证券代码: 600011     证券简称: 华能国际        公告编号: 2015-049



                   华能国际电力股份有限公司
                          关联交易进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、     关联交易概述


       华能国际电力股份有限公司（“本公司”）已于2015年10月21日发布了《华
能国际电力股份有限公司关联交易公告》（“《关联交易公告》”），内容关于本公司
全资子公司华能云南滇东能源有限责任公司（“滇东能源”）、云南滇东雨汪能源
有限公司（“滇东雨汪”）及控股子公司华能（福建）海港有限公司（“罗源湾海
港”）拟分别与华能天成融资租赁有限公司（“天成租赁公司”）开展融资性售后
回租业务，融资金额合计不超过人民币29亿元，租赁期限不超过5年（合称“本
次交易”）。
       有关本次关联交易的董事会决议及关联交易公告的详细内容，请见本公司
于2015年10月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上发布的《华能国际电力股份有限公司第八届董事会第十一
次会议决议公告》和《关联交易公告》。


二、     关联交易进展


    本公司于2015年10月21日发布的《关联交易公告》，已对本次交易中滇东能
源、滇东雨汪、罗源湾海港拟分别与天成租赁公司开展的融资性售后回租业务的
主要商业安排进行了相应的介绍。2015年11月25日，滇东能源、滇东雨汪、罗源
湾海港分别与天成租赁公司签署了《融资租赁合同》，相关交易标的的基本情况
和合同主要条款如下：


    （一）滇东能源与天成租赁公司《融资租赁合同》的主要条款


    1.   租赁标的物：锅炉、汽轮机等部分设备资产。

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2.   租赁方式：售后回租。
3.   租赁期限：5 年，自起租日（天成租赁公司向滇东能源计收租金的起始
     日）起算，概算起租日为 2016 年 1 月 15 日。
4.   融资金额：人民币 11 亿元。
5.   综合成本/租赁利率：合同生效时中国人民银行 5 年期人民币贷款基准利
     率下浮 7%，若遇租赁期限内人民银行贷款基准利率调整，合同项下的租
     金进行同方向、同比例的调整。
6.   租赁手续费或保证金：无。
7.   租金及支付方式：概算租金总额为人民币 12.99 亿元，实际租金以《实
     际租金支付表》和《租金支付通知书》为准。自第一次投放租赁成本和
     第二次投放租赁成本起每三个月支付一次租金（等额本金加相关租赁利
     息），分别支付 20 期。
8.   留购价款：人民币 1 元。
9.   合同生效条件及时间：合同双方的法定代表人/负责人或授权代表签字或
     盖章并加盖双方公章之日起生效。


（二）滇东雨汪与天成租赁公司《融资租赁合同》的主要条款


1.   租赁标的物：锅炉、汽轮机、机凝汽器、引风机等部分设备资产。
2.   租赁方式：售后回租。
3.   租赁期限：5 年，自起租日（天成租赁公司向滇东雨汪计收租金的起始
     日）起算，概算起租日为 2016 年 1 月 15 日。
4.   融资金额：人民币 15 亿元。
5.   综合成本/租赁利率：合同生效时中国人民银行 5 年期人民币贷款基准利
     率下浮 7%，若遇租赁期限内人民银行贷款基准利率调整，合同项下的租
     金进行同方向、同比例的调整。
6.   租赁手续费或保证金：无。
7.   租金及支付方式：概算租金总额为人民币 17.76 亿元，实际租金以《实
     际租金支付表》和《租金支付通知书》为准。自第一次投放租赁成本和
     第二次投放租赁成本起每三个月支付一次租金（等额本金加相关租赁利
     息），分别支付 20 期。
8.   留购价款：人民币 1 元。
9.   合同生效条件及时间：合同双方的法定代表人/负责人或授权代表签字或
     盖章并加盖双方公章之日起生效。



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   （三）罗源湾海港与天成租赁公司《融资租赁合同》的主要条款


   1.   租赁标的物：部分装卸设备等资产。
   2.   租赁方式：售后回租。
   3.   租赁期限：5 年，自起租日（天成租赁公司向罗源湾海港计收租金的起
        始日）起算，概算起租日为 2016 年 1 月 15 日。
   4.   融资金额：人民币 2.7 亿元。
   5.   综合成本/租赁利率：合同生效时中国人民银行 5 年期人民币贷款基准利
        率下浮 7%，若遇租赁期限内人民银行贷款基准利率调整，合同项下的租
        金进行同方向、同比例的调整。
   6.   租赁手续费或保证金：无。
   7.   租金及支付方式：概算租金总额为人民币 3.07 亿元，实际租金以《实际
        租金支付表》和《租金支付通知书》为准。自起租日起每三个月支付一
        次租金（等额本金加相关租赁利息），共支付 20 期。
   8.   留购价款：人民币 1 元。
   9.   合同生效条件及时间：合同双方的法定代表人/负责人或授权代表签字或
        盖章并加盖双方公章之日起生效。


   以上合同主要条款符合本公司2015年10月20日发布的《关联交易公告》介绍
的主要商业安排，与本公司第八届董事会第十一次会议审议通过本次交易的内容
实质一致。


三、    备查文件目录


    1、滇东能源与天成租赁公司《融资租赁合同》；
    2、滇东雨汪与天成租赁公司《融资租赁合同》；
    3、罗源湾海港与天成租赁公司《融资租赁合同》。



    特此公告。


                                           华能国际电力股份有限公司董事会
                                                         2015 年 11 月 26 日




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