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公司公告

招商银行:2019年第一季度报告2019-04-30  

						          招商銀行股份有限公司
     CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

                   二○一九年第一季度报告

                           (A 股股票代码:600036)



1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不
    存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


1.2 本公司第十届董事会第四十四次会议以通讯表决方式审议并全票通过了本公司2019年第一季度
    报告。会议应参会董事15人,实际参会董事15人。


1.3 本报告中的财务报表按中国会计准则编制且未经审计,本公司按国际财务报告准则编制且未经
    审计的季报详见香港联合交易所有限公司(简称香港联交所)网站。本报告中金额币种除特别
    说明外,均以人民币列示。


1.4 本报告中“招商银行”“本公司”“本行”均指招商银行股份有限公司;“本集团”指招商银
    行股份有限公司及其附属公司。


1.5 本公司董事长李建红、行长田惠宇、副行长兼财务负责人王良及财务机构负责人李俐声明:保
    证本报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                                        招商银行 2019 年第一季度报告(A 股)


2 基本情况
2.1 本集团主要会计数据及财务指标
                                            (除特别注明外,金额单位均以人民币百万元列示)


                                      本报告期末                 上年末      本报告期末比上年
                                 2019 年 3 月 31 日   2018 年 12 月 31 日        末增减(%)
 总资产                                  6,794,347            6,745,729                  0.72
 归属于本行股东权益                        566,046              540,118                   4.80
 归属于本行普通股股东的每股
                                             21.09                20.07                   5.08
   净资产(人民币元)
                                        本报告期             上年同期          本报告期比上年
                                    2019 年 1-3 月       2018 年 1-3 月        同期增减(%)
 经营活动产生的现金流量净额              (172,622)             (53,651)                 -221.75
 每股经营活动产生的现金流量
                                             (6.84)               (2.13)                -221.13
   净额(人民币元)
                                        本报告期             上年同期          本报告期比上年
                                    2019 年 1-3 月       2018 年 1-3 月        同期增减(%)
 营业收入                                  68,739               61,296                   12.14
 归属于本行股东的净利润                     25,240               22,674                   11.32
 扣除非经常性损益后归属于
                                            25,091               22,546                   11.29
   本行股东的净利润
 归属于本行普通股股东的基本
                                              1.00                 0.90                   11.11
   每股收益(人民币元)
 归属于本行普通股股东的稀释
                                              1.00                 0.90                   11.11
   每股收益(人民币元)
 扣除非经常性损益后归属于
   本行普通股股东的基本每股                   0.99                 0.89                   11.24
   收益(人民币元)
 年化后归属于本行普通股股东
                                             19.45                19.97     减少 0.52 个百分点
   的加权平均净资产收益率(%)
 年化后扣除非经常性损益的
   归属于本行普通股股东的加                  19.34                19.86     减少 0.52 个百分点
   权平均净资产收益率(%)

                                                                                2019 年 1-3 月
              非经常性损益项目
                                                                            (人民币百万元)
 处置固定资产、抵债资产净收益                                                             92
 其他                                                                                     99
 减:所得税影响                                                                          (37)
 合计                                                                                    154


2.2 按中国会计准则与按国际财务报告准则编制的财务报表差异说明
    本集团按中国会计准则和按国际财务报告准则编制的财务报表中,截至 2019 年 3 月 31 日止报
告期归属于本行股东的净利润和报告期末归属于本行股东权益均无差异。




                                                2
                                                                招商银行 2019 年第一季度报告(A 股)

2.3 资本充足率分析
    本集团持续优化业务结构,加强资本管理,报告期内满足中国银行业监督管理机构的各项资本
要求。报告期内监管机构对本集团及本公司的各项资本要求为:资本充足率、一级资本充足率和核
心一级资本充足率的最低资本要求分别为 8%、6%和 5%;在上述最低资本要求的基础上进一步计
提储备资本、逆周期资本和附加资本,其中储备资本要求为 2.5%,逆周期资本要求为 0%,附加资
本要求为 0%。
    截至 2019 年 3 月末,本集团高级法下资本充足率 15.86%,一级资本充足率 12.72%,核心一级
资本充足率 11.92%。

                                                                                       本报告期末比
 本集团                             2019 年 3 月 31 日     2018 年 12 月 31 日     上年末增减(%)
                                                  (人民币百万元,百分比除外)
 高级法 下资本充足率情况
          (1)

