华电国际电力股份有限公司公开发行2018年可续期公司债
                    券（第一期）票面利率公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2019 号”文件核准，华电国际
电力股份有限公司（以下简称“华电国际”或“发行人”）获准向合格投资者公
开发行不超过 50 亿元的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采
用分期发行方式，“华电国际电力股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券
（第一期）”为本次债券首期发行（以下简称“本期债券”）。

    本期债券分为 2 个品种，品种一基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1
个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延
长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为 5 年，
以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期
限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

    本期债券发行规模不超过 30 亿元，其中基础发行规模为 10 亿元，可超额配
售不超过 20 亿元，其中品种一基础发行规模 5 亿元，品种二基础发行规模 5 亿
元。每张面值为 100 元，共不超过 3,000 万张（含不超过 2,000 万张超额配售行
权额度），发行价格为人民币 100 元/张。

    2018 年 7 月 12 日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利
率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判
断，最终确定本期债券品种一首个周期的票面利率 5.00%，品种二首个周期的票
面利率为 5.20%。

    发行人将按上述票面利率于 2018 年 7 月 13 日至 2018 年 7 月 17 日面向合格
投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《华电国际电力股份有限公司公开发行 2018 年可
续期公司债券（第一期）发行公告》。

    特此公告。




                                       发行人：华电国际电力股份有限公司

                         牵头主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

                                     联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

                                联席主承销商：瑞信方正证券有限责任公司
   （本页无正文，为《华电国际电力股份有限公司公开发行 2018 年可续期公
司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                     发行人：华电国际电力股份有限公司


                                                       年    月    日
   （本页无正文，为《华电国际电力股份有限公司公开发行 2018 年可续期公
司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                         牵头主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司


                                                       年    月    日
   （本页无正文，为《华电国际电力股份有限公司公开发行 2018 年可续期公
司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                   联席主承销商：瑞银证券有限责任公司


                                                       年    月    日
   （本页无正文，为《华电国际电力股份有限公司公开发行 2018 年可续期公
司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                               联席主承销商：瑞信方正证券有限责任公司


                                                       年    月    日