证券代码：600030           证券简称：中信证券      公告编号：临 2014-059


               中信证券股份有限公司
       2014年次级债券（第二期）发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    经中国证监会核准（《关于核准中信证券股份有限公司发行次级债券的批复》，
证监许可[2013]1522号），本公司获准非公开发行面值不超人民币150亿元（含
150亿元）的次级债券。
    根据前述批复，中信证券股份有限公司2014年次级债券（第二期）（以下简
称“本期次级债券”）已于2014年10月24日发行完毕。本期次级债券发行规模为
人民币70亿元，期限为5年期，其中第2年末附发行人赎回选择权，本期次级债券
票面利率为5.65%。
    （注：公司2014年次级债券（第一期）的发行规模为人民币60亿元，相关情
况详见公司于2014年4月29日发布的《中信证券股份有限公司2014年次级债券（第
一期）发行结果公告》。）

    特此公告。




                                                   中信证券股份有限公司
                                                       2014年10月24日