证券代码：600030          证券简称：中信证券         公告编号：临2020-027


           中信证券股份有限公司非公开发行
        2020年次级债券（第一期）发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据上海证券交易所《关于对中信证券股份有限公司非公开发行次级债券挂
牌转让无异议的函》（上证函[2019]531号），中信证券股份有限公司（以下简称“发
行人”）获准向合格机构投资者非公开发行面值不超过人民币300亿元的次级债券。
中信证券股份有限公司非公开发行2020年次级债券（第一期）（以下简称“本期债
券”）的发行规模为不超过人民币100亿元。
    本期债券采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式发行，发行工作已于
2020年3月24日结束，本期债券分为2个品种，品种一为3年期，最终发行规模为人
民币20亿元，最终票面利率为3.32%；品种二未发行。
    发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方
未参与本期债券认购。
    特此公告。




                                                     中信证券股份有限公司
                                                          2020年3月25日