证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2018-018 华电国际电力股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次限售股上市流通数量为 211,137,371 股 本次限售股上市流通日期为 2018 年 9 月 8 日(因节假日因素,实际解禁 日期由 9 月 8 日顺延至 9 月 10 日(星期一)) 一、本公司 2015 年非公开发行股票及限售流通的相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准华电国际电力股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2015]1864 号)核准,华电国际电力股份有限公司(以 下简称“本公司”)向 10 名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股) 1,055,686,853 股,(以下简称“2015 年非公开发行”),并于 2015 年 9 月 8 日在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续。2015 年非公 开发行完成后,本公司总股本增至 9,862,976,653 股。根据《上市公司证券发行 管理办法》等相关规定,2015 年非公开发行 1,055,686,853 股股份均为有限售条 件流通股。其中,本公司控股股东中国华电集团有限公司(以下简称“中国华电”) 认购的 211,137,371 股,自 2015 年 9 月 8 日起限售 36 个月,相应股份上市流通 日预计为 2018 年 9 月 8 日(因节假日因素,实际解禁日期由 9 月 8 日顺延至 9 月 10 日(星期一))。 二、2015 年非公开发行后至今本公司股本数量变化情况 2015 年非公开发行完成后至本公告日,本公司的股本数量没有发生任何变 化。 1 三、相关承诺履行情况 根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定,中国华电承诺,其 认购的发行股份自本次发行结束日起三十六(36)个月内不得转让。截至本公告 日,上述股份锁定承诺得到严格履行。 四、控股股东及其关联方资金占用情况 本公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。 五、中介机构核查意见 本公司的保荐机构中信证券股份有限公司认为:本公司本次解除限售股份数 量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交 易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求;限售股份持有人 中国华电严格履行了股份限售承诺;本公司对本次限售股份流通上市的相关信息 披露真实、准确、完整。 六、本次限售股上市流通情况 本次限售股上市流通数量为 211,137,371 股,占本公司截至本公告日总股本 9,862,976,653 股的 2.14%。 本次限售股上市流通日期为 2016 年 9 月 8 日(因节假日因素,实际解禁日 期由 9 月 8 日顺延至 9 月 10 日(星期一))。 限售股上市流通明细清单 单位:股 持有限售股占公 持有限售股数量 本次上市流通数 剩余限售股数量 股东名称 司总股本比例 (股) 量(股) (股) (%) 中国华电集团 1,361,137,371 13.80% 211,137,371 1,150,000,000 有限公司 合计 1,361,137,371 13.80% 211,137,371 1,150,000,000 2 七、股本变动结构表 单位:股 本次上市前 变动数 本次上市后 类型 数量(股) 比例 (股) 数量(股) 比例 有限 国有法人持股 1,361,137,371 13.80% -211,137,371 1,150,000,000 11.66% 售条 件股 其他内资持股 - - - - - 份 有限售条件的 1,361,137,371 13.80% -211,137,371 1,150,000,000 11.66% 流通股份合计 无限 A股 6,784,605,682 68.79% 211,137,371 6,995,743,053 70.93% 售条 件的 H股 1,717,233,600 17.41% - 1,717,233,600 17.41% 流通 无限售条件的 8,501,839,282 86.20% 211,137,371 8,712,976,653 88.34% 股份 流通股份合计 股份总数 9,862,976,653 100.00% - 9,862,976,653 100.00% 特此公告。 华电国际电力股份有限公司 2018 年 9 月 3 日 3