证券代码：600018           证券简称：上港集团         公告编号：临 2017-034


                 上海国际港务（集团）股份有限公司
             关于全资子公司发行境外可交换债券的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）分别于 2017
年 1 月 10 日、2017 年 5 月 19 日召开了第二届董事会第五十一次会议和 2016 年
年度股东大会，审议通过了《关于申请 2017 年度债务融资额度的议案》，同意
公司 2017 年度中长期债务融资额度为人民币 375 亿元、短期债务融资额度为人
民币 375 亿元，有效期自股东大会审议通过之日起一年。在 2017 年融资过程中，
公司将根据投资项目进展情况确定融资时间、融资品种等。融资品种包括：境内、
外银行借款，售后回租，短期融资券，超短期融资券，中期票据，自贸区债券，
公司债券、境外债券等；同意授权公司总裁在所获得债务融资额度内，根据实际
需要实施债务融资的具体事宜，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、
期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露，以及相关文件的签署事项。
    根据股东大会的批准和授权，并经国家发展和改革委员会下发的《企业借用
外债备案登记证明》(发改办外资备 [2017]225 号)，公司拟以全资子公司上港
集团（香港）有限公司的全资子公司上港集团 BVI 控股有限公司（Shanghai Port
Group (BVI) Holding Co., Limited）为发行主体，以所持邮储银行股份有限公
司（以下简称：“邮储银行”）1,396,638,056 股 H 股股票为标的在境外发行总
额 10 亿美元可交换公司债券（以下简称：“美元可交换债”）。
    上港集团 BVI 控股有限公司（Shanghai Port Group (BVI) Holding Co.,
Limited）于 2017 年 7 月 26 日正式对外宣布交易，本次发行可交换债券于 2017
年 7 月 26 日完成定价，预计将于 2017 年 8 月 9 日完成交割，现将有关基本情况
公告如下：
    1、发行人：上港集团 BVI 控股有限公司（Shanghai Port Group (BVI) Holding
Co., Limited）
    2、担保人：上港集团（香港）有限公司
     3、维好协议、流动性支持：上海国际港务（集团）股份有限公司
     4、发行规模：10 亿美元
     5、币种：美元
     6、债券期限：两期美元可交换债，四年期到期日为 2021 年 8 月 9 日；五年
期到期日为 2022 年 8 月 9 日
     7、债券持有人回售日：四年期 2019 年 8 月 9 日；五年期 2020 年 8 月 9 日
     8、发行价格：100.00%
     9、债券票息：0%
     10、债券收益率：0.75%
     11、最终赎回价：四年期：103.04%；五年期：103.81%
     12、债券持有人回售价：四年期：101.51%；五年期：102.27%
     13、初始换股价格：每股 5.592 港币
     14、初始交换比率：每 20 万美元本金交换邮储银行 279,327.6109 股 H 股股
票
     15、拟上市地点：香港联合交易所有限公司
     16、募集资金用途：本次境外发债将全部用于替换公司全资子公司上港集团
（香港）有限公司现有短期借款


     特此公告。


                               上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
                                           2017 年 7 月 28 日