证券代码：600010            股票简称：包钢股份            编号：（临）2019-081
债券代码：155638            债券简称：19 包钢联
债券代码：155712            债券简称：19 钢联 03



               内蒙古包钢钢联股份有限公司
           关于与内蒙古转型升级基金投资中心签署
                   债转股相关协议的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

   遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：

     ●2019 年 10 月 8 日，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公

司”或“包钢股份”）及所属全资子公司内蒙古包钢金属制造有限责任公
司（以下简称“金属公司”）与包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简
称“包钢集团”）、内蒙古转型升级基金投资中心（以下简称“自治区基
金”）签署《关于内蒙古包钢金属制造有限责任公司之投资协议》（以下
简称“《投资协议》”）；包钢股份、金属公司、自治区基金签署《关于
内蒙古包钢金属制造有限责任公司之增资协议》(以下简称“《增资协
议》”）。

     ●本次签署协议为公司与首批投资人签署的首个相关协议，未来将陆

续与其他投资人签署债转股相关协议，推进债转股的实施。公司将按照有
关规定，对签署协议情况及时履行信息披露义务。目前，不会对本公司的
整体经营业绩和财务状况产生直接影响。



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    一、协议签署概述
    2019 年 10 月 8 日，包钢股份、金属公司、包钢集团、自治区基金签
署《投资协议》；包钢股份、金属公司、自治区基金签署《增资协议》。
自治区基金通过对金属公司增资 20 亿元参与市场化债转股。
    二、协议签署方基本情况
    （一）包钢集团基本情况
    1、基本情况
    企业名称：包头钢铁（集团）有限责任公司
    统一社会信用代码：91150000114392559E
    法定代表人：魏栓师
    注册资本：1642697.7111 万元人民币
    企业地址：内蒙古自治区包头市昆区河西工业区
    经营范围：钢铁制品，稀土产品，普通机械制造与加工，冶金机械设
备及检修，安装；冶金、旅游业行业的投资；承包境外冶金行业工程及境
内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上
述境外工程所需的劳务人员；铁矿石、石灰石采选；黑色金属冶炼、压延
加工；水泥生产(仅分支机构)；钢铁产品、稀土产品、白灰产品销售；群
众文化活动；旅行社及相关服务；技术推广服务；道路货物运输(危险货
物道路运输活动除外)、普通货运；煤炭开采和洗选业；无损检测。
    2、与上市公司之间的关联关系
    包钢集团为公司控股股东，持有公司 54.66%的股份，为《股票上市
规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的关联法人。



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    3、主要财务数据
    截至 2019 年 6 月 30 日，总资产为 1759.37 亿元，净资产为 384.92
亿元；2019 年 1-6 月实现营业收入 440.87 亿元，净利润 5.45 亿元。
    （二）自治区基金基本情况
    1、基本情况
    企业名称：内蒙古转型升级基金投资中心（有限合伙）
    企业性质：国有出资有限合伙企业
    执行事务合伙人：内蒙古蒙诚雷石转型升级投资基金管理中心（有限
合伙）（委派代表：温旭伟）
    注册资本：50 亿元人民币（实缴 20 亿元）
    成立日期：2019 年 6 月 25 日
    住所：内蒙古呼和浩特市盛乐现代服务业聚集区企业总部大楼西 2
楼 205 室
    经营范围：股权投资；股权投资咨询；为企业提供管理咨询服务。
    2、与上市公司之间的关联关系
    与包钢股份在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联
关系。
    3、主要财务数据
    截至 2019 年 6 月 30 日，总资产为 20 亿元，净资产为 20 亿元。
    截至 2019 年 6 月 30 日，尚未开展对外投资业务，未取得营业收入与
利润。
    （三）金属公司基本情况
    1、基本情况



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    企业名称：内蒙古包钢金属制造有限责任公司
    统一社会信用代码：91150203MA0PUBJY2Y
    法定代表人：季文东
    注册资本：1000000 万元人民币
    企业地址：内蒙古自治区包头市昆都仑区卜尔汉图镇 9（包钢厂区）
新体系办公楼
    经营范围：金属冶炼；轧制及延压加工产品、焦炭及焦化副产品、化
工产品(不含危险品)的生产与销售；电力设备的施工、维护、检修及电力
技术服务。
    2、与上市公司之间的关联关系
    金属公司为公司的全资子公司。
    3、主要财务数据
    截至 2018 年 11 月 30 日，总资产为 453.00 亿元，净资产为 222.73
亿元，营业收入 32.95 亿元，净利润 4.96 亿元。
    三、协议主要内容
    详见公司 2019 年 10 月 8 日披露的《关于引进投资人实施市场化债转
股并签署相关关联交易协议的公告》（编号：（临）2019-076）。
    四、对公司的影响
    公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于引进投资者实施
市场化债转股暨签署相关（关联交易）协议的议案》,本次签署协议为公
司与首批投资人签署的首个相关协议，本次协议的签署推进了公司市场化
债转股的实施。
    五、风险提示



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    公司将按照有关规定，对后期签署协议情况及时履行信息披露义务。
目前，不会对本公司的整体经营业绩和财务状况产生直接影响，敬请广大
投资者注意投资风险。
    特此公告。




                               内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

                                        2019 年 10 月 8 日




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