 核心一级资本净额                             506,916                 482,340                    5.10
 一级资本净额                                 541,012                 516,433                    4.76
 资本净额                                     674,226                 641,881                    5.04
 核心一级资本充足率                            11.92%                 11.78%      上升 0.14 个百分点
 一级资本充足率                                12.72%                 12.62%      上升 0.10 个百分点
 资本充足率                                    15.86%                 15.68%      上升 0.18 个百分点
 杠杆率情况     (2)

 调整后的表内外资产余额                      7,936,693              7,812,054                    1.60
 杠杆率                                         6.82%                   6.61%     上升 0.21 个百分点

    注:
    1、“高级法”指 2012 年 6 月 7 日原中国银监会发布的《商业银行资本管理办法(试行)》中的高级计量方法,
下同。按该办法规定,本集团资本充足率计算范围包括招商银行及其附属公司。本公司资本充足率计算范围包括招
商银行境内外所有分支机构。截至 2019 年 3 月 31 日,本集团符合资本充足率并表范围的附属公司包括:招商永隆
银行有限公司、招银国际金融控股有限公司、招银金融租赁有限公司和招商基金管理有限公司。商业银行在实施资
本计量高级方法的并行期内,应当通过资本底线调整系数对银行风险加权资产乘以最低资本要求与储备资本要求之
和的金额、资本扣减项总额、可计入资本的超额贷款损失准备进行调整。资本底线要求调整系数在并行期第一年为
95%,第二年为 90%,第三年及以后为 80%,2019 年为并行期实施的第五年。
    2、本集团自 2015 年起使用 2015 年 2 月 12 日原中国银监会发布的《商业银行杠杆率管理办法(修订)》计算
杠杆率。2018 年年末、2018 年第三季度末、2018 年半年末本集团的杠杆率水平分别为 6.61%、6.56%和 6.25%。

    截至 2019 年 3 月末,本公司高级法下资本充足率 15.82%,一级资本充足率 12.45%,核心一级
资本充足率 11.63%。
                                              2019 年                 2018 年            本报告期末比
 本公司                                     3 月 31 日             12 月 31 日      上年末增减(%)
                                                       (人民币百万元,百分比除外)
 高级法下资本充足率情况
 核心一级资本净额                             445,292                 420,996                      5.77
 一级资本净额                                 476,745                 452,449                      5.37
 资本净额                                     605,523                 573,466                      5.59
 核心一级资本充足率                            11.63%                 11.39%        上升 0.24 个百分点
 一级资本充足率                                12.45%                 12.25%        上升 0.20 个百分点
 资本充足率                                    15.82%                 15.52%        上升 0.30 个百分点



                                                   3
                                                                 招商银行 2019 年第一季度报告(A 股)

     截至 2019 年 3 月末,本集团权重法下资本充足率 13.28%,一级资本充足率 11.29%,核心一级
资本充足率 10.57%。
                                               2019 年                  2018 年             本报告期末比
 本集团
                                             3 月 31 日              12 月 31 日              上年末增减
          注
 权重法( )下资本充足率情况
 核心一级资本充足率                              10.57%                 10.31%      上升 0.26 个百分点
 一级资本充足率                                  11.29%                 11.04%      上升 0.25 个百分点
 资本充足率                                      13.28%                 13.06%      上升 0.22 个百分点

    注:“权重法”指按照 2012 年 6 月 7 日原中国银监会发布的《商业银行资本管理办法(试行)》中的相关规定,
信用风险使用权重法、市场风险使用标准法、操作风险使用基本指标法计量,下同。

     截至 2019 年 3 月末,本公司权重法下资本充足率 12.99%,一级资本充足率 10.91%,核心一级
资本充足率 10.19%。

                                               2019 年                2018 年               本报告期末比
 本公司
                                             3 月 31 日            12 月 31 日                上年末增减
 权重法下资本充足率情况
 核心一级资本充足率                              10.19%                   9.82%         上升 0.37 个百分点
 一级资本充足率                                  10.91%                 10.55%          上升 0.36 个百分点
 资本充足率                                      12.99%                 12.66%          上升 0.33 个百分点



