招商銀行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 二○一三年第三季度报告 (A 股股票代码:600036) §1 重要提示 1.1 招商银行股份有限公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存 在异议。 1.3 本公司第九届董事会第七次会议以通讯表决方式审议通过了本公司2013年第三季度报告。会议 应参会董事18人,实际参会董事17人,魏家福副董事长因工作原因未参会,委托孙月英董事行 使表决权,总有效表决票为18票。 1.4 本报告中的财务报告按中国会计准则编制且未经审计。本报告中金额币种除特别说明外,均以 人民币列示。 1.5 本报告中“本公司”、“本行”、“招商银行”均指招商银行股份有限公司;“本集团”指招商银行 股份有限公司及其附属公司。 1.6 本公司董事长傅育宁先生、行长田惠宇先生、常务副行长兼财务负责人李浩先生及财务机构负 责人周松先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1 招商银行 2013 年第三季度报告 §2 基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 (除特别注明外,金额单位均以人民币百万元列示) 上年末 本报告 本报告期末 2012 年 12 月 31 日 期末比 2013 年 9 月 30 日 上年末 (调整后) (调整前) 增减(%) 总资产 3,885,372 3,408,099 3,408,219 14.00 归属于本行股东的权益 257,127 200,328 200,434 28.35 归属于本行股东的每股净资 10.20 9.28 9.29 9.91 产(人民币元) 比上年 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 同期增减 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 (%) 经营活动产生的现金流量净 6,474 10,831 (40.23) 额 每股经营活动产生的现金流 0.26 0.50 (48.00) 量净额(人民币元) 年初至 上年初至上年报告期末 比上年 本报告期 2012 年 1-9 月 报告期末 同期增减 2013 年 7-9 月 2013 年 1-9 月 (调整后) (调整前) (%) 营业收入 33,474 97,531 85,181 85,181 14.50 归属于本行股东的净利润 13,227 39,498 34,786 34,790 13.55 扣除非经常性损益后归属于 13,100 39,254 34,610 34,614 13.42 本行股东的净利润 归属于本行股东的 0.61 1.83 1.61 1.61 13.66 基本每股收益(人民币元) 归属于本行股东的 0.61 1.83 1.61 1.61 13.66 稀释每股收益(人民币元) 扣除非经常性损益后归属于 0.61 1.82 1.60 1.60 13.75 本行股东的基本每股收益 (人民币元) 年化后归属于本行股东的 24.28 24.59 26.06 26.06 减少 1.47 个 加权平均净资产收益率 百分点 (%) 年化后扣除非经常性损益后 24.05 24.44 25.93 25.93 减少 1.49 个 归属于本行股东的加权 百分点 平均净资产收益率(%) 本报告期 年初至报告期末 非经常性损益项目 2013 年 7-9 月 2013 年 1-9 月 营业外收入 227 405 营业外支出 (58) (81) 所得税影响 (42) (80) 营业外收支净额 127 244 注:有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》 2010 年修订)规定计算。 2 招商银行 2013 年第三季度报告 2.2 报告期末资本充足率情况 本集团持续加强资本管理,优化业务结构,报告期内满足中国银监会关于过渡期安排的最低资 本要求、储备资本要求以及逆周期资本要求,资本充足率总体运行平稳。9 月份 A+H 股配股完成, 配股融资资金到位,提升本集团资本充足率 1.28 个百分点。 截至 2013 年 9 月末,本集团资本充足率为 11.32%,比年初下降 0.09 个百分点;一级资本充足 率为 9.38%,比年初上升 1.04 个百分点。 (除特别注明外,金额单位均以人民币百万元列示) 本集团 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 增减 新办法下资本充足率情况 1.核心一级资本净额 246,713 189,555 30.15% 2.一级资本净额 246,713 189,555 30.15% 3.资本净额 297,695 259,377 14.77% 4.风险加权资产 2,629,720 2,274,044 15.64% 5.核心一级资本充足率 9.38% 8.34% 上升 1.04 个百分点 6.一级资本充足率 9.38% 8.34% 上升 1.04 个百分点 7.资本充足率 11.32% 11.41% 下降 0.09 个百分点 附:旧办法下资本充足率情况 8.核心资本充足率 9.24% 8.49% 上升 0.75 个百分点 9.资本充足率 11.49% 12.14% 下降 0.65 个百分点 注 1:“新办法”指 2012 年 6 月 7 日中国银监会发布的《商业银行资本管理办法(试行)》,下同。目前,在新办 法下,本集团及本公司核心一级资本充足率和一级资本充足率保持一致。 注 2:“旧办法”指 2006 年 12 月 28 日中国银监会发布的《关于修改<商业银行资本充足率管理办法>的决定》, 下同。 截至 2013 年 9 月末,本公司资本充足率为 11.05%,与年初持平;一级资本充足率为 9.18%, 比年初上升 1.18 个百分点。 (除特别注明外,金额单位均以人民币百万元列示) 本公司 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 增减 新办法下资本充足率情况 1.核心一级资本净额 223,460 168,848 32.34% 2.