2018 年第一次债券持有人会议资料
三一重工股份有限公司
2018 年 6 月 20 日
议案一：
三一重工股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的议案
各位债券持有人：
公司拟变更部分募集资金投资项目，具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3090 号文核准，公
司 2016 年 1 月 4 日公开发行了 450,000 万元可转换公司债券。扣除
承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 4,500.00
万元后，募集资金净额共计人民币 445,500.00 万元。上述资金已于
2016 年 1 月 8 日到位，由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对资
金到位情况进行了审验，并出具了[2016]4838003 号验资报告。
2017 年 3 月 30 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会,审议
通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将募集资金
投资项目“巴西产业园建设项目（一期）”变更为“一带一路沿线国
家及海外市场挖掘机研发与服务项目”、军工“512 项目”。
（二）本次募集资金投资项目变更情况
根据公司发展战略和实际经营需要，公司拟将 “流程信息化提
升项目”、“建筑工业化研发项目（一期）”、军工“512 项目”3 个项
目尚未使用的募集资金余额中的 15 亿元（截止 2018 年 4 月 30 日数
据）用于新项目“一带一路沿线国家工程机械产品研发项目”。
―1―
原投资项目 变更后投资项目
项目金额
序 募集资 募集资
拟投入募 募集资金 募集资 变更金额 募集资
号 金拟投 金已投
项目名称 集资金（人 已投入额 金余额 （万元） 项目名称 金余额
入额度 入额度
民币万元） 度（万元） （万元） （万元）
（万元） （万元）
军 工 “ 512 军工“512
1 61,800 1,903 59,897 -59,897 1,903 1,903 0
项目” 项目”
建筑工业 建筑工业化
2 化研发项 65,000 5,971 59,029 -59,029 研 发 项 目 5,971 5,971 0
目（一期） （一期）
流程信息
流程信息化
3 化提升项 59,500 19,900 39,600 -31,074 28,426 19,900 8,526
提升项目
目
一带一路沿
线国家工程
4 150,000 150,000 0 150,000
机械产品研
发
合 计 186,300 27,774 158,526 0 合计 186,300 27,774 158,526
本次变更募集资金投资项目事项不构成关联交易，不构成重大资
产重组。
二、变更募集资金投资项目部分内容的具体情况
（一）原募投项目实际投资情况
截止 2018 年 4 月 30 日，本次可转债募集资金已投入募投项目
291,474 万元，募集资金余额 158,526 万元，利息收入 7,760 万元，
详细情况如下表所示：
拟投入募 募集资金已
募集资金余 投资进
项目 项目名称 集资金（人 投入额度
额（万元） 度
民币万元） （万元）
一带一路沿线国家及海外
1 市场挖掘机研发与服务项 40,000 40,000 0 100%
目
2 军工“512 项目” 61,800 1,903 59,897 3.08%
―2―
拟投入募 募集资金已
募集资金余 投资进
项目 项目名称 集资金（人 投入额度
额（万元） 度
民币万元） （万元）
建筑工业化研发项目（一
3 65,000 5,971 59,029 9.19%
期）
工程机械产品研发及流程
4 182,100 142,500 39,600 78.25%
信息化提升项目
4.1 工程机械产品研发项目 122,600 122,600 0 100.00%
4.2 流程信息化提升项目 59,500 19,900 39,600 33.45%
5 收购项目 101,100 101,100 0 100%
收购索特传动设备有限公
5.1 97,800 97,800 0 100%
