证券简称：中信证券           证券代码：600030           编号：临 2014-062


                 中信证券股份有限公司关于
 间接全资附属公司根据中期票据计划进行首次提取
                     并由公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2014 年 10 月 17 日，本公司全资子公司中信证券国际有限公司的全资附属
公司 CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.（以下简称“发行人”）设立了
本公司担保的本金总额最高为 30 亿美元（或以其它货币计算的等值金额）的境
外中期票据计划（以下简称“本次中期票据计划”，详见公司于 2014 年 10 月 18
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发布的
相关公告）。根据本次中期票据计划，本公司、发行人及联席牵头经办人已于 2014
年 10 月 23 日签署认购协议，对本次中期票据计划进行首次提取，从而提呈发售
及发行总面值为 6.5 亿美元的提取票据（以下简称“本次提取票据”），本次提取
票据获豁免并无须受限于美国证券法的注册规定。本次提取票据由本公司提供无
条件及不可撤销的连带责任保证担保。本次提取票据以美元计值。
    本公司及发行人已向香港联合交易所有限公司申请批准本次提取票据以仅
向专业投资者（定义见香港《证券及期货条例》）发行债务的方式上市及买卖，
预计有关批准将于 2014 年 10 月 31 日或前后生效。
    本次提取票据的主要条款如下：
    发行人：CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.（本公司全资子公司中
信证券国际有限公司的全资附属公司）
    担保人：本公司
    发行货币：美元
    发行规模：6.5 亿美元
    发行价：面值总额的 99.945%
    票息：每年 3.5%



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    定价日：2014 年 10 月 23 日
    发行日：2014 年 10 月 30 日
    到期日：2019 年 10 月 30 日
    有关本次提取票据的详细情况请参见公司于 2014 年 10 月 30 日在香港交易
及结算所有限公司披露易网站 http://www.hkexnews.hk 发布的相关公告。
    特此公告。




                                            中信证券股份有限公司董事会
                                                 2014 年 10 月 30 日




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