一级资本净额 223,460 168,848 32.34% 3.资本净额 268,792 233,223 15.25% 4.风险加权资产 2,433,140 2,110,063 15.31% 5.核心一级资本充足率 9.18% 8.00% 上升 1.18 个百分点 6.一级资本充足率 9.18% 8.00% 上升 1.18 个百分点 7.资本充足率 11.05% 11.05% 持平 附:旧办法下资本充足率情况 8.核心资本充足率 9.62% 8.86% 上升 0.76 个百分点 9.资本充足率 11.17% 11.73% 下降 0.56 个百分点 3 招商银行 2013 年第三季度报告 2.3 报告期末股东总人数及前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况表 股东总数(户) 522,499 前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东持股情况 持有有 持股 质押或 序 限售条件 股东名称 股东性质 比例 持股数(股) 股份类别 冻结 号 股份数量 (%) (股) (股) 香港中央结算(代理人)有限 1 / 17.97 4,530,879,234 H股 - - 公司(注 1) 2 招商局轮船股份有限公司 国有法人 12.54 3,162,424,323 无限售条件的 A 股 - - 3 中国远洋运输(集团)总公司 国有法人 6.24 1,574,729,111 无限售条件的 A 股 - - 生命人寿保险股份有限公司- 4 境内非国有法人 3.98 1,004,787,535 无限售条件的 A 股 - - 万能 H 5 深圳市晏清投资发展有限公司 国有法人 2.96 747,589,686 无限售条件的 A 股 - - 6 广州海运(集团)有限公司 国有法人 2.94 741,131,917 无限售条件的 A 股 - - 安邦保险集团股份有限公司- 7 境内非国有法人 2.77 698,515,282 无限售条件的 A 股 - - 传统保险产品 8 深圳市楚源投资发展有限公司 国有法人 2.59 653,135,659 无限售条件的 A 股 - - 9 中国交通建设股份有限公司 国有法人 1.78 450,164,945 无限售条件的 A 股 - - 10 上海汽车集团股份有限公司 国有法人 1.71 432,125,895 无限售条件的 A 股 - - 注 1:香港中央结算(代理人)有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算(代理人)有限公司交易平台上 交易的招商银行 H 股股东账户的股份总和。 注 2:上述前十名无限售条件股东中,招商局轮船股份有限公司、深圳市晏清投资发展有限公司、深圳市楚源 投资发展有限公司同为招商局集团有限公司的子公司,其余股东本公司未知其关联关系。 注 3:上述股东没有通过信用证券账户持有本公司股票。 2.4 管理层讨论与分析 2.4.1 本集团经营情况分析 截至2013年9月末,本集团资产总额为38,853.72亿元,比年初增长14.00%;负债总额为36,280.98 亿元,比年初增长13.11%;客户存款总额为28,046.91亿元,比年初增长10.75%;贷款及垫款总额为 21,732.06亿元,比年初增加2,687.43亿元,增幅14.11%。 2013年1-9月,本集团实现归属于本行股东的净利润394.98亿元,同比增长13.55%;实现营业收 入975.31亿元,其中,净利息收入725.72亿元,同比增长10.31%,净利息收入在营业收入中占比为 74.41%;2013年1-9月净利差为2.66%,净利息收益率为2.83%,同比分别下降0.23个百分点和0.21个 百分点,2013年第3季度,本集团净利差为2.55%,净利息收益率为2.73%,环比分别下降0.13个百分 点和0.12个百分点;净手续费及佣金收入217.06亿元,同比上升48.14%,净手续费及佣金收入在营 业收入中的占比为22.26%;其他净收入32.53亿元,同比下降31.36%。本集团成本收入比(不含营业 税及附加)为31.38%,同比下降1.64个百分点。 截至2013年9月末,本集团不良贷款余额为171.00亿元,比年初增加54.06亿元;不良贷款率 4 招商银行 2013 年第三季度报告 0.79%,比年初上升0.18个百分点;不良贷款拨备覆盖率280.99%,比年初下降70.80个百分点;贷款 拨备率2.21%,比年初上升0.05个百分点。 2.4.2 本公司经营情况分析 2013年1-9月,本公司面对复杂多变的外部经济形势,深入推进“二次转型”,总体保持平稳发 展态势: 资产负债规模有所增长。截至2013年9月末,本公司资产总额为36,680.62亿元,比年初增长 13.29%;负债总额为34,090.46亿元,比年初增长12.39%。贷款及垫款总额为19,898.99亿元,比年初 增长13.03%,其中,企业贷款占比58.46%,零售贷款占比38.68%,票据贴现占比2.86%。客户存款 总额为26,777.88亿元,比年初增长10.36%,其中,活期存款占比48.50%,受存款定期化趋势影响, 较年初下降4.72个百分点,定期存款占比51.50%。活期存款中,企业存款占59.32%,零售存款占 40.68%;定期存款中,企业存款占70.83%,零售存款占29.17%。 盈利保持稳步增长。2013年1-9月,本公司实现净利润371.24亿元,同比增长12.43%;本公司实 现营业收入927.89亿元,其中,净利息收入699.34亿元,同比增长9.98%,主要是生息资产规模增加。 受市场流动性偏紧、资金成本上升的影响,本公司净利差和净利息收益率有所回落,2013年1-9月, 本公司净利差为2.74%,净利息收益率为2.91%,同比分别下降0.23个百分点和0.21个百分点;2013 年第3季度,本公司净利差为2.63%,净利息收益率为2.81%,环比分别下降0.13个百分点和0.11个百 分点。 “二次转型”稳步推进 零售业务占比不断提升。截至报告期末,本公司零售贷款余额达7,697.05亿元,占客户贷款总 额的38.68%,较年初提高0.52个百分点。 非利息收入保持较快增长。