上海国际港务（集团）股份有限公司
              关于前次募集资金使用情况的报告

    按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告

的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定，本公司将截至2013

年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

    一、前次资金募集情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]395号文核准，上海

国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”、“公司”）

于2011年4月向上海同盛投资（集团）有限公司（以下简称“同盛集

团”）非公开发行1,764,379,518股人民币普通股（A股）（以下简称

“前次发行”），发行价格为4.49元/股，募集资金总额为人民币

7,922,064,033.65元，由同盛集团以其持有的上海同盛洋西港口资产

管理有限公司（以下简称“洋西公司”）100%股权和上海同盛洋东港

口资产管理有限公司（以下简称“洋东公司”）100%股权认购前次发

行的全部股票，前次发行不涉及募集现金。公司于2011年4月6日办理

完毕洋西公司100%股权和洋东公司100%股权的变更过户登记手续，并

经立信会计师事务所有限公司“信会师报字（2011）第11768号”《验

资报告》验证。前次非公开发行股票已于2011年4月8日在中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。2012年2月

13 日 公 司 取 得 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 注 册 号 为

310000400003970（市局）的《企业法人营业执照》，上述事项的工

商变更登记手续已经完成。

                                   1
    二、前次募集资金实际的使用情况说明

    （一）前次募集资金使用情况对照表

    上港集团前次发行购买的标的股权已于2011年4月6日完成变更

过户登记手续，前次发行的募集资金已使用完毕。募集资金的具体使

用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

    股权收购完成后，为减少管理成本，提高运营效率，上港集团于

2011年6月27日由全资子公司上海盛东国际集装箱码头有限公司、上

海冠东国际集装箱码头有限公司分别对洋西公司、洋东公司进行了吸

收合并，并完成了洋西公司、洋东公司工商注销登记。2011年6月29

日，上海盛东国际集装箱码头有限公司、上海冠东国际集装箱码头有

限公司办理完毕工商变更登记手续。

    （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

    本公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

    （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原

因说明

    本公司募集资金项目的实际投资总额与前次募集说明书的承诺

不存在差异。

    （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

    本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

    （五）闲置募集资金情况说明

    本公司前次募集资金不存在闲置的情况。

    三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明


                                 2
    前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

    四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

    前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

    五、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露的有关内

容的比较

    本公司前次募集资金实际使用情况与本公司在2011年年度报告

中“董事会报告”部分披露的募集资金使用情况对照如下：
                                                金额单位：人民币万元
 募集年份   募集方式     实际累计使用金额   披露累计使用金额   备注
2011 年度   非公开发行        792,206.40         792,206.40

    本公司前次募集资金实际使用情况与本公司在2011年年度报告

中“董事会报告”部分披露的募集资金使用情况不存在差异。

    六、结论

    董事会认为，本公司按非公开发行股票说明书披露的募集资金使

用方案使用了前次募集资金。本公司对前次非公开发行A股募集资金

的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《关于前次募

集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)履行了披露

义务。

    本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。


                         上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
                                                     2014年11月18日



                                    3
       附件 1：
                                                              前次募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                                 金额单位：人民币万元

    募集资金总额：792,206.40                                                                    已累计使用募集资金总额：792,206.40

    变更用途的募集资金总额：0.00                                                                各年度使用募集资金总额：792,206.40

    变更用途的募集资金总额比例：0.00%                                                           2011 年度：792,206.40

                     投资项目                                  募集资金投资总额                                截止日募集资金累计投资额

                                                                                                                                          实际投资金额与 截止日项目完
                                               募集前承诺投    募集后承诺投                  募集前承诺投   募集后承诺投
序号        承诺投资项目        实际投资项目                                  实际投资金额                                 实际投资金额 募集后承诺投资     工程度
                                                  资金额          资金额                        资金额         资金额
                                                                                                                                            金额的差额

          购买同盛集团持有 购买同盛集团持有

          的洋西公司 100% 的洋西公司 100%
1                                               792,206.40      792,206.40     792,206.40     792,206.40     792,206.40     792,206.40          0.00        完成
          股权和洋东公司股权和洋东公司

          100%股权         100%股权




                                                                                     4
       附件 2：
                                              前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

                                                                                                                                        金额单位：人民币万元

                                                                                                                           截止日累计         是否达到
              实际投资项目          截止日投资项目                                      最近三年实际效益
                                                      承诺效益                                                              实现效益          预计效益
                                    累计产能利用率
序号               项目名称                                         2011 年度           2012 年度          2013 年度

            购买同盛集团持有的

  1       洋西公司 100%股权和洋东       不适用         不适用         不适用              不适用             不适用          不适用            不适用

               公司 100%股权

      注1：公司在已公开披露的信息中，未对前次募集资金收购项目的效益情况做出承诺。

      注2：前次募集资金总额为人民币7,922,064,033.65元，同盛集团以其持有的洋西公司100%股权和洋东公司100%股权认购发行的全部股票，不涉及募集和使用现金。

      注3：在完成股权收购后，为减少管理成本，提高运营效率，公司于2011年6月29日由全资子公司上海盛东国际集装箱码头有限公司、上海冠东国际集装箱码头有限公司

      分别完成了对全资子公司洋西公司、洋东公司的吸收合并，并完成了洋西公司、洋东公司的工商注销。因此募集资金项目实现效益未作单独计算。




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