四川德恩精工科技股份有限公司
       首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
               保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司


    四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“德恩精工”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行不超过3,667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]882号文核准。本次发行的保
荐机构（主承销商）为国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机
构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“德恩精工”，股票代码为“300780”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者
定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承
销商）根据网下投资者的报价情况，综合考虑公司基本面、所处行业、市场情况、
同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行
价格为11.58元/股，发行数量为3,667万股。
    回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,210万股，为本次发行总量的60.27%，
网上初始发行数量为1,457万股，占本次发行总量的39.73%。回拨后，网下最终
发行数量为366.70万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,300.30
万股，占本次发行总量的90%。
    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2019年5月24日（T+2日）结束。
    一、新股认购情况统计
    保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网
下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
    （一）网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：32,890,232
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：380,868,886.56
    3、网上投资者放弃认购数量（股）：112,768
      4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,305,853.44
      （二）网下新股认购情况
      1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,663,000
      2、网下投资者缴款认购的金额（元）：42,417,540.00
      3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,000
      4、网下投资者放弃认购金额（元）：46,320.00
      放弃认购的网下投资者具体名单如下：
                                         获配股数                    放弃认购股数
 序号    网下投资者名称   配售对象名称              获配金额（元）
                                          （股）                       （股）
  1          原绍彬          原绍彬        400          4,632            400
  2          陶秀珍          陶秀珍        400          4,632            400
  3          王细林          王细林        400          4,632            400
  4          姚战琴          姚战琴        400          4,632            400
  5          刘连生          刘连生        400          4,632            400
  6          余芳琴          余芳琴        400          4,632            400
  7           刘翔            刘翔         400          4,632            400
  8          廖邦富          廖邦富        400          4,632            400
  9          包建华          包建华        400          4,632            400
  10         邱文渊          邱文渊        400          4,632            400

      二、保荐机构（主承销商）包销情况
      网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销。保荐机
构（主承销商）包销股份的数量为116,768股，包销金额为1,352,173.44元。保荐
机构（主承销商）包销比例为0.32%。
      2019年5月28日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国结算
深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证
券账户。
      三、保荐机构（主承销商）联系方式
      网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
      联系电话：0755-88608101、0755-83705955
      联系人：资本市场部
     发行人：四川德恩精工科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
                          2019 年 5 月 28 日
（本页无正文，为《四川德恩精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市发行结果公告》之签章页）




                                 发行人：四川德恩精工科技股份有限公司
                                                       年    月    日
（本页无正文，为《四川德恩精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市发行结果公告》之签章页）




                           保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
                                                       年    月    日