2013年1-9月,本公司累计实现非利息净收入228.55亿元,同比增长 28.89%,其中:净手续费及佣金收入203.52亿元,同比增长48.48%,主要是托管及其他受托业务佣 金、银行卡手续费收入增加,净手续费及佣金收入在营业收入中的占比为21.93%;其他净收入25.03 亿元,同比减少15.22亿元,主要受票据价差收益减少及指定为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融工具公允价值变动净损失影响。 积极推进“两小”业务健康发展。本公司坚持“两小”发展战略,逐步完善专业化经营体系。 截至 2013年9月30日,本公司“两小”贷款余额合计5,901.8亿元,同口径下比年初增加2,126.3亿元, 增幅56.32%,占境内一般性贷款(不含票据贴现)的比重为31.40%,较年初提升8.81个百分点,其 中:小企业贷款余额为2,938.34亿元,同口径下较年初增长46.62%,小企业贷款占境内企业贷款比 重达到26.47%,较年初上升6.42个百分点;小微企业贷款余额为2,963.42亿元,较年初增长67.29%, 小微企业贷款占零售贷款比重达到38.50%,较年初提高12.14个百分点。小企业贷款和小微企业贷款 不良率分别为1.77%和0.48%;新发放小企业贷款和小微企业贷款加权平均利率浮动比例分别为 22.81%和32.61%,较上年全年分别提高0.75个和3.20个百分点,定价能力持续提升。 成本费用投入总体平稳。2013年1-9月,本公司业务及管理费293.17亿元,成本收入比(不含营 5 招商银行 2013 年第三季度报告 业税及附加)为31.60%,同比下降1.52个百分点,力争全年成本收入比控制在预算目标范围内。 贷款风险定价水平稳步提升。本公司不断完善定价机制和系统建设,加强贷款定价管理,全面 提升风险定价水平和资本回报水平。截至2013年9月末,本公司新发放人民币企业贷款加权平均利 率浮动比例(按发生额加权,下同)为12.56%,比上年全年提高0.76个百分点;新发放人民币零售 贷款加权平均利率浮动比例为29.94%,比上年全年提高6.99个百分点。 高价值客户稳步增长。截至2013年9月末,本公司金葵花及以上客户(指在本公司月日均总资 产在50万元及以上的零售客户)数较年初增长12.83%;私人银行客户(指在本公司月日均总资产在 1000万元及以上的零售客户)数较年初增长23.13%。 不良贷款有所上升。本公司积极应对经济下行风险,通过动态调整信贷政策、构建抗周期的信 贷结构,推进全面信用风险排查,加快不良资产处置化解,有效控制资产质量下行风险。截至2013 年9月末,本公司不良贷款余额169.18亿元,比年初增加55.30亿元;不良贷款率0.85%,比年初上升 0.20个百分点。 拨备覆盖保持稳健水平。本公司坚持稳健、审慎的拨备计提政策,截至2013年9月末,本公司 贷款减值准备余额为467.53亿元,比年初增加66.14亿元。不良贷款拨备覆盖率276.35%,比年初下 降76.12个百分点;贷款拨备率2.35%,比年初上升0.07个百分点;年化信用成本0.56%,比上年上升 0.25个百分点。 理财业务继续保持稳健发展。2013年1-9月,本公司累计开发理财产品2,502支,累计发行理财 产品36,281.48 亿元;截至报告期末,本公司理财产品运作资金余额为6,436.64亿元,其中表外理财 产品运作资金余额为5,096.46亿元;报告期末投资于非标准化债权资产的余额为1,356.28亿元,满足 中国银监会相关监管要求。同时,本公司遵循监管要求,逐步重点发展净值型产品,进一步加强理 财业务资产和负债的对应和匹配;发行和运作新型单一资产组合理财产品,实现了产品的单独管理、 单独建账和单独核算;并在理财产品信息披露方面继续增强透明度。 分支机构建设稳步推进。报告期内,本公司中国(上海)自由贸易试验区分行和锦州分行获批 开业,嘉兴支行和九江支行获准升格为嘉兴分行和九江分行,聊城、唐山、连云港、六盘水等 4 家 分行获批筹建。 2.4.3 永隆集团主要财务指标(按香港会计准则计算) 2013年1-9月,永隆集团(即永隆银行及其附属公司)录得未经审核之综合股东应占溢利港币 19.20亿元,比上年同期经重列之综合股东应占溢利增长26.79%。 截至2013年9月30日,永隆集团总资产为港币2,181.92亿元,较2012年底经重列之总资产增长 22.04%,股东应占权益为港币189.25亿元,较2012年底经重列之股东应占权益上升11.26%。总贷款(包 括商业票据)则为港币1,260.02亿元,较2012年底上升26.86%。总存款为港币1,613.03亿元,较2012 年底上升22.11%。 2013年9月底永隆集团按《巴塞尔协定三》计算之一级资本比率及总资本比率为9.52%和14.21% (2012年12月底按《巴塞尔协定二》计算之核心资本充足比率及资本充足比率为9.97%和14.92%), 6 招商银行 2013 年第三季度报告 2013年1-9月之流动资金比率平均为41.68%,均高于法例所要求。2013年9月底之不良贷款余额(包括 商业票据)为港币1.59亿元,由于不良贷款减少,不良贷款比率较年初下降0.16个百分点至0.13%,整 体贷款质量保持良好。 §3 重要事项 3.1 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 会计报表中,变化幅度超过 30%以上的主要项目及原因: (除特别注明外,金额单位均以人民币百万元列示) 2013 年 较上年末 主要项目 主要原因 9 月 30 日 增减 贵金属 5,351 23,165.22% 租出实物黄金业务增加 存放同业和其他金融 40,454 (85.60%) 存放同业款项减少 机构款项 买入返售金融资产 308,901 188.79% 信托受益权买入返售业务增加 衍生金融资产 5,039 155.14% 掉期业务浮盈增加 应收投资款项 165,387 413.29% 投资信托受益权等业务增加 其他资产 19,997 103.49% 卖出债券待交割款项增加 同业和其他金融机构 443,807 71.56% 同业存放款项增加 存放款项 卖出回购金融资产款 76,945 (51.29%) 卖出回购证券业务减少 以公允价值计量且其 