债券代码：143213                               债券简称：17 豫高速




河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行
                   2017 年公司债券（第一期）

                     临时受托管理事务报告




                        债券受托管理人：

                    华泰联合证券有限责任公司




   （住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层

     （01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A）




                          2018 年 4 月
                             声      明

    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内
容及信息均来源于河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“发行人”、“公
司”）提供的资料和数据。
    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容以作为华泰联合证券所作
出的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作
为，华泰联合证券不承担任何责任。
       一、主要财务数据概况
    截至 2017 年 12 月 31 日，河南中原高速公路股份有限公司累计借款余额为
318.20 亿元。
    截至 2018 年 3 月 31 日，公司累计借款余额为 363.10 亿元。2018 年 1-3 月，
公司累计新增借款余额为 44.90 亿元，超过 2017 年末净资产的 20%。


       二、新增借款的分类披露
    1、银行借款、信托等金融机构借款
    2018 年 1-3 月，公司累计新增银行借款、信托等金融机构借款共计 22.90 亿
元。
    2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
    2018 年 1-3 月，公司累计新增企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业
债务融资工具等共计 23.00 亿元。
    3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
    2018 年 1-3 月，公司累计新增委托贷款、融资租赁借款、小额贷款等共计-
1.00 亿元。
    4、其他借款
    不适用。


       三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
    上述借款因公司扩展业务需要所增，属于公司正常经营活动范围。鉴于公司
经营性现金流较好，有稳定持续的偿债资金来源，因此上述新增借款将不会对公
司偿债能力产生重大不利影响。


    华泰联合证券作为“17 豫高速”的债券受托管理人，根据《公司债券受托管
理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告并就
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十等对债券持有人权益
有重大影响的事项提醒投资者关注相关风险。华泰联合证券后续将密切关注发行
人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并
将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准
则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
    特此公告。


    （以下无正文）