2.4 股东情况
2.4.1 普通股股东情况
                     截至报告期末股东总数(户)                                       230,771
                         截至报告期末前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                 持股                                    持有有限售 质押或
序                                        股东
                股东名称                         比例 持股数(股)       股份类别        条件股份   冻结
号                                        性质
                                                 (%)                                     数量(股) (股)
1 香港中央结算(代理人)有限公司       境外法人 18.05 4,552,423,302 无限售条件 H 股           -      未知
2 招商局轮船有限公司                   国有法人 13.04 3,289,470,337 无限售条件 A 股           -        -
3 中国远洋运输有限公司                 国有法人 6.24 1,574,729,111 无限售条件 A 股            -        -
  和谐健康保险股份有限公司-传统-普
4                                    境内法人 4.99 1,258,949,171 无限售条件 A 股              -        -
  通保险产品
  安邦人寿保险股份有限公司-保守型投
5                                    境内法人 4.99 1,258,949,100 无限售条件 A 股              -        -
  资组合
6 深圳市晏清投资发展有限公司           国有法人 4.99 1,258,542,349 无限售条件 A 股            -        -
7 深圳市招融投资控股有限公司           国有法人 4.55 1,147,377,415 无限售条件 A 股            -        -
8 深圳市楚源投资发展有限公司           国有法人 3.74      944,013,171 无限售条件 A 股         -        -
9 香港中央结算有限公司                 境外法人 3.28      826,556,639 无限售条件 A 股         -        -
10 中国证券金融股份有限公司            境内法人 2.99      754,798,622 无限售条件 A 股         -        -

    注:
    1、香港中央结算(代理人)有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算(代理人)有限公司交易平台上交易
的招商银行 H 股股东账户的股份总和。香港中央结算有限公司是以名义持有人身份,受他人指定并代表他人持有股
份的机构,其所持股份为投资者持有的招商银行沪股通股份。
    2、截至报告期末,上述前 10 名股东中,香港中央结算(代理人)有限公司是香港中央结算有限公司的全资子
公司;招商局轮船有限公司、深圳市晏清投资发展有限公司、深圳市招融投资控股有限公司和深圳市楚源投资发展
有限公司同为招商局集团有限公司的子公司;和谐健康保险股份有限公司和安邦人寿保险股份有限公司同为安邦保

                                                    4
                                                                    招商银行 2019 年第一季度报告(A 股)

险集团股份有限公司控制的公司。其余股东之间本公司未知其关联关系。
    3、上述 A 股股东没有通过信用证券账户持有本公司股票。



2.4.2 优先股股东情况
     截至报告期末,本公司优先股股东(或代持人)总数为 13 户,其中,境外优先股股东(或代
持人)数量为 1 户,境内优先股股东数量为 12 户。报告期内,本公司未发生优先股表决权恢复事
项。
     截至报告期末,本公司前 10 名境外优先股股东(或代持人)持股情况如下:

                                                                                         持有有           质押或
                                                                期末持股    持股
序                                                  股份                                 限售条件         冻结的
                股东名称              股东性质                    数量      比例
号                                                  类别                                 股份数量       股份数量
                                                                  (股)      (%)
                                                                                           (股)           (股)
     The Bank of New York                            境外
1                                     境外法人              50,000,000         100           -           未知
     Depository (Nominees) Limited                 优先股

       注:
       1、优先股股东持股情况根据设置的本公司优先股股东名册中所列的信息统计。
       2、由于此次发行为境外非公开发行,优先股股东名册中所列为获配售人代持人的信息。
       3、本公司未知上述优先股股东与前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
       4、“持股比例”指优先股股东持有境外优先股的股份数量占境外优先股的股份总数的比例。

     截至报告期末,本公司前 10 名境内优先股股东持股情况如下:

                                                                                               持有有   质押或
                                                                    期末持股         持股
序                                       股东                                                限售条件   冻结的
                 股东名称                            股份类别         数量           比例
号                                       性质                                                股份数量   股份数量
                                                                      (股)         (%)
                                                                                               (股)       (股)
 1     中国移动通信集团有限公司         国有法人   境内优先股       106,000,000      38.55       -          -
 2     建信信托有限责任公司             国有法人   境内优先股        30,000,000      10.91       -          -
 3     中银资产管理有限公司               其他     境内优先股        25,000,000       9.09       -          -
       中国烟草总公司河南省公司         国有法人   境内优先股        20,000,000       7.27       -          -
 4
       中国平安财产保险股份有限公司       其他     境内优先股        20,000,000       7.27       -          -
 6     中国光大银行股份有限公司           其他     境内优先股        19,000,000       6.91       -          -
       中国烟草总公司四川省公司         国有法人   境内优先股        15,000,000       5.45       -          -
 7
       中国烟草总公司安徽省公司         国有法人   境内优先股        15,000,000       5.45       -          -
       中国建设银行股份有限公司广东
 9                                      国有法人   境内优先股        10,000,000       3.64       -          -
       省分行
       中国烟草总公司辽宁省公司         国有法人   境内优先股         5,000,000       1.82       -          -
10     长江养老保险股份有限公司         国有法人   境内优先股         5,000,000       1.82       -          -
       华润深国投信托有限公司           国有法人   境内优先股         5,000,000       1.82       -          -

