中国南方航空股份有限公司 600029 2013 年第一季度报告 600029 中国南方航空股份有限公司 2013 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ............................................. 2 §2 公司基本情况 ......................................... 3 §3 重要事项 ............................................. 5 §4 附录 ................................................. 9 1 600029 中国南方航空股份有限公司 2013 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 董事长司献民先生 主管会计工作负责人姓名 总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 财务部总经理卢宏业先生 公司负责人董事长司献民先生、主管会计工作负责人总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先 生及会计机构负责人(会计主管人员)财务部总经理卢宏业先生声明:保证本季度报告中财 务报告的真实、完整。 2 600029 中国南方航空股份有限公司 2013 年第一季度报告 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(百万元) 146,734 142,494 2.98 所有者权益(或股东权益)(百万元) 32,798 32,740 0.18 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.34 3.33 0.30 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(百万元) 2,637 200 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.27 200 年初至报告期 本报告期比上年同 报告期 期末 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(百万元) 57 57 -82.13 基本每股收益(元/股) 0.006 0.006 -82.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.004 0.004 -88.96 股) 稀释每股收益(元/股) 0.006 0.006 -82.13 加权平均净资产收益率(%) 0.17 0.17 减少 0.82 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 0.11 0.11 减少 0.90 个百分点 率(%) 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:百万元 币种:人民币 项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29 所得税影响额 -7 少数股东权益影响额(税后) -1 合计 21 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 258,676 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称(全称) 种类 量 中国南方航空集团公司 4,026,150,000 人民币普通股 香港中央结算(代理人) 1,750,574,298 境外上市外资股 有限公司 南龙控股有限公司 1,033,650,000 境外上市外资股 安徽海螺创业投资有限 188,392,297 人民币普通股 责任公司 中航鑫港担保有限公司 159,000,000 人民币普通股 3 600029 中国南方航空股份有限公司 2013 年第一季度报告 赵晓东 144,853,031 人民币普通股 全国社保基金五零一组 78,829,465 人民币普通股 合 太平人寿保险有限公司 -传统-普通保险产品 78,200,000 人民币普通股 -022L-CT001 沪 中国银行股份有限公司 -嘉实研究精选股票型 29,841,424 人民币普通股 证券投资基金 兴业银行股份有限公司 -光大保德信红利股票 29,344,099 人民币普通股 型证券投资基金 4 600029 中国南方航空股份有限公司 2013 年第一季度报告 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1、合并资产负债表主要变动项目 单位:百万元 币种:人民币 项目 本报告期末余额 上年度期末余额 增减比例 变动主要原因 其他流动 主要为本公司控股子公司厦门航空持有 1,200 501 140% 资产 的国债回购产品增加所致 应付职工 主要为本报告期内支付 2012 年年度绩效 1,164 2,260 -48% 薪酬 工资所致 其他流动 500 / / 为本公司发行的短期融资券所致 负债 3.1.2、合并利润表主要变动项目 单位:百万元 币种:人民币 本报告期金额 上年同期金额 项目 增减比例 变动主要原因 (2013 年 1-3 月)(2012 年 1-3 月) 营业税金及附 主要为本报告期航空业务收入由 65 652 -90% 加 交营业税改征增值税所致 主要为本报告期内人民币对美元 财务费用 9 263 -97% 及日元升值幅度上升致使汇兑收 益增加所致 主要为本报告期内因市场因素导 营业利润 -44 324 -114% 致收入增幅放缓所致 3.1.3、合并现金流量表主要变动项目 单位:百万元 币种:人民币 本报告期金额 上年同期金额 项目 增减比例 变动主要原因 (2013 年 1-3 月)(2012 年 1-3 月) 收到其他与经营 主要为本报告期内收到的政 148 285 -48% 活动有关的现金 府补助减少所致 主要为营业税改征增值税后 支付的各项税费 626 1,120 -44% 本报告期内可抵扣的增值税 5 600029 中国南方航空股份有限公司 2013 年第一季度报告 进项额较大导致缴纳的税费 减少所致 购建固定资产、 无形资产和其他 主要为本报告期内支付的飞 2,381 4,252 -44% 长期资产支付的 机预付款减少所致 现金 主要为本公司控股子公司厦 支付其他与投资 4,900 / / 门航空增加国债回购产品投 活动有关的现金 资款所致 主要为本报告期内到期贷款 偿还债务支付的 9,454 6,312 50% 和支付的应付融资租赁款增 现金 加所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 本公司董事会于 2012 年 6 月 11 日审议通过本公司向中国南方航空集团公司非公开发行股票事 宜,并于 2012 年 8 月 10 日经本公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。本次发行事宜正在 进行中。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 履行情况 股权分置改革工作完成后,在遵循国家相关法律 与股改相 中国南方航 以上承诺已 其他 法规要求的前提下,南航集团支持南方航空制订 关的承诺 空集团公司 履行 并实施管理层股权激励制度。 本公司与南航集团 1997 年 5 月 22 日签订《财产 解决土地 赔偿协议》,根据该协议南航集团同意就任何质 中国南方航 以上承诺正 等产权瑕 疑或干预本公司使用向南航集团所租用的土地 空集团公司 在履行中 疵 及建筑物的权利而产生或导致任何损失或损害 向本公司做出赔偿。 南航集团与本公司 1995 年为界定与分配南航集 团与本公司资产与负债于 1995 年 3 月 25 日签订 一份分立协议(该协议于 1997 年 5 月 22 日修订)。 中国南方航 以上承诺正 其他承诺 其他 根据分立协议,南航集团与本公司同意就有关南 空集团公司 在履行中 航集团与本公司根据分立协议持有或继承的业 务、资产及负债而导致对方承担的索偿、债务及 费用等,向对方做出赔偿。 在 2007 年 8 月 14 日本公司与南航集团的资产买 解决土地 卖的关联交易中,本公司购入的南航食品公司有 中国南方航 以上承诺正 等产权瑕 房屋建筑物 8 项,合计建筑面积 8,013.99 平方 空集团公司 在履行中 疵 米;培训中心房屋建筑物 11 项,合计建筑面积 13,948.25 平方米,因各种客观原因未办理房屋 6 600029 中国南方航空股份有限公司 2013 年第一季度报告 所有权证。对此,南航集团出具承诺函,承诺: (1)上述权证由南航集团负责在 2008 年底前办 理完毕;(2)办证过程中发生的费用,由南航集 团承担并支付;(3)南航集团对上述两项承诺事 项愿意承担对本公司造成的一切损失,包括但不 限于:A、未取得权证对生产带来的损失,B、未 取得权证所引起的潜在风险导致的损失。