司 100%股权
收购湖南三一快而居住宅
5.2 3,300 3,300 0 100%
工业有限公司 100%股权
合 计 450,000 291,474 158,526
本次拟变更的募集资金项目情况：
1、军工“512 项目”
项目包括：轻型高机动防雷装甲车项目，智能化特种保障平台项
目，军民两用系留装备项目，满足国家防务及军民两用需要。公司凭
借自身具有的实力，通过充分发挥自主创新优势和世界级工厂的先进
技术与设备，将把公司打造成中国知名防务装备企业。
本项目拟使用募集资金投资 61,800 万元；截止 2018 年 4 月 30
日，已投资 1,903 万元，投资进展为 3.08%，剩余募集资金余额为 59,897
万元，本项目尚未实现效益。
2、建筑工业化研发项目（一期）
本项目主要进行建筑工业化相关设备及住宅技术研发、试验检
测，以公司丰富的设备制造经验，结合公司在混凝土行业内的资源整
―3―
合能力，推进建筑工业化相关的 PC、钢构、钢筋加工、ALC 板等自动
化生产线设备及相关住宅技术的研发、试验检测，成为国内第一、世
界领先、具有实践创新性的标杆研发中心。
本项目拟使用募集资金投资 65,000 万元，截止 2018 年 4 月 30
日，已投资 5,971 万元，投资进展为 9.19%，剩余募集资金余额为
59,029 万元，该项目不直接产生收益。
3、流程信息化提升项目
本项目用于流程优化、平台建设、财务管理、系统建设及升级、
推广应用等流程信息化项目建设，本项目的实施主体为公司全资子公
司三一汽车制造有限公司。
本项目拟使用募集资金投资 59,500 万元，截止 2018 年 4 月 30
日，已投资 19,900 万元，投资进展为 33.45%，剩余募集资金余额为
39,600 万元，该项目不直接产生收益。
（二）变更的具体原因
公司根据目前市场的实际情况以及未来发展趋势，从审慎投资的
角度出发，拟对原募投项目进行变更调整，具体情况及原因如下：
1、军工“512 项目”变更原因
公司全资子公司三一汽车制造有限公司已具备从事许可范围内
的武器装备科研生产活动资格，公司军工业务2017年已取得实质性进
展，但公司在实际推进过程中发现军工项目有别民品项目，项目研发
周期较预期进度有较大的变化，同时客户端组织机构近年进行了大的
改革和调整，相关项目立项推进进度缓于预期。公司拟不再使用募集
资金进行投资，改为根据项目进展使用自有资金进行项目建设，同时
根据客户端出现的新变化对部分项目进行优化调整。
截至2018年4月30日，本项目投资进展为3.08%（原计划使用募集
―4―
资金投资61,800万元，已投入1,903万元）；该项目已投入部分不会发
生闲置浪费的情形，公司将根据项目实际推进情况及客户端出现的新
变化对项目进行优化调整，并继续使用自有资金推进项目建设。
2、建筑工业化研发项目（一期）变更原因
随着近几年建筑工业化市场的发展，钢构的市场接受程度远远滞
后于PC（商品建筑预制构件），钢构全自动化生产线项目已暂停；原
计划与奥地利EVG成立合资公司生产钢筋设备，但经双方多轮谈判，
奥地利EVG要求的钢筋设备价格（包括技术转让价格）超出国内市场
承受能力，该项目已暂缓；受市场环境影响，公司对与PC主营业务直
接关联度小的住宅全天候实尺寸环境模拟、结构力学等试验检测项目
调整为PC装备的试验检测类研发投资。
截至2018年4月30日，本项目投资进展为9.19%（原计划使用募集
资金投资65,000万元，已投入5,971万元）；公司已投入部分主要用于
研发PC全自动化生产线等主业领域，不会发生闲置浪费。
3、流程信息化提升项目变更原因
在公司数字化转型战略指引下，公司对“流程信息化项目”进行
了全面的审视，原有规划项目已经不能更好的适用数字化转型的最新
需求：传统的ERP、PLM、CRM等信息系统需要基于客户全程互动的理
念重新构建信息系统架构和功能设计；云计算和服务技术的发展，信
息化资源更多从自建转化为云服务租赁，建设的策略上将发生大的改
变；信息化工作是以商业模式和业务流程为基础的，目前公司正在进
行业务流程再造与变革，对组织机构和业务流程重新构建，同样需要
对数字化信息系统建设进行新的规划及调整。
截至2018年4月30日，本项目投资进展为33.45%（原计划使用募
集资金投资59,000万元，已投入19,900万元）；公司已投入部分主要
―5―
