国海证券股份有限公司

              关于对四川德恩精工科技股份有限公司

                     持续督导现场培训情况报告

深圳证券交易所：

    国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为四川
德恩精工科技股份有限公司（以下简称“德恩精工”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的持续督导阶段保荐机构，根据相关法规要求于 2019 年 12
月 12 日对德恩精工相关人员进行了现场培训。现将本次培训相关情况报告如下：

    一、出席人员

    参加本次培训的德恩精工人员包括：德恩精工部分董事、监事、高级管理人
员，证券部、财务部、审计监察部等相关工作人员等。
    培训地点：四川眉山市青神县，德恩精工二楼会议室
    培训时间：2018 年 12 月 12 日

    二、培训内容

    本次现场培训的主题为“并购重组、再融资最新审核理念介绍”，主要内容

包括：
    1、详细介绍了中国证监会近期关于并购重组相关审核政策的变化，主要包
括：2018 年 10 月 8 日发布的《关于并购重组“小额快速”审核适用情形的相关
问题与解答》、11 月发布的推进定向可转债作为并购重组交易支付工具试点、11
月发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司

重大资产重组（2018 年修订）》。
    2、详细介绍了中国证监会近期关于再融资审核政策的变化，主要包括募集
资金补充流动资金和偿还债务的比例，再融资发行股份数量限制及时间间隔等。

    三、培训效果

    现场培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进
行沟通交流，保证了本次培训的顺利开展。通过讲解相关法律法规，介绍相关案
例，参与培训的人员对上市公司并购重组、再融资最新的审核理念有了更清晰的
认识，有利于促进上市公司更好、更规范的开展资本运作。本次培训达到了预期
的目标，取得了良好的效果。

    【以下无正文】
   【本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于对四川德恩精工科技股份有
限公司持续督导现场培训情况报告》之签署页】




      保荐代表人签字：

                                  吴晓明                 尹国平




                                             国海证券股份有限公司

                                              2019 年   12 月   24 日