33,568 389.76% 指定为以公允价值计量且其变动计入当 变动计入当期损益的 期损益的拆入纸贵金属增加 金融负债 其他负债 36,070 36.26% 买入债券待交割款项增加 资本公积 65,390 74.16% 配股所带来的股本溢价 投资重估储备 (2,091) (5,751.35%) 可供出售金融资产公允价值变化 套期储备 (555) (112.64%) 套期项目估值下降 未分配利润 110,624 30.27% 本年利润增加 少数股东权益 147 101.37% 附属公司新增非全资子公司 2013 年 较上年同期 主要项目 主要原因 1-9 月 增减 手续费及佣金收入 23,211 47.97% 托管及其他受托业务佣金增加 手续费及佣金支出 (1,505) 45.55% 资金清算、信用卡业务手续费支出增加 公允价值变动净收益 (240) (258.94%) 交易性债券投资估值浮亏增加 汇兑净收益 486 (60.74%) 人民币升值影响,汇兑损失增加 资产减值损失 (8,162) 49.00% 贷款减值准备金计提增加 营业外收入 405 40.63% 政府非专项用途奖励增加 营业外支出 (81) 44.64% 捐赠支出、政府指定支出增加 7 招商银行 2013 年第三季度报告 3.2 本公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 在 2013 年度 A+H 股配股(以下简称“本次配股”)过程中,本公司曾向 H 股承销商做出承诺, 有关承诺详情,请参阅香港联交所网站(www.hkex.com.hk)及本公司网站(www.cmbchina.com) 的日期为 2013 年 9 月 5 日的 H 股供股章程。截至本报告刊登日,本公司不存在违反前述承诺的情 形。 在本次A股配股过程中,招商局集团有限公司、招商局轮船股份有限公司和中国远洋运输(集 团)总公司曾分别承诺:不谋求优于其他股东的关联交易;对本公司向其提供的贷款按时还本付息; 不干预本公司的日常经营事务;若参与认购本公司本次配股股份,在获配股份交割之日起五年之内, 将不会转让或者委托他人管理获配股份,也不会寻求由本公司回购其所持获配股份;获配股份锁定 期届满后,如转让股份将就转让行为及受让方的股东资格提前取得监管部门的同意;在本公司董事 会及股东大会批准的情况下,持续补充本公司合理的资本需求;不向本公司施加不当的指标压力。 在本次H股配股过程中,招商局集团亦向本公司及联席全球协调人做出一系列承诺。有关前述承诺 的详情,请参阅本公司网站(www.cmbchina.com)的日期为2013年8月22日的A股配股说明书及日期 为2013年9月5日的H股供股章程。就本公司所了解,截至本报告刊登日,前述股东不存在违反前述 承诺的情形。 3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.4 报告期内现金分红政策的执行情况 √适用 □不适用 本公司董事会已具体实施了2012年度分红派息方案,有关实施详情请参阅本公司在上海证券交 易所、香港联合交易所及本公司网站刊登的日期为2013年6月3日的公告。 3.5 收购招商信诺的进展情况 本公司于2008年5月5日与深圳市鼎尊投资咨询有限公司(“鼎尊公司”)订立股份转让协议, 同意向鼎尊公司收购其持有的招商信诺人寿保险有限公司(“招商信诺”)的50%股权。 该收购事项已获得所有必要的监管审批,并已完成相关的交割手续和工商变更登记。收购完成 后,招商信诺中文名称保持不变,英文名称将由“CIGNA & CMC Life Insurance Company Limited” 变更为“CIGNA & CMB Life Insurance Company Limited”。 于本报告披露日,本公司持有招商信诺50%股权,信诺北美人寿保险公司持有招商信诺50%股 权。 有关详情请参阅本公司在上海证券交易所、香港联交所和本公司网站上刊登的日期为2008年5 8 招商银行 2013 年第三季度报告 月5日、2008年6月27日、2011年6月3日、2013年3月28日和2013年10月24日的相关公告。 3.6 收购招商基金的进展情况 本公司于 2012 年 10 月 24 日与荷兰投资(ING Asset Management B.V.)签署了股权转让协议, 本公司拟以 63,567,567.57 欧元的价格受让荷兰投资所转让的招商基金 21.6%的股权,受让后本公司 持有招商基金的股权比例由 33.4%提高至 55%。 该收购事项已获得中国银监会、中国证监会批准,目前,有关本次股权增持的相关工商变更登 记手续已办理完毕。 于本报告披露日,本公司持有招商基金55%股权,招商证券股份有限公司持有招商基金45%股 权。 有关详情请参阅本公司在上海证券交易所、香港联交所和本公司网站上刊登的日期为 2012 年 10 月 8 日、2013 年 6 月 4 日、2013 年 8 月 20 日和 2013 年 10 月 11 日的相关公告。 3.7 2013 年度 A+H 股配股完成情况 2011 年,本公司第八届董事会第十七次会议、2011 年第一次临时股东大会、2011 年第一次 A 股类别股东会议以及 2011 年第一次 H 股类别股东会议分别审议通过了本次配股的相关议案,批准 募集资金总额不超过人民币 350 亿元。2012 年,本公司第八届董事会第三十三次会议、2012 年第 一次临时股东大会、2012 年第一次 A 股类别股东会议以及 2012 年第一次 H 股类别股东会议分别审 议通过了《关于延长招商银行股份有限公司 A 股和 H 股配股方案相关决议有效期的议案》,同意本 次配股方案相关决议的有效期自届满之日起延长 12 个月。2013 年,经中国证监会核准,本公司分 别进行了 A 股和 H 股配股,并分别于 2013 年 9 月和 10 月完成了相关发行事宜。本次配股按照每 10 股配 1.74 股的比例配售,A 股和 H 股配股比例相同,认购价分别为:每股 A 股配股股份 9.29 元 人民币,每股 H 股配股股份 11.68 元港币,A 股和 H 股配股价格经汇率调整后相同。