仙乐健康科技股份有限公司
   首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
              保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司



    深圳仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发
行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1658号文核准。本次
发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下
询价和配售。本次发行将于2019年9月12日通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统实施。发行人、保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司
（以下简称 “招商证券”或“保荐机构（主承销商）”） 特别提请投资者关注
以下内容：

    1、敬请投资者重点关注本次发行流程、申购及缴款、弃购股份处理等方面
相关规定，具体内容如下：

    （1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，
不进行网下询价和配售；

    （2）本次发行价格：54.73 元/股。投资者据此价格在 T 日（2019 年 9 月 12
日）通过深圳证券交易所交易系统采用网上按市值申购方式进行申购。申购时
无需缴付申购资金，网上申购时间为 9:15-11:30、13:00-15:00；

    （3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行
新股申购；

    （4）投资者申购新股摇号中签后，应依据 2019 年 9 月 17 日（T+2 日）公
告的《仙乐健康科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价
发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2 日日终，中签投资者应确保其资
金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相
关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关
规定，中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。
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    （5）当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和
后续安排进行信息披露；

    （6）网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上
申购。

    2、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、其他政府部门
对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资
者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请
投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

    3、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板
公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场
风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审
慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括
但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到
位，可能给投资者造成投资风险。

    4、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2019年9月10日（T-2日）披
露 于 中 国 证 监 会 指 定 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ， www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ，
www.cs.com.cn；中国证券网， www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；
证券日报网，www.zqrb.cn）和发行人网站（www.siriopharm.com） 披露的招股
说明书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发
行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。
发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，
由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

    5、发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可
比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本
次网上发行的发行价格为54.73元/股。任何投资者如参与申购，均视为其已接受

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该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。

    6、根据中国证监会2012年公布的《上市公司行业分类指引》的规定，发行
人归属于“食品制造业”（分类代码：C14），中证指数有限公司发布的行业最
近一个月静态平均市盈率为38.69倍（截止2019年9月9日，T-3日）。本次发行价
格54.73元/股对应的发行人2018年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市
盈率为22.99倍（每股收益按照2018年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的
归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算），不高于中证指数有限公
司发布的行业最近一个月静态平均市盈率和可比公司市盈率，请投资者决策时参
考。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《仙乐健康科技股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市发行公告》。

    本次发行存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构
（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出
投资。

    7、本次公开发行股数为2,000万股，本次发行全部为新股，不设老股转让。
发行人本次募投项目拟使用募集资金101,902.23万元，若本次发行成功，预计发
行人募集资金总额为109,460.00万元，扣除发行人应承担的发行费用7,557.77万元
后，预计募集资金净额为101,902.23万元，不超过本次发行募投项目预计使用的
募集资金金额。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行
人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远
利益产生重要影响的风险。

    8、本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交
所上市之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的
投资风险。

    9、投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券
账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明
文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多
次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的
证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。

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    10、本次发行的股票无流通限制及锁定安排。本次发行前的股份有限售期，
有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于
公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

    11、请投资者关注风险，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取
中止发行措施：

    （1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时；

    （2）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

    （3）发生其他特殊情况，发行人与主承销商可协商决定中止发行；

    （4）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违
规或者存在异常情形的，责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行。

    如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、
恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证
监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。

    12、如果本次发行成功，发行人资产规模将大幅增加，如果募集资金投资项
目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资产收益率等盈利指标带来负面影响，
也将对发行人资金管理运营及内部控制提出挑战。

    13、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如
果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同
期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

    14、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定
价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，
强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）
均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

    15、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价
值投资理念参与本次发行申购，希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的
成长成果的投资者参与申购。

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    16、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建
议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经
验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。




                                      发行人：仙乐健康科技股份有限公司

                           保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

                                                         2019年9月11日




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