证券代码：600019        证券简称：宝钢股份         公告编号：临 2017-078



                     宝山钢铁股份有限公司
 关于公司控股股东拟发行可交换债券对持有的部分本公司
           股票办理担保及信托登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”、“公司”或“本
公司”）于 2017 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站发布了《宝山钢
铁股份有限公司关于公司控股股东拟发行可交换公司债券获核准的
公告》（公告编号：临 2017-065）：公司收到控股股东中国宝武钢铁
集团有限公司（以下简称“中国宝武”）通知，中国宝武已收到中国
证券监督管理委员会核准以其持有的本公司部分 A 股股票为标的发
行可交换公司债券。
    中国宝武拟发行的“中国宝武钢铁集团有限公司公开发行 2017
年可交换公司债券（第一期）”（债券简称为“17 宝武 EB”，以下简称
“本次债券”）将采用股票担保及信托形式，中国宝武将以其合法拥
有的部分宝钢股份 A 股股票作为担保及信托财产并办理担保及信托
登记，以保障本次债券持有人交换标的股票和本次债券本息按照约定
如期足额兑付。
    根据《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算
业务细则》：
    1.中国宝武与本次债券的受托管理人中国国际金融股份有限公
司（以下简称“中金公司”）签署了《股票质押担保合同》及《信托
合同》，约定预备用于交换的本公司 A 股股票（以下简称“标的股票”）
及其孳息为本次发行可交换债的担保及信托财产；
    2.中金公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开
立了可交换公司债券担保及信托专用证券账户（以下简称“担保及信
托专户”），账户名为“中国宝武集团-中金公司-17 宝武 EB 担保及信
托财产专户”；
    3.中国宝武及中金公司已向中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司申请在本次债券发行前办理初始标的股票的担保及信托登
记，即将中国宝武持有的共计 2,850,000,000 股标的股票，约占本公
司已发行股本总数的 12.90%，划入担保及信托专户；

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证券代码：600019     证券简称：宝钢股份        公告编号：临 2017-078


    4.该等宝钢股份 A 股股票数额为 2,850,000,000 股，不超过中国
宝武所持宝钢股份 A 股股票数量的 50%。截至本公告发布日，中国宝
武直接持有宝钢股份 A 股股票 11,523,385,833 股，占宝钢股份现有
股本总额的 52.14%。
    上述部分股票办理担保及信托登记后，中国宝武尚直接持有本公
司 8,673,385,833 股股份，约占本公司已发行股本总数的 39.24%。
    特此公告。


                                     宝山钢铁股份有限公司董事会
                                              2017 年 11 月 11 日




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