证券代码：600018           证券简称：上港集团         公告编号：临 2019-035


                上海国际港务（集团）股份有限公司
关于全资子公司发行境外美元债券完成定价并签署认购协议的
                                    公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”或“上港集团”）
分别于 2019 年 1 月 14 日、2019 年 5 月 31 日召开了第二届董事会第七十一次会
议和 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于申请 2019 年度债务融资额度的议
案》，同意公司 2019 年中长期债务融资额度为人民币 375 亿元、短期债务融资
额度为人民币 375 亿元，有效期自股东大会审议通过之日起一年。融资额度涵盖
的融资品种包括：委托借款，境内、外银行借款，售后回租，短期融资券，超短
期融资券，中期票据，永续债，自贸区债券，公司债券，境外债券，可交换债券
等，融资主体包括上港集团及其下属境内、外合并报表范围内的子公司；同意授
权公司总裁在所获得债务融资额度内，根据实际需要实施债务融资的具体事宜，
包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机
构的选聘、信息披露，以及相关协议、文件的签署事项。
    根据股东大会的批准和授权，并经国家发展和改革委员会下发的《企业借用
外债备案登记证明》(发改办外资备 [2018]617 号)，公司拟以全资子公司上港
集团（香港）有限公司的全资子公司上港集团 BVI 发展有限公司（Shanghai Port
Group (BVI) Development Co., Limited）为发行主体在境外发行总额 7 亿美元
债券（以下简称：“美元债券”），并由本公司提供担保，担保事项已经公司第
二届董事会第七十四次会议和 2018 年年度股东大会审议通过。
    上港集团 BVI 发展有限公司（Shanghai Port Group (BVI) Development Co.,
Limited）已于 2019 年 6 月 4 日正式对外宣布交易（详见公司于 2019 年 6 月 5
日披露的《上港集团关于全资子公司发行境外美元债券的公告》（临 2019-033））。
本次发行美元债券于 2019 年 6 月 11 日完成定价，并签署认购协议，现将有关债
券发行的基本情况公告如下：
    1、发行人：上港集团 BVI 发展有限公司（Shanghai Port Group (BVI)
Development Co., Limited）
    2、担保人：上海国际港务（集团）股份有限公司
    3、债券本金金额：7 亿美元，其中 5 年期 4 亿美元，10 年期 3 亿美元
    4、币种：美元
    5、发行类别：固息高级无抵押担保债券
    6、债券评级：A1（穆迪）、A+（标普）
    7、债券期限：5 年期和 10 年期
    8、发行价格：5 年期为本金金额的 99.737%，10 年期为本金金额的 99.295%
    9、债券票息：5 年期，2.875%；10 年期，3.375%
    10、债券担保情况：担保人无条件且不可撤销地担保发行人根据债券和信托
契约应支付的所有款项的到期支付
    11、预计发行完成日：本次美元债券预计于 2019 年 6 月 18 日完成发行
    10、联席全球协调人：上银国际、中国银行、摩根大通、瑞银
    12、联席簿记管理人：上银国际、中国银行、摩根大通、瑞银、星展银行、
工银国际、建银国际、交通银行、美银美林、兴业银行香港分行
    13、拟上市地点：香港联合交易所有限公司
    14、募集资金用途：债务（包括建设银行贷款）再融资及一般企业用途


    本公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。


    特此公告。


                                 上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
                                            2019 年 6 月 13 日