用于营销与服务流程优化CRM系统建设、IT基础设施建设、智能制造、
财务管理流程优化与信息化、等领域，在信息化方面充分改善及提升
了公司的营销、采购、制造、财务管理等内部管理水平，已投入部分
不会发生闲置浪费。
4、设立新项目“一带一路沿线国家工程机械产品研发项目”原
因
在国家一带一路、产能合作等具有改变世界格局的大战略下，近
几年公司国际化经营效果明显，公司产品已出口至100多个国家和地
区，海外销售的70%-80%在一带一路沿线国家和地区。根据公司实际
经营战略与未来发展规划，公司拟进一步聚焦主业，同时响应国家“走
出去”号召，加大针对一带一路沿线国家工程机械产品研发投入力度，
开发适应当地市场个性化需求的定制产品，提升公司整体竞争能力，
巩固公司作为中国工程机械龙头的领导者地位，并为公司成为全球工
程机械领头企业奠定坚实的基础。
三、新项目的具体内容
（一）项目基本情况
新项目“一带一路沿线国家工程机械产品研发项目”投资总额为
150,000 万元。新增投资主要用于公司主导产品挖掘机械、混凝土机
械、起重机械、路面机械等全系列产品在国内及一带一路沿线国家工
程机械产品研发能力提升。
本项目实施主体为公司及其子公司三一汽车制造有限公司、湖南
汽车制造有限责任公司、三一重机有限公司、上海三一重机股份有限
公司、三一汽车起重机械有限公司、浙江三一装备有限公司、三一美
国有限公司、三一重工印度私人公司、三一欧洲有限公司、三一印度
尼西亚机械有限公司等。
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（二）项目具体内容
本项目主要建设内容包括：路面机械、消防装备、混凝土设备、
起重机械、挖掘机械。
1、路面机械
为进一步提升产品竞争力，扩大市场份额，探索行业的前沿技术，
开发摊铺机、环保型沥青搅拌站等路面机械，满足市场需求。
研发内容包括：SAP45TC-8 轮胎式摊铺机、SMPC8 系列摊铺机、
电驱动摊铺机；环保型沥青搅拌站 SLB30H8、环保型沥青搅拌站
SLB40H8
路面机械研发投资 9,860 万元，其中，技术协作开发投资额 160
万元、试验场地及设备投资额 1,180 万元、研发人工投资额为 1,540
万元、设备试制投资额 6,900 万元、设计整改费 80 万元。
序号 项目 投资额（万元） 占比
1 技术协作开发 160 1.62%
2 试验场地及试验设备 1180 11.97%
3 研发人工投入 1540 15.62%
4 设备试制 6900 69.98%
5 设计整改费 80 0.81%
合计 9,860 100.00%
2、消防装备
大空间、大跨度建筑火灾事故处置是当今消防领域的一大世界性
难题。通过创新性的引入混凝土泵车行业成熟可靠的折叠臂技术
至消防救援领域，并进行水力系统、安全保障系统、智能操控系
统等关键技术研发，开发多款工作幅度大并且跨障碍能力强的大
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跨度高喷消防车，为大体建筑提供高效的消防救援设备。
研发内容包括：五桥 62 米大跨度高喷消防车、四桥 56 米高喷消
防车、三桥 41 米高喷消防车、23 米破拆消防车、DG55 登高平台消
防车。
消防装备研发投资 10,450 万元，其中样机投资额 3,080 万元、试
验整改费用投资额 1,050 万元、研发人工投资额 880 万元、小批试制
投资额 4,620 万元、其他投资额 820 万元。
序号 项目 投资额（万元） 占比
1 样机成本 3,080 29.47%
2 试验整改费用 1,050 10.05%
3 研发人工投入 880 8.42%
4 小批试制 4,620 44.21%
5 其他 820 7.85%
合计 10,450 100.00%
3、混凝土设备
开发智能布料、节能阀组、任意支撑等先进配置集成工业 4.0 及
互联网 APP 等全新一代泵车；一带一路沿线国家修建铁路、公路等
基础设施，需要大量隧道设备机械，湿喷机将迎来一个重大投资机遇；
全面落实建筑业节能减排工作的要求，开发新型 H8 环保型混凝土搅
拌站。
研发内容包括：两桥 30 米、37 米系列农村泵车； 49 米 C10、
60 米 C10、66 米 C10 系列泵车；车载湿喷机 SYM5171TPJ 和专用底
盘湿喷机 SPJ3017、SPJ2010；环保型混凝土搅拌站 HZS180H8、
