A股简称：招商银行          H股简称：招商银行        公告编号：2014-013
A股代码：600036            H股代码：03968


                    招商银行股份有限公司
             关于二级资本债券发行完毕的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，招商银行股份

有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于近日在全国银行间债

券市场发行二级资本债券人民币113亿元（以下简称“本次债券”）。

    本次债券发行总规模为人民币113亿元，全部为10年期固定利率债

券，票面利率为6.40%，在第5年末附发行人赎回权。

    本次债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本公

司的二级资本。




    特此公告




                                      招商银行股份有限公司董事会
                                               2014 年 4 月 24 日