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公司公告

中原高速:第五届董事会第三十一次会议决议公告2017-07-22  

						证券代码:600020         证券简称:中原高速        公告编号:临 2017-029
优先股代码:360014       优先股简称:中原优 1


                 河南中原高速公路股份有限公司
             第五届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    (一)河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会

第三十一次会议于 2017 年 7 月 21 日上午以通讯表决方式召开。

    (二)会议通知及相关材料已于 2017 年 7 月 13 日以专人或传真、电子邮件

方式发出。

    (三)会议应出席董事 10 人,实际出席 10 人。

    (四)会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于开设面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券(第

一期)募集资金专项账户的议案》

    同意公司在渤海银行股份有限公司郑州分行开设募集资金专项账户,用于存

放面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券(第一期)募集资金。授权公司董

事长及管理层办理与开户银行渤海银行股份有限公司郑州分行、受托管理人华泰

联合证券有限责任公司签订募集资金三方监管协议等具体事宜。

    表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)审议通过《关于面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券(第一期)

条款细化的议案》

    2016 年 12 月 8 日,公司对外披露《关于向合格投资者公开发行公司债券获

得中国证监会核准批复的公告》,根据批复,公司获准向合格投资者公开发行面

值总额不超过 48 亿元的公司债券。采用分期发行方式,首期发行自中国证监会


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核准发行之日起 12 个月内完成,其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之

日起 24 个月内完成。

    根据公司实际资金需求情况,现拟面向合格投资者公开发行 2017 年公司债

券(第一期)(以下简称“本期债券”)。为做好本期债券的发行工作,根据公司

2015 年年度股东大会对董事会办理本次发行公司债券相关事项的授权,现就有

关发行条款细化如下:

    1、发行规模

    本期债券的发行规模为人民币 20 亿元。

    2、债券期限

    本期债券的期限为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者

回售选择权。

    3、债券利率及确定方式

    本期债券为固定利率债券,票面利率将根据网下询价簿记结果,由公司与簿

记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券票面利率

采取单利按年计息,不计复利。

    本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变,在存续期的第 3 年末,公

司可选择向上或向下调整票面利率,存续期后 2 年票面利率为本期债券存续期内

前 3 年票面利率加公司调整的基点,在存续期后 2 年固定不变。

    4、发行人调整票面利率选择权

    发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利

率,发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是

否向上或向下调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告,若发行人未行使利率

调整权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

    5、投资者回售选择权

    发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,债券持有

人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全

部或部分回售给发行人;若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接



                                   2
受公告关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的安排。

   表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。



   特此公告。




                                   河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                  2017 年 7 月 22 日




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