由于南 航集团在办理过程中因种种原因发生了延误,致 使上述权证的办理工作在一直未能完成。根据南 航集团最近向本公司出具的承诺函,南航集团承 诺 2013 年 12 月 31 日之前完成办理工作,并愿 意承担因承诺事项对南方航空造成的一切损失。 关于本公司与南航集团财务公司签订的《金融服 务框架协议》的相关承诺:a、财务公司是依据 《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法 设立的企业集团财务公司,主要为集团成员单位 提供存贷款等财务管理服务,相关资金仅在集团 成员单位之间流动;b、财务公司所有业务活动 均遵照相关法律法规的规定,运作情况良好,南 方航空在财务公司的相关存贷款业务具有安全 中国南方航 以上承诺正 其他 性。在后续运营过程中,财务公司将继续按照相 空集团公司 在履行中 关法律法规的规定进行规范运作;c、南方航空 与财务公司的相关存贷款将继续由南方航空依 照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程 序,进行自主决策,南航集团不干预南方航空的 相关决策;d、鉴于南方航空在资产、业务、人 员、财务、机构等方面均独立于南航集团,南航 集团将继续充分尊重南方航空的经营自主权,不 干预南方航空的日常商业运作。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 本公司董事会建议 2012 年度利润分配预案为:向全体股东分派现金股利人民币 490,878,350 元, 按公司总股本 9,817,567,000 股计算,每 10 股分配现金股利人民币 0.5 元(含税)。上述利润 分配预案有待本公司股东大会的批准。 7 600029 中国南方航空股份有限公司 2013 年第一季度报告 中国南方航空股份有限公司 法定代表人:司献民 2013 年 4 月 25 日 8 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位: 中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 9,668 10,082 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 2,312 1,885 预付款项 816 861 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 7 其他应收款 1,939 1,743 买入返售金融资产 存货 1,712 1,708 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,200 501 流动资产合计 17,647 16,787 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 67 69 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,356 2,309 投资性房地产 471 481 固定资产 103,225 99,591 在建工程 18,367 18,638 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,258 2,273 开发支出 商誉 长期待摊费用 405 408 递延所得税资产 1,333 1,266 其他非流动资产 605 672 非流动资产合计 129,087 125,707 资产总计 146,734 142,494 流动负债: 短期借款 11,208 10,719 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 13,540 11,450 预收款项 4,249 4,854 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,164 2,260 应交税费 800 657 应付利息 140 157 应付股利 其他应付款 3,567 3,759 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 13,425 13,674 其他流动负债 500 流动负债合计 48,593 47,530 非流动负债: 长期借款 30,748 30,196 应付债券 长期应付款 21,705 19,371 专项应付款 预计负债 56 66 递延所得税负债 758 782 其他非流动负债 5,159 4,953 非流动负债合计 58,426 55,368 负债合计 107,019 102,898 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 9,818 9,818 资本公积 14,412 14,411 减:库存股 10 专项储备 盈余公积 1,056 1,056 一般风险准备 未分配利润 7,512 7,455 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 32,798 32,740 少数股东权益 6,917 6,856 所有者权益合计 39,715 39,596 负债和所有者权益总计 146,734 142,494 公司法定代表人: 董事长司献民先生 主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐 杰波先生 会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生 母公司资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位: 中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 5,505 5,367 交易性金融资产 应收票据 应收账款 1,986 1,647 预付款项 587 644 应收利息 应收股利 7 其他应收款 1,314 1,259 存货 1,311 1,320 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 10,703 10,244 非流动资产: 可供出售金融资产 22 22 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,354 4,309 投资性房地产 149 233 固定资产 84,819 81,756 在建工程 14,836 14,769 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 11 无形资产 1,498 1,428 开发支出 商誉 长期待摊费用 354 360 递延所得税资产 1,263 1,225 其他非流动资产 518 585 非流动资产合计 107,813 104,687 资产总计 118,516 114,931 流动负债: 短期借款 9,864 9,460 交易性金融负债 应付票据 应付账款 10,886 8,964 预收款项 3,798 4,381 应付职工薪酬 787 1,615 应交税费 387 449 应付利息 107 122 应付股利 其他应付款 4,944 4,944 一年内到期的非流动负债 11,536 11,821 其他流动负债 500 流动负债合计 42,809 41,756 非流动负债: 长期借款 23,139 23,152 应付债券 长期应付款 20,964 18,610 专项应付款 预计负债 54 64 递延所得税负债 其他非流动负债 4,474 4,260 非流动负债合计 48,631 46,086 负债合计 91,440 87,842 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 9,818 9,818 资本公积 14,111 14,110 减:库存股 专项储备 盈余公积 1,056 1,056 一般风险准备 未分配利润 2,091 2,105 所有者权益(或股东权益)合计 27,076 27,089 负债和所有者权益(或股东权益)总计 118,516 114,931 12 公司法定代表人: 董事长司献民先生 主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐 杰波先生 会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生 4.2 合并利润表 2013 年 1—3 月 编制单位: 中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 23,586 23,685 其中:营业收入 23,586 23,685 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 23,684 23,439 其中:营业成本 21,152 20,299 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 65 652 销售费用 1,840 1,577 