深圳市智立方自动化设备股份有限公司
                 首次公开发行股票并在创业板上市
                       之上市公告书提示性公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2022 年
7 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票
的 招 股 说 明 书 全 文 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 、 中 证 网
（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、
证券日报网（www.zqrb.cn），供投资者查阅。

一、上市概况

    （一）股票简称：智立方

    （二）股票代码：301312

    （三）首次公开发行后总股本：4,094.2762 万股

    （四）首次公开发行股票数量：1,023.5691 万股，本次发行全部为新股，无
老股转让。

二、风险提示

    本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎做出投资决定。
    本次发行价格 72.33 元/股对应的公司 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的
净利润摊薄后市盈率为 26.50 倍，高于可比公司 2021 年扣非静态市盈率的算数
平均值 25.40 倍（截止 2022 年 6 月 24 日（T-3 日），剔除市盈率极端值），低
于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率 31.87 倍（截止 2022
年 6 月 24 日（T-3 日）），仍存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。
       本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益
率下滑并对公司的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水
平及股东长远利益产生重要影响的风险。本公司和保荐机构（主承销商）提请投
资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
       本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期
的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

三、联系方式

       （一）发行人联系地址及联系电话

名称             深圳市智立方自动化设备股份有限公司
住所             深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房 A 栋 1 层至 3 层
联系电话         0755-36354100
传真             0755-33525953
联系人           廖新江


       （二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话

名称             民生证券股份有限公司
住所             中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
联系电话         0755-22662000
传真             0755-22662111
保荐代表人       魏雄海、廖禹
（此页无正文，为《深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）




                           发行人：深圳市智立方自动化设备股份有限公司

                                                         年   月   日
（此页无正文，为《深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）




                            保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

                                                         年   月   日