    注:
    1、优先股股东持股情况是根据设置的本公司优先股股东名册中所列的信息统计。
    2、中国烟草总公司河南省公司、中国烟草总公司四川省公司、中国烟草总公司安徽省公司和中国烟草总公司
辽宁省公司是中国烟草总公司的全资子公司。除此之外,本公司未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前 10
名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
     3、“持股比例”指优先股股东持有境内优先股的股份数量占境内优先股的股份总数的比例。




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2.5 管理层讨论与分析
2.5.1 本集团经营情况分析
    截至2019年3月末,本集团资产总额67,943.47亿元,较上年末增长0.72%;负债总额62,213.11亿
元,较上年末增长0.31%。截至2019年3月末,本集团贷款及垫款总额41,258.47亿元,较上年末增长
4.90%;客户存款总额44,271.97亿元,较上年末增长0.60%(本报告正文中存贷款总额均未包含应收
或应付利息)。
    2019年一季度,本集团实现归属于本行股东的净利润252.40亿元,同比增长11.32%;实现营业
收入687.39亿元,同比增长12.14%。
    2019年一季度,本集团实现净利息收入433.69亿元,同比增长14.31%,在营业收入中占比63.09%。
2019年一季度,本集团净利差2.59%,净利息收益率2.72%,同比分别上升0.16和0.17个百分点,环
比分别上升0.07和0.06个百分点,主要受益于资产负债结构改善及普惠金融达标增值税减免。
    2019年一季度,本集团实现非利息净收入253.70亿元,同比增长8.62%,在营业收入中占比
36.91%。非利息净收入中,净手续费及佣金收入191.58亿元,同比增长1.25%,在营业收入中占比
27.87%,同比下降3.00个百分点;其他净收入62.12亿元,同比增长40.04%,主要由于投资收益和汇
兑收益增长。
    2019年一季度,本集团成本收入比25.90%,同比下降0.85个百分点,主要是由于费用使用效率
有所提升。
    截至2019年3月末,本集团不良贷款余额556.45亿元,较上年末增加20.40亿元;不良贷款率
1.35%,较上年末下降0.01个百分点;不良贷款拨备覆盖率363.17%,较上年末上升4.99个百分点;
贷款拨备率4.90%,较上年末上升0.02个百分点。


2.5.2 本公司经营情况分析
    存贷款规模稳健发展。截至 2019 年 3 月末,本公司资产总额 64,071.19 亿元,较上年末增长
0.94%;负债总额 58,679.89 亿元,较上年末增长 0.60%。截至 2019 年 3 月末,本公司贷款及垫款总
额 38,291.38 亿元,较上年末增长 4.85%,其中,公司贷款占比 39.38%,零售贷款占比 54.61%,票
据贴现占比 6.01%。截至 2019 年 3 月末,本公司客户存款总额 42,496.07 亿元,较上年末增长 0.91%,
其中,活期存款占比 64.43%,定期存款占比 35.57%。活期存款中,公司存款占比 63.59%,零售存
款占比 36.41%;定期存款中,公司存款占比 68.87%,零售存款占比 31.13%。
    盈利稳定增长。2019 年一季度,本公司实现净利润 231.69 亿元,同比增长 10.04%;营业收入
639.21 亿元,同比增长 10.41%,其中,零售金融业务价值贡献持续提升,零售金融业务营业收入
345.06 亿元,同比增长 17.72%,占本公司营业收入的 53.98%。
    2019 年一季度,本公司实现净利息收入 420.11 亿元,同比增长 13.78%,净利息收入在营业收
入中的占比为 65.72%。2019 年一季度,本公司净利差 2.65%,净利息收益率 2.78%,同比分别上升
0.15 和 0.16 个百分点,环比均上升 0.06 个百分点。



