证券代码：600027                  证券简称：华电国际            公告编号：2017-034


                       华电国际电力股份有限公司
                              关联交易补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


  重要内容提示:


   华电国际电力股份有限公司（“本公司”）于2017年12月21日披露了有关向中国华电集团
公司（“中国华电”）出售华电置业有限公司（“华电置业”）8%股权的关联交易公告（公告编
号：2017-032）（以下简称“出售股权公告”），同时披露了有关向北京华滨投资有限公司（“北
京华滨”）出售目标物业的关联交易公告（公告编号：2017-033）（以下简称“出售物业公告”）。
现对两个公告的内容做进一步的补充说明。


第一项：有关出售股权公告的补充说明


一、出售股权公告的内容概述


   本公司于2017年12月21日，与中国华电签订《股权转让协议》，向中国华电出售本公司
持有华电置业的8%股权。对价为人民币665,759,448元，预计本公司从本次出售中获得的利润
（税前）约为人民币44,100万元。


二、对出售股权公告的进一步补充披露内容


    重要内容提示：
     交易风险：本次交易标的资产评估报告为交易定价的参考因素之一，如评估基准日后
的资产状况和市场情况发生重大变化，可能导致标的资产估值与实际情况不符的情形，相关
标的资产存在价值变动风险。
     过去 12 个月与同一关联人（指中国华电及其控制的除本公司之外的企业等交易主体）
进行的资产出售类关联交易情况：于 2017 年 12 月 21 日与北京华滨签订《房屋买卖协议》，

                                           1
向北京华滨出售目标物业，对价为人民币 9,891.11 万元。


   华电置业公司于2016年及截至2017年9月30日，经审计的财务指标情况如下：


                                      于2016年12月31日              于2017年9月30日
总资产（人民币：万元）                       285,735.93                   277,457.91
净资产（人民币：万元）                       273,717.21                   275,144.98


                                                 2016年    截至2017年9月30日的9个月
营业收入（人民币：万元）                               0                          0
净利润（人民币：万元）                          4,880.97                    2,816.18
扣除非经常性损益后的净利                        4,880.97                    2,816.18
润（人民币：万元）


第二项：有关出售物业公告的补充说明


一、出售物业公告的内容概述


    本公司于2017年12月21日，与北京华滨签订《房屋买卖协议》，出售目标物业，对价为
人民币9,891.11万元，预计本公司将从本次出售中获得的收益（扣除本公司就上述出售事项应
付的税项及其他费用之前）约为人民币7,753万元。


二、对出售物业公告的进一步补充披露内容


    重要内容提示：
     交易风险：本次交易标的资产评估报告为交易定价的参考因素之一，如评估基准日后
的资产状况和市场情况发生重大变化，可能导致标的资产估值与实际情况不符的情形，相关
标的资产存在价值变动风险。
     过去 12 个月与同一关联人（指中国华电及其控制的除本公司之外的企业等交易主体）
进行的资产出售类关联交易情况：于 2017 年 12 月 21 日与中国华电签订《股权转让协议》，
向中国华电出售华电置业公司 8%的股权，对价为人民币 44,100 万元。


   目标物业于2016年12月31日及于2017年9月30日的主要财务指标情况如下：

                                         2
                                于2016年12月31日          于2017年9月30日
                                          (经审计)          （未经审计）
账面原值（人民币：万元）                   2,134.25              2,134.25
账面净值（人民币：万元）                   1,190.26              1,138.51
已计提的折旧（人民币：万元）                943.99                 995.74




   特此公告




                               华电国际电力股份有限公司
                                   2017 年 12 月 22 日




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