中信证券:2017年非公开发行公司债券(第二期)发行结果公告2017-09-14
股票代码:600030 股票简称:中信证券 编号:临 2017-031
中信证券股份有限公司2017年非公开发行
公司债券(第二期)发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《关于对中信证券股份有限公司非公开发行公司债券挂
牌转让无异议的函》(上证函[2016]1928号),中信证券股份有限公司获准面向合
格投资者非公开发行面值不超过人民币300亿元(含300亿元)的公司债券。
中信证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本
期债券”)发行规模不超过人民币80亿元,发行价格为每张人民币100元,采取网
下面向合格投资者询价配售的方式非公开发行。
本期债券的发行工作已于2017年9月12日结束。本期债券分为2个品种,品种
一为1年期,最终发行规模为人民币60亿元,最终票面利率为4.84%;品种二为2年
期,最终发行规模为人民币20亿元,最终票面利率为4.97%。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2017年9月13日