中信证券股份有限公司
面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）
                  发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准中信证券股份有限公司向合格投资
者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]1442号），中信证券股份有限公司获
准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币30亿元的公司债券。
    中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币30亿元，发行价格为每张人民币100
元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行。
    本期债券的发行工作已于2019年9月10日结束。本期债券分为2个品种，品种一
为3年期，最终发行规模为人民币20亿元，最终票面利率为3.39%；品种二为5年期，
最终发行规模为人民币10亿元，最终票面利率为3.78%。
    特此公告。
中信证券股份有限公司
       2019年9月11日