证券代码：600030       证券简称：中信证券              编号：临 2017-004


   中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行
       2017年公司债券（第一期）票面利率公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中信证券股份有限公司（以下简称 “发行人”或“中信证券”）发行不超
过270亿元（含270亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2016]2390号文核准。中信证券本次债券采取分期发行的方式，其中中信证券股
份有限公司面向合格投资者公开发行2017公司债券（第一期）（以下简称“本期
债券”）基础发行规模50亿元，可超额配售不超过70亿元（含70亿元）。

    本期债券分为2个品种，品种一基础发行规模为40亿元，期限3年期，品种二
基础发行规模10亿元，期限5年期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例
不受限制，公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内（含
超额配售部分），由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

    2017年2月15日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档。
根据簿记结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债
券品种一的票面利率为4.20%，品种二的票面利率为4.40%。

    发行人将按上述票面利率于2017年2月16日至2017年2月17日面向合格投资
者网下发行本期债券。

    特此公告。