证券代码: 600011    证券简称: 华能国际       公告编号:2018-047




                 华能国际电力股份有限公司
                   关于中期票据发行的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   华能国际电力股份有限公司（“公司”）2017年年度股东大会于2018年5月3
日通过决议，同意公司在经股东大会批准之日起的24个月内，经相关监管部门核
准后，在中国境内或境外一次或分次发行本金余额不超过等值于343亿元人民币
的境内外债务融资工具，包括但不限于境内市场的公司债券、企业债券和银行间
债券市场发行的中期票据等境内债务融资工具，以及境外市场的离岸人民币债券、
境外美元债券和其它外币债券等境外债务融资工具。

   公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2018年度第二期中期票据
（“本期中票”）的发行。本期中票发行额为20亿元人民币，期限为3年，单位
面值为100元人民币，发行利率为4.41%。

   本期中票由中国银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、
集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期中票募集资金将用于补充
公司本部营运资金、调整债务结构、偿还到期债务融资工具。

   本期中票发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分
别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

   特此公告。

                                        华能国际电力股份有限公司董事会
                                                        2018 年 7 月 14 日