                                              6
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    2019 年一季度,本公司实现非利息净收入 219.10 亿元,同比增长 4.49%。非利息净收入中,净
手续费及佣金收入 175.75 亿元,同比下降 1.19%,其中财富管理手续费及佣金收入 59.18 亿元(主
要包括:代理保险收入 26.64 亿元,同比增长 34.55%,主要是趸缴型产品销售增加;代理信托计划
收入 17.53 亿元,同比增长 82.04%,主要受固定收益产品销售增长带动;代理基金收入 11.11 亿元,
受权责发生制改造影响,同比下降 55.72%)。
    2019 年一季度,本公司业务及管理费 167.32 亿元,同比增长 8.41%;成本收入比 26.18%,同
比下降 0.48 个百分点。
    资本充足率及使用效率保持较好水平。截至 2019 年 3 月末,本公司高级法下资本充足率 15.82%,
一级资本充足率 12.45%,较权重法下分别高 2.83 和 1.54 个百分点。高级法下税前风险调整后的资
本回报率(RAROC)30.72%,维持较高水平。
    资产质量保持稳定。截至 2019 年 3 月末,本公司不良贷款余额 537.57 亿元,较上年末增加 21.20
亿元;不良贷款率 1.40%,较上年末下降 0.01 个百分点。本公司密切跟踪宏观经济金融形势,持续
打造科技引领的、支持转型发展的全面风险管理体系。
    拨备计提稳健审慎。本公司坚持稳健、审慎的拨备计提政策,截至2019年3月末,本公司贷款
损失准备余额1,972.38亿元,较上年末增加96.86亿元;不良贷款拨备覆盖率366.91%,较上年末上升
3.70个百分点;贷款拨备率5.15%,较上年末上升0.01个百分点。


3 重要事项
3.1 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    合并会计报表中,变化幅度超过30%以上的主要项目及变动原因:
                                            (除特别注明外,金额单位均以人民币百万元列示)
                                2019 年     较上年末变化
            主要项目                                                     主要原因
                               3 月 31 日      (%)
 贵金属                            3,052        -54.02      贵金属拆借存量业务到期
 使用权资产                       13,269       不适用       新租赁准则下新增的项目
 其他资产                         49,398        48.21       待清算款项增加
 卖出回购金融资产款             137,985         76.58       卖出回购票据和债券业务增加
 应交税费                         28,993        42.05       应交企业所得税增加
 租赁负债                         12,393       不适用       新租赁准则下新增的项目
 预计负债                          7,582        33.84       表外预期损失准备增加
 少数股东权益                      6,990       100.46       招商永隆银行本期增发永续债
                                2019 年      较上年同期
            主要项目                                                     主要原因
                                1-3 月       变化(%)

 公允价值变动净收益                  349        -65.62      衍生品和交易性金融资产估值损益减少

 投资净收益                        4,127            49.31   票据价差损益增加
 汇兑净(损失)/收益                 491       不适用       外币衍生工具损益和货币性项目外币评
                                                            估损益增加
 归属于少数股东的净利润              257        655.88      子公司少数股东损益增加

                                                7
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 权益法下在被投资单位以后将        254      不适用    被投资单位其他综合收益增加
 重分类进损益的其他综合收益
 中享有的份额
 分类为以公允价值计量且其变
 动计入其他综合收益的金融资        422       -56.89   相关投资估值波动减少
 产公允价值变动
 分类为以公允价值计量且其变
                                                      以公允价值计量且其变动计入其他综合
 动计入其他综合收益的金融资        402     3,250.00
                                                      收益的债务工具投资信用减值损失增加
 产信用减值损失
 其他权益工具投资公允价值变
                                   641     2,274.07   其他权益投资估值上升
 动
 现金流量套期公允价值变动的        (73)     不适用    套期工具公允价值减少
 有效部分



3.2 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
      □适用 √不适用


3.3 报告期内现金分红政策的执行情况
      报告期内,经本公司第十届董事会第四十次会议审议通过,本公司拟按照经审计的本公司2018
年度净利润752.32亿元的10%提取法定盈余公积,计75.23亿元;按照风险资产1.5%差额计提一般准
备60.28亿元;以届时实施利润分配股权登记日A股和H股总股本为基数,向登记在册的全体股东派
发现金股息,每股现金分红0.94元(含税),以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港
币向H股股东支付。港币实际派发金额按照股东大会召开前一周(包括股东大会当日)中国人民银
行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。其余未分配利润结转下年。2018年度,本公司不实施
资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚需2018年度股东大会审议批准后方可实施。