HZS240H8、HZS300H8。
―8―
混凝土设备研发投资 39,970 万元，其中，技术协作开发投资额
7,602 万元、试验场地及设备投资额 4,097 万元、生产设备投资额 3,521
万元、研发人工投资额为 2,466 万元，软件投入、技术开发投资额 7,362
万元、基建投资总额 3,361 万元、服务能力建设投入总额为 4,641 万
元、设备试制 6,803 万元、整改设计费 117 万元。
序号 项目 投资额（万元） 占比
1 技术协作开发 7602 19.02%
2 试验场地及试验设备 4097 10.25%
3 生产设备 3521 8.81%
4 研发人工投入 2466 6.17%
5 软件投入、技术开发 7362 18.42%
6 基建投资 3361 8.41%
7 服务能力建设 4641 11.61%
8 设备试制 6803 17.02%
9 设计整改费 117 0.29%
合计 39,970 100.00%
4、起重机械
随着我国重大工程建设的快速发展，工程的大型化趋势加速，模
块化吊装（如风电安装）已成为主导施工模式。模块化施工需要大规
格的运输及吊装设备，机动性好的大吨位全地面起重机、履带起重机
成为首选。
研发内容包括：大吨位 S 系列全地面起重机开发项目；大吨位 A
系列履带起重机开发项目。
―9―
起重机械研发投资 30,000 万元人民币，其中，试验场地及设备
投资额 800 万元、生产设备投资额 1,400 万元、研发人工投资额为 3,800
万元、软件投资额 1,700 万元、基建投资总额 800 万元、两室升级与
技术合作投入总额为 2,200 万元、样机试制投资额 19,300 万元。
序号 项目 投资额（万元） 占比
1 试验场地及试验设备 800 2.67%
2 生产设备 1,400 4.66%
3 研发人工投入 3,800 12.67%
4 软件投入 1,700 5.67%
5 基建投资 800 2.67%
6 两室升级与技术合作 2,200 7.33%
7 设备试制 19,300 64.33%
合计 30,000 100.00%
5、挖掘机械
开发高端智能挖掘机械产品已然成为行业趋势，作为行业龙头企
业，公司将在现有平台基础上，重点攻关，实现突破，引领行业发展。
项目内容包括：高端重载挖掘机系列化项目、高端智能化装载机
项目、大口径深孔硬岩旋挖钻底盘项目。
挖掘机械项目投资 59,720 万元，其中，研发人工投资额 4,479 万
元、样机生产投资额 6,719 万元、试验费用及整改 5,375 万元，设备
试制投资额 38,967 万元，其他费用投资额 4,180 万元。
序号 项目 投资额（万元） 占比
1 研发人工投入 4,479 7.50%
2 样机成本 6,719 11.25%
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序号 项目 投资额（万元） 占比
3 试验整改费用 5,375 9.00%
4 小批试制 38,967 65.25%
5 其他 4,180 7.00%
合计 59,720 100.00%
（三）项目成果效益预测
本项目主要为一带一路沿线国家工程机械产品研发，并不直接形
成具体产品的生产能力，因此不直接产生收益。但通过实施该项目，
公司将在个性化定制、升级换代、关键零部件开发等领域进一步提升
国际研发创新能力，提高公司核心竞争能力，提升公司整体盈利水平。
四、新项目的市场前景和风险提示
（一）市场前景
“一带一路沿线国家工程机械产品研发项目”响应国家“一带一
路”的倡议，根据国内及海外市场的需求情况研发满足客户需求的新
产品，发挥公司在机械制造领域的强大优势，建立公司在产品及服务
上的核心竞争力，有力提升公司产品的市场占有率，扩大产品销量，
提升公司的盈利能力。
（二）风险提示
公司募集投资项目变更完成后，公司将进一步延伸其海外业务，
而海外业务受到国际政治、经济、外交等因素的影响，其所在地政治、
经济、自然环境、政策和法律、汇率的变动以及贸易限制和经济制裁、
国际诉讼和仲裁都可能影响到公司海外业务的正常开展，进而影响公
司的财务状况和盈利能力。
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以上议案，请予以审议。
三一重工股份有限公司
董 事 会
2018年6月20日
―12―
