股票代码:600030 股票简称:中信证券 公告编号:临2019-040 中信证券股份有限公司非公开发行 2019年次级债券(第一期)发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经上海证券交易所无异议函(上证函[2019]531号)核准,中信证券股份有 限公司获准向合格机构投资者非公开发行面值不超过人民币300亿元的次级债 券。中信证券股份有限公司非公开发行2019年次级债券(第一期)(以下简称“本 期债券”)基础发行规模为人民币10亿元,可超额配售不超过人民币40亿元。发 行价格为每张人民币100元,采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式发行。 本期债券的发行工作已于2019年4月23日结束。本期债券最终发行规模为人 民币25亿元,期限3年,票面利率为4.20%。 特此公告。 中信证券股份有限公司 2019年4月23日