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公司公告

金力永磁:公开发行可转换公司债券发行结果公告2019-11-07  

						证券代码:300748        证券简称:金力永磁         公告编号:2019-084


                江西金力永磁科技股份有限公司
          公开发行可转换公司债券发行结果公告
             保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

                                   特别提示


    江西金力永磁科技股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行可转换公司债
券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1853号文
核准。

    本次发行人民币43,500.00万元可转债,每张面值为人民币100元,共计435.00
万张,按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“金力转债”,债券代码为
“123033”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先

配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券
交易所交易系统网上向社会公众投资者定价发行。

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年11月1日(T日)结束。

    本次发行向原股东优先配售2,126,276张,即212,627,600元,占本次发行总量
的48.88%。

    本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于2019年11月5日(T+2日)完成。本公告一经刊出即视同向已参
与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。

    一、网上中签缴款情况

    根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数
据,本次发行的保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司对本次可转债网上
发行的最终认购情况做出如下统计:
    1、网上投资者缴款认购的数量(张):2,193,726

    2、网上投资者缴款认购的金额(元):219,372,600

    3、网上投资者放弃认购的数量(张):29,994

    4、网上投资者放弃认购的金额(元):2,999,400

    二、保荐机构(主承销商)包销情况

    网上投资者放弃认购的可转债,以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐机构(主承销商)包销。此外,《江西金力永磁科技股份有限公司公
开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位,向原股
东优先配售每1张为1个申购单位,因此所产生的发行余额4张由保荐机构(主承销
商)包销。本次保荐机构(主承销商)包销可转债的数量为29,998张,包销金额为
2,999,800元,包销比例为0.69%。

    2019年11月7日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据承销协议将可转债认

购资金划转至发行人,由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请,将包销的
可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

    三、保荐机构(主承销商)联系方式

    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主
承销商)联系。具体联系方式如下:

    联系人:资本市场部

    电话:021-23219622、021-23219496




                                   发行人:江西金力永磁科技股份有限公司

                             保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

                                                          2019年11月7日
    (本页无正文,为《江西金力永磁科技股份有限公司公开发行可转换公司债
券发行结果公告》盖章页)




                                  发行人:江西金力永磁科技股份有限公司

                                                         2019年11月7日
    (本页无正文,为《江西金力永磁科技股份有限公司公开发行可转换公司债
券发行结果公告》盖章页)




                            保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

                                                         2019年11月7日