股票代码：600030          股票简称：中信证券            编号：临 2018-027



           中信证券股份有限公司非公开发行
        2018年公司债券（第二期）发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据上海证券交易所《关于对中信证券股份有限公司非公开发行公司债券挂
牌转让无异议的函》（上证函[2017]1246号），中信证券股份有限公司获准面向合
格投资者非公开发行面值不超过人民币300亿元的公司债券。
    中信证券股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第二期）（以下简称“本
期债券”）发行规模不超过人民币40亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网
下面向合格投资者询价配售的方式非公开发行。
    本期债券的发行工作已于2018年5月10日结束。本期债券最终发行规模为人民
币25亿元，期限为3年，最终票面利率为5.09%。
    特此公告。




                                               中信证券股份有限公司董事会
                                                      2018年5月11日