本次配股合计 新发行了 2,962,813,544 股 A 股及 680,423,172 股 H 股,A 股和 H 股配股募集资金额分别为人民币 27,524,537,823.76 元及港币 7,947,342,648.96 元(约合人民币 6,301,130,092.65 元),募集资金总额 约 为 人 民 币 33,825,667,916.41 元 , 扣 除 发 行 费 用 后 , 本 次 配 股 的 募 集 资 金 净 额 约 为 人 民 币 33,656,439,570.95 元,全部用于补充本公司资本金。 招商银行股份有限公司董事会 2013 年 10 月 29 日 9 招商银行 2013 年第三季度报告 未经审计合并资产负债表 (除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示) 2013 年 2012 年 9 月 30 日 12 月 31 日 (重述) 资产 现金 12,964 12,719 贵金属 5,351 23 存放中央银行款项 502,774 458,673 存放同业和其它金融机构款项 40,454 280,870 拆出资金 103,895 103,420 买入返售金融资产 308,901 106,965 贷款和垫款 2,125,156 1,863,325 应收利息 16,668 13,009 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 20,918 25,489 衍生金融资产 5,039 1,975 可供出售金融资产 311,023 284,696 长期股权投资 1,120 1,103 持有至到期投资 203,664 175,417 应收投资款项 165,387 32,221 固定资产 21,877 19,287 投资性房地产 1,584 1,638 无形资产 2,924 2,851 商誉 9,598 9,598 递延所得税资产 6,078 4,993 其他资产 19,997 9,827 资产合计 3,885,372 3,408,099 10 招商银行 2013 年第三季度报告 未经审计合并资产负债表(续) (除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示) 2013 年 2012 年 9 月 30 日 12 月 31 日 (重述) 负债 同业和其它金融机构存放款项 443,807 258,692 拆入资金 116,323 109,815 卖出回购金融资产款 76,945 157,953 客户存款 2,804,691 2,532,444 应付利息 30,481 24,065 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 33,568 6,854 衍生金融负债 5,021 2,745 应付债券 67,470 77,111 应付职工薪酬 4,755 4,056 应交税费 8,188 6,679 递延所得税负债 779 813 其他负债 36,070 26,471 负债合计 3,628,098 3,207,698 11 招商银行 2013 年第三季度报告 未经审计合并资产负债表(续) (除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示) 2013 年 2012 年 9 月 30 日 12 月 31 日 (重述) 股东权益 股本 25,220 21,577 资本公积 65,390 37,545 其中:投资重估储备 (2,091) 37 套期储备 (555) (261) 盈余公积 18,618 18,618 法定一般准备 39,395 39,195 未分配利润 110,624 84,919 其中:建议分派股利 - 13,593 外币报表折算差额 (1,565) (1,265) 归属于本行股东权益合计 257,127 200,328 少数股东权益 147 73 股东权益合计 257,274 200,401 股东权益及负债合计 3,885,372 3,408,099 此财务报表已于二零一三年十月二十九日获董事会批准。 ___________ ____________ _____________ ______________ _____________ 傅育宁 田惠宇 李浩 周松 (公司盖章) 法定代表人 行长 分管财务常务副行长 计划财务部总经理 (签名和盖章)(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) 12 招商银行 2013 年第三季度报告 未经审计资产负债表 (除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示) 2013 年 2012 年 9 月 30 日 12 月 31 日 资产 现金 12,407 12,122 贵金属 5,351 23 存放中央银行款项 499,648 454,498 存放同业和其它金融机构款项 30,724 274,614 拆出资金 89,109 85,981 买入返售金融资产 308,901 106,965 贷款和垫款 1,943,146 1,720,403 应收利息 15,798 12,346 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 17,438 22,058 衍生金融资产 4,618 1,866 可供出售金融资产 295,800 274,370 长期股权投资 35,294 35,292 持有至到期投资 198,673 172,994 应收投资款项 166,572 33,426 固定资产 18,446 15,592 投资性房地产 366 325 无形资产 1,884 1,760 递延所得税资产 5,925 4,838 其他资产 17,962 8,171 资产合计 3,668,062 3,237,644 负债 同业和其它金融机构存放款项 439,242 253,134 拆入资金 62,295 66,431 卖出回购金融资产款 76,945 157,753 客户存款 2,677,788 2,426,474 应付利息 29,345 23,281 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 32,955 6,355 衍生金融负债 4,801 