证券代码：600030        证券简称：中信证券             编号：临 2017-006


   中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行
     2017年公司债券（第一期）发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2390 号文核准，中信证券股份
有限公司（以下简称“中信证券”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行
面值不超过 270 亿元（含 270 亿元）的公司债券。

    中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）基础发行规模 50 亿元，可超额配售不超过 70 亿元，
发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式非公开
发行。

    本期债券的发行工作已于 2017 年 2 月 17 日结束。本期债券分为 2 个品种，
品种一为 3 年期，最终发行规模 100 亿元，最终票面利率为 4.20%；品种二为 5
年期，最终发行规模 20 亿元，最终票面利率为 4.40%.




    特此公告。