管理费用 618 648 财务费用 9 263 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 54 78 其中:对联营企业和合营企业的投资 44 58 收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -44 324 加:营业外收入 282 346 减:营业外支出 5 31 其中:非流动资产处置损失 2 1 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 233 639 减:所得税费用 40 145 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 193 494 归属于母公司所有者的净利润 57 319 13 少数股东损益 136 175 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.006 0.032 (二)稀释每股收益 0.006 0.032 七、其他综合收益 6 八、综合收益总额 193 500 归属于母公司所有者的综合收益总额 58 325 归属于少数股东的综合收益总额 135 175 公司法定代表人: 董事长司献民先生 主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐 杰波先生 会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生 母公司利润表 2013 年 1—3 月 编制单位: 中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 17,618 17,974 减:营业成本 16,174 15,804 营业税金及附加 40 467 销售费用 1,394 1,270 管理费用 441 432 财务费用 -28 220 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 121 53 其中:对联营企业和合营企业的投资 44 53 收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -282 -166 加:营业外收入 235 328 减:营业外支出 4 4 其中:非流动资产处置损失 2 1 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -51 158 减:所得税费用 -37 27 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -14 131 五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 1 5 七、综合收益总额 -13 136 公司法定代表人: 董事长司献民先生 主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐 杰波先生 会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生 14 4.3 合并现金流量表 2013 年 1—3 月 编制单位: 中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 23,948 22,345 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 148 285 经营活动现金流入小计 24,096 22,630 购买商品、接受劳务支付的现金 16,586 16,579 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 4,084 3,898 支付的各项税费 626 1,120 支付其他与经营活动有关的现金 163 154 经营活动现金流出小计 21,459 21,751 经营活动产生的现金流量净额 2,637 879 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 7 4 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 17 3 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 4,252 3,500 投资活动现金流入小计 4,276 3,507 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 2,381 4,252 15 付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 4,900 投资活动现金流出小计 7,281 4,252 投资活动产生的现金流量净额 -3,005 -745 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 9,289 8,147 发行债券收到的现金 500 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 9,789 8,147 偿还债务支付的现金 9,454 6,312 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 381 415 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 9,835 6,727 筹资活动产生的现金流量净额 -46 1,420 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -414 1,554 加:期初现金及现金等价物余额 10,082 9,863 六、期末现金及现金等价物余额 9,668 11,417 公司法定代表人: 董事长司献民先生 主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐 杰波先生 会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生 母公司现金流量表 2013 年 1—3 月 编制单位: 中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 18,336 16,956 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 101 268 经营活动现金流入小计 18,437 17,224 购买商品、接受劳务支付的现金 12,829 12,907 支付给职工以及为职工支付的现金 3,178 2,954 支付的各项税费 308 520 支付其他与经营活动有关的现金 147 85 经营活动现金流出小计 16,462 16,466 16 经营活动产生的现金流量净额 1,975 758 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 83 4 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 14 2 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 28 27 投资活动现金流入小计 125 33 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,816 3,127 付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,816 3,127 投资活动产生的现金流量净额 -1,691 -3,094 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 7,922 7,024 发行债券收到的现金 500 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 8,422 7,024 偿还债务支付的现金 8,183 5,674 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 385 323 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 8,568 5,997 筹资活动产生的现金流量净额 -146 1,027 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 138 -1,309 加:期初现金及现金等价物余额 5,367 6,202 六、期末现金及现金等价物余额 5,505 4,893 公司法定代表人: 董事长司献民先生 主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐 杰波先生 会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生 17