安福县海能实业股份有限公司
   首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

           保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

    安福县海能实业股份有限公司（以下简称“海能实业”或“发行人”）首次
公开发行 2,122 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已
获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1181 号文核准。本次发行的保荐机构
（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。
发行人的股票简称为“海能实业”，股票代码为“300787”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定
价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主
承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有
效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 27.33 元/股，发行
数量为 2,122 万股，全部为新股发行，无老股转让。
    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,273.20 万股，占本次发行总量的
60%；网上初始发行数量为 848.80 万股，占本次发行总量的 40%。回拨机制启动
后，网下最终发行数量为 212.20 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行
数量为 1,909.80 万股，占本次发行数量的 90%。
    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2019 年 8 月 8 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,041,573
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：520,406,190.09

                                    1
      3、网上投资者放弃认购数量（股）：56,427
      4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,542,149.91

      （二）网下新股认购情况

      1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,121,634
      2、网下投资者缴款认购的金额（元）：57,984,257.22
      3、网下投资者放弃认购数量（股）：366
      4、网下投资者放弃认购金额（元）：10,002.78
      网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

                                              初步获配               放弃认购
                                                         获配金额
 序号       网下投资者         配售对象           股数                 股数
                                                         （元）
                                                （股）               （股）
  1           李明智            李明智          183       5,001.39     183
  2           廖邦富            廖邦富          183       5,001.39     183
                       合计                     366      10,002.78     366


二、保荐机构（主承销商）包销情况

      网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保

荐机构（主承销商）包销股份的数量为 56,793 股，包销金额为 1,552,152.69 元，

包销比例为 0.2676%。

      2019 年 8 月 12 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网

下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结

算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定

证券账户。


三、保荐机构（主承销商）联系方式

      网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保

荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

   保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司


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联系电话：0755-23835518

联系人：股票资本市场部




                           发行人：    安福县海能实业股份有限公司
              保荐机构（主承销商）：         中信证券股份有限公司
                                                 2019 年 8 月 12 日




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