债券简称：18 豫高 02                                  债券代码：143560


 河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行
          2018 年公司债券（第二期）发行结果公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2919 号文核准，河南中原高
速公路股份有限公司（以下简称“中原高速”或“发行人”）获准向合格投资者
公开发行面值不超过人民币 48 亿元（含 48 亿元）的公司债券。

    根据《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开 2018 年公司债
券（第二期）发行公告》，河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开
2018 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币 13 亿元。
本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权以及投资者回售选择
权。本期债券发行价格为每张 100 元人民币，全部采用网下面向合格机构投资者
簿记建档的方式发行。

    本期债券发行工作已于 2018 年 4 月 13 日结束，根据簿记建档结果，经发行
人和主承销商协商和审慎判断，最终确定本期债券发行规模为 13 亿元，票面利
率为 5.21%。

    特此公告。