）承诺将以现金方式按照持股比例全额认购公司本次配股的可配
售股份，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。凯伦控股和绿融投资目前共
计持有凯伦股份59,310,000股，本次将认购17,793,000股。

     5、配股价格：本次配股价格为12.64元/股。

     6、发行对象：截止股权登记日2019年12月19日（R日）下午深交所收市后，
在登记公司登记在册的持有公司股份的股东。

     7、发行方式：网上定价发行方式，通过深交所交易系统进行。

     8、承销方式：代销。

     9、本次配股主要日期：

         日期                               配股安排                       停牌安排

  2019 年 12 月 17 日    刊登配股提示性公告、配股说明书、配股发行公
                                                                           正常交易
      （R-2 日）         告、网上路演公告

  2019 年 12 月 18 日
                         网上路演                                          正常交易
      （R-1 日）
  2019 年 12 月 19 日
                         配股股权登记日                                    正常交易
       （R 日）
 2019 年 12 月 20 日至
                         配股缴款起止日期；
  2019 年 12 月 26 日                                                      全天停牌
                         配股提示性公告（5 次）
  （R+1 日-R+5 日）
  2019 年 12 月 27 日
                          登记公司网上清算                                    全天停牌
      （R+6 日）

                          发行结果公告日；
  2019 年 12 月 30 日
                          发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日          正常交易
      （R+7 日）
                          及发行失败的退款日

注：1、以上时间均为正常交易日；
   2、如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

     10、预计募集资金总额（含发行费用）：不超过50,000万元人民币。


二、本次配股的认购方法

     1、配股缴款时间

     2019年12月20日（R+1日）起至2019年12月26日（R+5日）的深圳证券交易
所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

     2、配股缴款地点

     股东于缴款期内凭本人身份证（或营业执照）、股东账户卡和资金账户卡在
股票托管券商处通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期
内通过网上委托、电话委托等方式通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手
续。投资者所持股份如托管在两个或两个以上营业部，分别到相应的营业部认购。

     3、配股缴款方法

     本次配股简称“凯伦A1配”，代码“380715”，配股价格12.64元/股。配股数量
的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比例（0.3），可认购数量不足1股的部
分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南（2019
年3月修订版）》中的有关规定处理，请投资者仔细查看“凯伦A1配”可配证券余
额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配
数量限额。


三、发行人及保荐机构（主承销商）


1、发行人：江苏凯伦建材股份有限公司
    住   所：苏州市吴江区七都镇亨通大道8号
   联系人：栾承连
   电   话：0512-63810308
   传   真：0512-63807088


2、保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司
   住   所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商
   业（北）
   联系人：资本市场部

   电   话：0755-28777959、0755-28777960
   传   真：0755-28777953


   特此公告。




                                      发行人：江苏凯伦建材股份有限公司

                             保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司
                                                        2019年12月23日
（本页无正文，为《江苏凯伦建材股份有限公司配股提示性公告》之盖章页）




                                     发行人：江苏凯伦建材股份有限公司

                                                         年   月   日
（本页无正文，为《江苏凯伦建材股份有限公司配股提示性公告》之盖章页）




                            保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

                                                         年   月   日