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公司公告

中信证券:面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第一期)发行结果公告2017-02-20  

						证券代码:600030        证券简称:中信证券             编号:临 2017-006


   中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行
     2017年公司债券(第一期)发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2390 号文核准,中信证券股份
有限公司(以下简称“中信证券”或“发行人”)获准面向合格投资者公开发行
面值不超过 270 亿元(含 270 亿元)的公司债券。

    中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券(第一期)
(以下简称“本期债券”)基础发行规模 50 亿元,可超额配售不超过 70 亿元,
发行价格为每张人民币 100 元,采取网下面向合格投资者询价配售的方式非公开
发行。

    本期债券的发行工作已于 2017 年 2 月 17 日结束。本期债券分为 2 个品种,
品种一为 3 年期,最终发行规模 100 亿元,最终票面利率为 4.20%;品种二为 5
年期,最终发行规模 20 亿元,最终票面利率为 4.40%.




    特此公告。