漱玉平民大药房连锁股份有限公司
       首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
               保荐机构(牵头主承销商)：东兴证券股份有限公司
                   联席主承销商：中泰证券股份有限公司


    漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不
超过 4,054.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深
圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经获得中国证券监督管理委员会
同意注册（证监许可〔2021〕1808 号）。
    本次发行的保荐机构（牵头主承销商）为东兴证券股份有限公司（以下简称
“保荐机构（牵头主承销商）”、“东兴证券”），联席主承销商为中泰证券股份有
限公司（以下简称“中泰证券”）东兴证券、中泰证券以下合称“联席主承销商”）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售
股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式进行。
    发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进
行累计投标。
    本次公开发行股票 4,054.00 万股，占发行后总股本的比例为 10.00%，本次
公开发行后总股本为 40,534.00 万股。
    本次发行初始战略配售发行数量为 608.10 万股，占发行数量的 15%。其中，
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划
预计认购金额不超过 5,675.60 万元，且认购数量不超过本次发行数量的 10%；如
果本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔
除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本
养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保
险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐
机构相关子公司东兴证券投资有限公司将按照相关规定参与本次发行的战略配


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售，跟投的初始战略配售数量为 202.70 万股，占本次发行数量的 5%。最终战略
配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。
    回拨机制启动前，网下初始发行量为 2,756.75 万股，占扣除初始战略配售数
量后初始发行数量的 80%；网上初始发行量为 689.15 万股，占扣除初始战略配
售数量后初始发行数量的 20%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总量扣
除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、
网上发行数量及战略配售情况将在 2021 年 6 月 22 日（T+1 日）刊登的《漱玉平
民大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及
中签率公告》中予以明确。
    为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行申购的相关安
排，发行人和本次发行的联席主承销商定于 2021 年 6 月 18 日举行网上路演，敬
请广大投资者关注。
    一、网上路演网址：全景路演天下（http://rs.p5w.net）
    二、网上路演时间：2021 年 6 月 18 日（T-1 日，周五）14:00-17:00
    三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的联席主承销商相关人员。
    本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定的五家网站（巨
潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，
网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址
www.zqrb.cn）查阅。
    敬请广大投资者关注。


                                  发行人：漱玉平民大药房连锁股份有限公司
                           保荐机构（牵头主承销商）：东兴证券股份有限公司
                                         联席主承销商：中泰证券股份有限公司
                                                              2021年6月17日




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（本页无正文，为《漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票并




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