四川德恩精工科技股份有限公司
               首次公开发行股票并在创业板上市
                   网上申购情况及中签率公告
               保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司



                                特别提示
    四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“德恩精工”、“发行人”或
“公司”）首次公开发行不超过 3,667 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本
次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]882 号文核准，
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网
上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定
价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
    发行人和保荐机构（主承销商）国海证券股份有限公司（以下简称“国海证
券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 3,667 万股。回
拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,210 万股，为本次发行总量的 60.27%，
网上初始发行数量为 1,457 万股，占本次发行总量的 39.73%。本次发行价格为
人民币 11.58 元/股。
    德恩精工于 2019 年 5 月 22 日（T 日）利用深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统网上定价发行“德恩精工”股票 1,457 万股。
    敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下缴款、弃购股份处理等方面，
并于 2019 年 5 月 24 日（T+2 日）及时履行缴款义务。
    1、网下投资者应根据《四川德恩精工科技股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》于2019年5月24日（T+2日）16:00
前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
    如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按
照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部
获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
    网上投资者申购新股中签后，应根据《四川德恩精工科技股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保
其资金账户在2019年5月24日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项
划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
       网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
       2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因
和后续安排进行信息披露。
       3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未
及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）
将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中
签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个
月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债
券、可交换公司债券网上申购。


       一、网上申购情况
    保荐机构（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上定价发行的申购
情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为 12,407,387 户，有效申购
股数为 104,349,365,000 股，配号总数为 208,698,730 个，配号起始号码为
000000000001，截止号码为 000208698730。
       二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
    根据《四川德恩精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发
行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 7,161.93308 倍，高于
150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的
50.27%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 366.70 万股，占本次
发行总量的 10%；网上最终发行数量为 3,300.30 万股，占本次发行总量的 90%。
回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0316274086%，申购倍数为 3,161.81453
倍。
       三、网上摇号抽签
    保荐机构（主承销商）与发行人定于 2019 年 5 月 23 日（T+1 日）上午在深
圳市福田区红荔西路上步工业区 10 栋 3 楼进行摇号抽签，并将于 2019 年 5 月
24 日（T+2 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》
上公布摇号中签结果。


                                  发行人：四川德恩精工科技股份有限公司
                             保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
                                                        2019 年 5 月 23 日
（本页无正文，为《四川德恩精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市网上申购情况及中签率公告》之签章页）




                                 发行人：四川德恩精工科技股份有限公司
                                                       年    月    日
（本页无正文，为《四川德恩精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市网上申购情况及中签率公告》之签章页）




                            保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
                                                       年    月    日