2,673 应付债券 47,306 69,083 应付职工薪酬 4,468 3,766 应交税费 7,716 6,401 其他负债 26,185 18,009 负债合计 3,409,046 3,033,360 13 招商银行 2013 年第三季度报告 未经审计资产负债表(续) (除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示) 2013 年 2012 年 9 月 30 日 12 月 31 日 股东权益 股本 25,220 21,577 资本公积 74,472 46,620 其中:投资重估储备 (2,165) (46) 套期储备 (555) (261) 盈余公积 18,618 18,618 法定一般准备 38,849 38,849 未分配利润 102,412 78,881 其中:建议分派股利 - 13,593 股东权益合计 259,016 204,284 股东权益及负债合计 3,668,062 3,237,644 此财务报表已于二零一三年十月二十九日获董事会批准。 ___________ ____________ _____________ ______________ ______________ 傅育宁 田惠宇 李浩 周松 (公司盖章) 法定代表人 行长 分管财务常务副行长 计划财务部总经理 (签名和盖章)(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) 14 招商银行 2013 年第三季度报告 未经审计合并利润表 (除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示) 截至 9 月 30 日止 截至 9 月 30 日止 1-9 月期间 7-9 月期间 2013 年 2012 年 2013 年 2012 年 (重述) (重述) 营业收入 97,531 85,181 33,474 28,062 利息收入 125,679 112,054 45,296 38,235 利息支出 (53,107) (46,264) (20,165) (16,086) 净利息收入 72,572 65,790 25,131 22,149 手续费及佣金收入 23,211 15,686 8,128 5,275 手续费及佣金支出 (1,505) (1,034) (586) (355) 手续费及佣金净收入 21,706 14,652 7,542 4,920 公允价值变动净收益 (240) 151 189 (114) 投资净收益 2,560 2,959 803 564 汇兑净收益 486 1,238 (228) 402 其他业务收入 447 391 37 141 其它净收入 3,253 4,739 801 993 营业支出 营业税及附加 (6,416) (5,637) (2,300) (1,888) 业务及管理费 (30,607) (28,125) (10,485) (9,728) 资产减值损失 (8,162) (5,478) (3,203) (1,334) 保险申索准备 (256) (233) (89) (83) (45,441) (39,473) (16,077) (13,033) 营业利润 52,090 45,708 17,397 15,029 加:营业外收入 405 288 227 121 减:营业外支出 (81) (56) (58) (31) 利润总额 52,414 45,940 17,566 15,119 减:所得税费用 (12,923) (11,155) (4,341) (3,707) 净利润 39,491 34,785 13,225 11,412 15 招商银行 2013 年第三季度报告 未经审计合并利润表(续) (除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示) 归属于本行股东的净利润 39,498 34,786 13,227 11,412 少数股东损益 (7) (1) (2) - 每股收益 基本每股收益(元) 1.83 1.61 0.61 0.53 稀释每股收益(元) 1.83 1.61 0.61 0.53 此财务报表已于二零一三年十月二十九日获董事会批准。 ___________ ____________ _____________ _____________ _____________ 傅育宁 田惠宇 李浩 周松 (公司盖章) 法定代表人 行长 分管财务常务副行长 计划财务部总经理 (签名和盖章)(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) 16 招商银行 2013 年第三季度报告 未经审计合并综合收益表 (除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示) 截至 9 月 30 日止 截至 9 月 30 日止 1-9 月期间 7-9 月期间 2013 年 2012 年 2013 年 2012 年 (重述) (重述) 本期净利润 39,491 34,785 13,225 11,412 本期其他综合收益 (税项及重分类作出调整后) 汇率差异 (300) 3 (38) (158) 可供出售金融资产重估储备净变动 (2,128) (73) (1,764) (1,991) 现金流量套期 (294) 226 (257) 273 界定福利计划之重新计量 - 23 - 8 本期其他综合收益总额 (2,722) 179 (2,059) (1,868) 本期综合收益总额 36,769 34,964 11,166 9,544 归属于本行股东的综合收益总额 36,776 34,965 11,168 9,544 归属于少数股东的综合收益总额 (7) (1) (2) - 此财务报表已于二零一三年十月二十九日获董事会批准。 ___________ ____________ _____________ _____________ _____________ 傅育宁 田惠宇 李浩 周松 (公司盖章) 法定代表人 行长 分管财务常务副行长 计划财务部总经理 (签名和盖章)(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) 17 招商银行 2013 年第三季度报告 未经审计利润表 (除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示) 截至 9 月 30 日止 截至 9 月 30 日止 1-9 月期间 7-9 月期间 2013 年 2012 年 2013 年 2012 年 营业收入 92,789 81,321 31,975 26,731 利息收入 119,991 107,173 43,274 36,520 利息支出 (50,057) (43,584) (19,064) (15,122) 净利息收入 69,934 63,589 24,210 21,398 手续费及佣金收入 21,782 14,688 7,672 4,928 手续费及佣金支出 (1,430) (981) (559) (337) 手续费及佣金净收入 20,352 13,707 7,113 4,591 公允价值变动净收益 (259) 131 184 (116) 投资净收益 2,475 2,842 755 511 汇兑净收益 287 1,052 (287) 347 其它净收入 2,503 4,025 652 742 营业支出 营业税及附加 (6,305) (5,520) (2,261) (1,845) 业务及管理费 (29,317) (26,932) (10,045) (9,306) 资产减值损失 (7,875) (5,239) (3,151) (1,283) (43,497) (37,691) (15,457) (12,434) 营业利润 49,292 43,630 16,518 14,297 加:营业外收入 172 121 62 53 减:营业外支出 (80) (55) (57) (31) 利润总额 49,384 43,696 16,523 14,319 减:所得税费用 (12,260) (10,676) (4,120) (3,533) 净利润 37,124 33,020 12,403 10,786 18 招商银行 2013 年第三季度报告 未经审计利润表(续) 此财务报表已于二零一三年十月二十九日获董事会批准。 ___________ ____________ _____________ _____________ _____________ 傅育宁 田惠宇 李浩 周松 (公司盖章) 法定代表人 行长 分管财务常务副行长 计划财务部总经理 (签名和盖章)(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) 19 招商银行 2013 年第三季度报告 未经审计综合收益表 (除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示) 截至 9 月 30 日止 截至 9 月 30 日止 1-9 月期间 7-9 月期间 2013 年 2012 年 2013 年 2012 年 本期净利润 37,124 33,020 12,403 10,786 本期其他综合收益 (税项及重分类作出调整后) 可供出售金融资产重估储备净变动 (2,119) (100) (1,796) (1,973) 现金流量套期 (294) 226 (257) 273 本期其他综合收益总额 (2,413) 126 (2,053) (1,700) 本期综合收益总额 34,711 33,146 10,350 9,086 此财务报表已于二零一三年十月二十九日获董事会批准。 ___________ ____________ _____________ _____________ _____________ 傅育宁 田惠宇 李浩 周松 (公司盖章) 法定代表人 行长 分管财务常务副行长 计划财务部总经理 (签名和盖章)(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) 20 招商银行 2013 年第三季度报告 未经审计合并现金流量表 (除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示 ) 截至 9 月 30 日止 1—9 月期间 2013 年 2012 年 经营活动产生的现金流量 客户存款净增加额 272,247 192,672 同业和其他金融机构存放款项净增加额 185,115 - 同业拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额 - 116,820 存放同业和其他金融机构款项净减少额 6,302 - 收回以前年度核销贷款净额 45 51 收取利息、手续费及佣金的现金 141,055 111,107 收到其他与经营活动有关的现金 9,562 7,040 经营活动现金流入小计 614,326 427,690 贷款及垫款净增加 (268,743) (194,970) 存放中央银行净增加额 (32,073) (21,320) 同业和其他金融机构存放款项净减少额 - (27,796) 拆出资金及买入返售金融资产款净增加额 (151,591) (77,959) 同业拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额 (74,500) - 存放同业和其他金融机构款项净增加额 - (12,012) 支付利息、手续费及佣金的现金 (43,379) (40,640) 支付给职工以及为职工支付的现金 (17,968) (14,884) 支付的所得税费及其他各项税费 (15,474) (17,184) 支付其他与经营活动有关的现金 (4,124) (10,094) 经营活动现金流出小计 (607,852) (416,859) 经营活动产生的现金流量净额 6,474 10,831 21 招商银行 2013 年第三季度报告 未经审计合并现金流量表(续) (除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示 ) 截至 9 月 30 日止 1—9 月期间 2013 年 2012 年 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 601,804 710,264 取得投资收益收到的现金 12,472 11,847 处置固定资产和其他资产所收到的现金 