证券代码：600020         证券简称：中原高速         公告编号：临 2019-049
优先股代码：360014        优先股简称：中原优 1
公司债代码：143213        公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495        公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560        公司债简称：18 豫高 02


                   河南中原高速公路股份有限公司
                   关于永续债权融资进展的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第三次临时股

东大会审议通过了《关于办理银行永续类融资业务的议案》，同意公司与金融机

构办理总额不超过人民币 28 亿元的银行永续类融资业务。近期，“中国工商银行

股份有限公司--理财计划代理人”向公司发放永续委托债权 9.5 亿元人民币，该

笔资金已于 2019 年 8 月 15 日到账。

    一、本次融资的主要情况

    1、投资人：中国工商银行股份有限公司--理财计划代理人。

    2、项目管理人：中国工商银行股份有限公司河南省分行。

    3、融资人：河南中原高速公路股份有限公司。

    4、金额：9.5 亿元人民币。

    5、用途：用于置换公司存量债务及补充流动资金。

    6、期限：3+N。

    7、融资利率：第 1-3 年初始利率为 5.9%固定利率，第 4 年起利率逐年重置

为当期利率基础上跳升 300BP，利率跳升累计计算，以 9.5%/年（含）为上限。

    8、强制支付事件：公司在某一利息支付日前 12 个月内发生以下事件之一，

不得递延支付当期应付利息以及已递延的所有利息及其孳息，且需将已递延利息

及其孳息全部清偿完毕：（1）减少注册资本；（2）向股东分红（按规定上缴国有

资本收益除外）。
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    二、对公司的影响

    根据《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的相关规定，公司拟将本次

融资作为权益工具计入公司所有者权益，具体情况以年度审计结果为准。本次融

资有利于增强公司现金流的稳定性，优化公司资产负债结构。



    特此公告。




                                      河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                2019 年 8 月 21 日




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