证券代码: 600011       证券简称: 华能国际      公告编号:2016-020


                      华能国际电力股份有限公司
               第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于二〇一六年五月六日以通讯表决
方式召开第八届董事会第十六次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于二〇一
六年四月二十八日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：


    一、同意《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》


    （一）关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的说明
    根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，经核查公司相关情况，公司符合面向合格投资者公开发行公司债券
的有关规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。


    （二）发行方案主要内容
    1、发行规模
    本次公司债券（以下简称“本次债券”）的发行总规模为不超过42亿元人民币。
    2、发行对象和发行方式
    本次债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行；在中
国证监会核准的期限内可根据资金使用节奏一次发行或分期发行。
    3、发行及上市交易场所
    上海证券交易所。公司将向上海证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。经
监管部门批准，本次债券亦可在适用法律允许的其他交易所上市交易，具体交易场所由
董事会授权的董事根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。
    4、债券品种和期限
    本次债券的期限为5年期到10年期，可以为单一品种或数个不同的品种。本次债券


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的具体品种、各品种的期限和发行规模将由董事会授权的董事根据相关规定及市场情况
确定。
    5、募集资金用途
    本次债券募集资金拟用于调整债务结构、补充流动资金。
    6、债券利率
    本次债券采用固定利率形式，债券票面利率由公司董事会授权的董事和主承销商通
过发行时市场询价协商确定。
    7、担保情况
    本次债券无担保。
    8、偿债保障措施
    为进一步保障债券持有人的利益，在本次债券的存续期内，如公司预计不能按时偿
付本期债券本金或利息，公司将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利
益。
    9、决议的有效期
    公司关于本次债券发行的决议有效期为自公司第八届董事会第十六次会议审议通
过之日至公司2014年年度股东大会批准之日起的24个月。


    （三）本次债券发行的授权事项
    董事会授权刘国跃董事根据公司需要以及市场条件并结合监管要求决定本次债券
发行的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于：
    1、决定本次债券发行的具体事宜，包括但不限于发行主体、是否分期发行、各期
发行的币种、金额及期限的安排、还本付息的期限及方式、配售方式、具体条款、发行
利率或其确定方式以及担保事项。
    2、代表公司进行所有与本次债券发行相关的谈判，签署所有相关协议及其他必要
文件，并进行适当的信息披露。
    3、办理向相关监管部门申请本次债券发行的审批事宜并依据监管部门的意见（如
有）对具体发行方案做适当调整。
    4、采取所有必要的行动，决定/办理其他与本次债券发行相关的具体事宜。


    详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于拟
面向合格投资者公开发行公司债券的公告》。




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以上决议于二〇一六年五月六日通过。


特此公告。


                                     华能国际电力股份有限公司董事会

                                                      2016年5月10日




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