山东钢铁股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议材料




  山东钢铁股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会
         会议材料




       二○一七年八月二十八日
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                 山东钢铁股份有限公司
        2017 年第三次临时股东大会须知
                        （2017 年 8 月 28 日）


    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和
议事效率，保证公司 2017 年第三次临时股东大会的顺利进行，
根据《上市公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、公司《股
东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，
望出席股东大会的全体人员严格遵守。
    一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处
理相关事宜。
    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、
确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
    三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。
    四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大
会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审
议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大
会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股
东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
    五、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式召开。现场会议采用记名投票方式进行表决，各项表决案在同



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一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，未填、多填、字迹无
法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股
东放弃表决权利；此外，公司将通过上海证券交易所交易系统向
股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的股东应按照公司
会议通知中的《投资者参加网络投票的操作流程》进行投票。
    六、大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，
对投票、计票进行监督。在律师见证监督下，监票人对现场的表
决情况进行统计核实，并在现场会议表决结果上签字。现场会议
议案表决结果由总监票人当场宣布，出席现场的股东或股东代理
人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要
求重新点票。
    七、会议主持人根据上证所信息网络有限公司提供的网络和
现场投票合并统计结果，形成本次股东大会决议。




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                                  目         录
一、大会议程…………………………………………………………5


二、议案：关于申请发行 2017 年山东钢铁股份有限公司绿色债券的议案……6




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                          山东钢铁股份有限公司
                 2017 年第三次临时股东大会议程
  时间：8 月 28 日下午 14：00              地点：公司办公楼四楼多媒体会议室
会议议程                                     会       议        内   容
   一      宣布开会

   二      宣读大会参会须知

   三      宣读《关于申请发行 2017 年山东钢铁股份有限公司绿色债券的议案》
   四      股东审议议案并发表意见                          议

           对议   1、大会推举监票人

           案进   2、工作人员发放表决票                    案
   五
           1、宣读《关于修订〈公司章程〉的议案》

            决    4、工作人员收取表决票

   六      统计表决票，大会暂时休会

   七      宣读表决结果

   八      宣读股东大会决议

   九      董事、监事、董秘在会议决议及会议记录上签字

   十      见证律师宣读法律意见书

  十一     宣布散会




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议案

                山东钢铁股份有限公司
         2017 年第三次临时股东大会议案

                         （2017 年第 21 号）



关于申请发行 2017 年山东钢铁股份有限公司
                         绿色债券的议案

       一、债券发行方案
       1.发行人：山东钢铁股份有限公司；
       2.发行规模：不超过 100 亿元；
       3.期限：不超过 10 年；
       4.增信方式：山东钢铁集团有限公司提供不可撤销连带责任
保证担保；
       5.募集资金用途：用于日照钢铁精品基地项目及补充流动资
金；
       6.发行方式：非公开发行；
       7.债券品种：企业债券。
       二、授权事宜




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    为保证本次绿色债券工作能够有序、高效地进行，董事会拟
提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权
办理本次债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：
    1.依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股
东大会决议，根据公司和市场的实际情况，确定本次债券的具体
发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券
利率或其确定方式、发行时机、一次或分期发行及发行期数与各
期发行规模、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、信用评
级安排、具体申购办法、还本付息、偿债保障、确定承销安排等
与发行条款有关的一切事宜；
    2.决定聘请参与此次发行债券的中介机构及选择债券受托
管理人；
    3.负责具体实施和执行本次债券发行及申请挂牌转让事宜，
包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次债
券发行及挂牌转让相关的法律文件，包括但不限于债券募集说明
书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、各种
公告等，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披
露；
    4.如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生
变化，除涉及法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议
的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的




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意见（如有）对本次债券发行的具体方案等相关事项作适当调整
或根据实际情况决定是否继续开展本次债券发行的相关工作；
    5.全权负责办理与本次债券发行及挂牌转让有关的其他事
项；
    6.本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事
项办理完毕之日止。
    以上议案，已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通
过，现提交本次股东大会审议。


                                  山东钢铁股份有限公司董事会
                                          2017年8月28日




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