31 455 合营公司偿还贷款 2 19 投资活动现金流入小计 614,309 722,585 投资支付的现金 (787,543) (765,694) 购建固定资产和其他资产所支付的现金 (2,973) (2,138) 取得少数股东权益支付的现金 - (57) 投资活动现金流出小计 (790,516) (767,889) 投资活动产生的现金流量净额 (176,207) (45,304) 筹资活动产生的现金流量 发行存款证 23,765 14,432 发行长期债券 4,000 20,000 吸收少数股东权益收到的现金 88 3 股份发行 33,826 - 筹资活动产生的现金流入小计 61,679 34,435 偿还已到期债务支付的现金 (33,366) (15,351) 支付的发行债券利息 (2,748) (1,903) 发行长期债券支付的费用 - (31) 分配股利或利润支付的现金 (13,593) (9,062) 筹资活动产生的现金流出小计 (49,707) (26,347) 筹资活动产生的现金流量净额 11,972 8,088 汇率变动对现金的影响额 (994) (183) 现金及现金等价物净增加/(减少) (158,755) (26,568) 加:期初现金及现金等价物余额 452,855 219,151 期末现金及现金等价物余额 294,100 192,583 22 招商银行 2013 年第三季度报告 未经审计合并现金流量表 (续) (除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示 ) 此财务报表已于二零一三年十月二十九日获董事会批准。 ___________ ____________ _____________ ____________ _________ 傅育宁 田惠宇 李浩 周松 (公司盖章) 法定代表人 行长 分管财务常务副行长 计划财务部总经理 (签名和盖章)(签名和盖章)(签名和盖章) (签名和盖章) 23 招商银行 2013 年第三季度报告 未经审计现金流量表 (除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示 ) 截至 9 月 30 日止 1—9 月期间 2013 年 2012 年 经营活动产生的现金流量 客户存款净增加额 251,314 185,663 同业和其他金融机构存放款项净增加额 186,108 - 同业拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额 - 103,830 存放同业和其他金融机构款项净减少额 6,555 - 收回以前年度核销贷款净额 34 50 收取利息、手续费及佣金的现金 137,757 108,185 收到其他与经营活动有关的现金 6,176 3,551 经营活动现金流入小计 587,944 401,279 贷款及垫款净增加 (230,614) (168,067) 存放中央银行净增加额 (31,690) (21,034) 拆出资金及买入返售金融资产净增加额 (157,621) (74,302) 同业和其他金融机构存放款项净减少额 - (29,691) 同业拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额 (84,944) - 存放同业和其他金融机构款项净增加额 - (10,210) 支付利息、手续费及佣金的现金 (42,113) (38,023) 支付给职工以及为职工支付的现金 (17,398) (14,345) 支付的所得税费及其他各项税费 (14,763) (16,589) 支付其他与经营活动有关的现金 (2,769) (8,029) 经营活动现金流出小计 (581,912) (380,290) 经营活动产生的现金流量净额 6,032 20,989 24 招商银行 2013 年第三季度报告 未经审计现金流量表(续) (除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示 ) 截至 9 月 30 日止 1—9 月期间 2013 年 2012 年 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 593,949 693,383 取得投资收益收到的现金 12,192 11,552 处置固定资产和其他资产所收到的现金 31 4 投资活动现金流入小计 606,172 704,939 投资支付的现金 (774,215) (758,978) 购建固定资产和其他资产所支付的现金 (2,949) (1,198) 对子公司增资支付的现金 - (2,000) 投资活动现金流出小计 (777,164) (762,176) 投资活动产生的现金流量净额 (170,992) (57,237) 筹资活动产生的现金流量 发行长期债券 - 20,000 发行存款证 8,708 4,074 股份发行 33,826 - 筹资活动产生的现金流入小计 42,534 24,074 偿还已到期债务支付的现金 (26,542) (3,455) 支付的发行债券利息 (2,608) (1,783) 长期债券发行费用 - (31) 分配股利或利润支付的现金 (13,593) (9,062) 筹资活动产生的现金流出小计 (42,743) (14,331) 筹资活动产生的现金流量净额 (209) 9,743 汇率变动对现金的影响额 (1,136) (135) 现金及现金等价物净增加/(减少) (166,305) (26,640) 加:期初现金及现金等价物余额 436,259 200,941 期末现金及现金等价物余额 269,954 174,301 25 招商银行 2013 年第三季度报告 未经审计现金流量表 (续) (除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示 ) 此财务报表已于二零一三年十月二十九日获董事会批准。 ___________ ____________ _____________ ____________ _________ 傅育宁 田惠宇 李浩 周松 (公司盖章) 法定代表人 行长 分管财务常务副行长 计划财务部总经理 (签名和盖章)(签名和盖章)(签名和盖章) (签名和盖章) 26