3.4 关于会计政策变更情况的说明
      根据国际会计准则理事会发布的《国际财务报告准则第16号——租赁》及财政部2018年发布的
《企业会计准则第21号——租赁》等准则(简称新准则),本集团自2019年起按新准则要求对相关
会计政策进行变更。本公司第十届董事会第三十二次会议已审议通过了上述会计政策变更议案,详
情请参阅本公司在上海证券交易所网站、香港联交所网站及本公司网站发布的日期为2018年10月30
日的相关公告。自本期起,本集团按新准则要求进行会计报表披露,根据新准则衔接规定,未重述
2018年末及2018年同期可比数,对本期初所有者权益无影响。


3.5 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
      □适用 √不适用



                                            8
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3.6 其他需要说明的重大事项及其进展
    本公司已收到《中国银保监会关于筹建招银理财有限责任公司的批复》(银保监复〔2019〕441
号)。根据该批复,本公司获准筹建招银理财有限责任公司。筹建工作完成后,本公司将按照有关
规定和程序向中国银行保险监督管理委员会提出开业申请。有关详情,请参阅本公司在上海证券交
易所网站、香港联交所网站及本公司网站发布的日期为 2018 年 3 月 23 日和 2019 年 4 月 19 日的相
关公告。目前,本公司正稳步推进相关筹建工作。




                                                        招商银行股份有限公司董事会
                                                               2019 年 4 月 29 日




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附录一 会计报表
未经审计合并资产负债表
(除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示)
项目                                             2019 年 3 月 31 日   2018 年 12 月 31 日
资产
现金                                                        15,382                 15,814
贵金属                                                       3,052                  6,638
存放中央银行款项                                           475,092                477,568
存放同业和其他金融机构款项                                  92,203                100,160
拆出资金                                                   231,686                313,411
买入返售金融资产                                           140,052                199,386
贷款和垫款                                               3,932,956              3,749,949
衍生金融资产                                                28,882                 34,220
金融投资:
  交易性金融资产                                           308,766                330,302
  债权投资                                                 935,442                916,012
  其他债权投资                                             416,389                421,070
  其他权益工具投资                                           5,155                   4,015
长期股权投资                                                 9,871                   8,871
投资性房地产                                                 2,016                   2,061
固定资产                                                    54,478                 55,444
无形资产                                                     9,282                   9,150
使用权资产                                                  13,269                 不适用
商誉                                                         9,954                   9,954
递延所得税资产                                              61,022                 58,374
其他资产                                                    49,398                 33,330
资产合计                                                 6,794,347              6,745,729




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 未经审计合并资产负债表(续)
  (除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示)
  项目                                             2019 年 3 月 31 日   2018 年 12 月 31 日
  负债
  向中央银行借款                                             303,352                405,314
  同业和其他金融机构存放款项                                 456,757                470,826
  拆入资金                                                   186,919                203,950
  交易性金融负债                                              42,628                 44,144
  衍生金融负债                                                33,784                 36,570
  卖出回购金融资产款                                         137,985                 78,141
  客户存款                                                 4,454,862              4,427,566
  应付职工薪酬                                                 9,099                   8,475
  应交税费                                                    28,993                 20,411
  合同负债                                                     5,755                   5,607
  预计负债                                                     7,582                   5,665
  应付债券                                                   456,541                424,926
  递延所得税负债                                               1,154                   1,211
  租赁负债                                                    12,393                 不适用
  其他负债                                                    83,507                 69,318
  负债合计                                                 6,221,311              6,202,124
  股东权益
  股本                                                        25,220                 25,220
  其他权益工具                                                34,065                 34,065
    其中:优先股                                              34,065                 34,065
  资本公积                                                    67,523                 67,523
  其他综合收益                                                 7,417                  6,725
  盈余公积                                                    53,682                 53,682
  一般风险准备                                                79,282                 78,542
  未分配利润                                                 298,857                274,361
    其中:建议分配利润                                        23,707                 23,707
  归属于本行股东权益合计                                     566,046                540,118
  少数股东权益                                                 6,990                  3,487
    其中:普通少数股东权益                                     3,172                  2,329
          永久性债务资本                                       3,818                  1,158
  股东权益合计                                               573,036                543,605
  股东权益及负债总计                                       6,794,347              6,745,729

 此财务报表已于二零一九年四月二十九日获董事会批准。




李建红           田惠宇             王良                      李俐
法定代表人       行长               副行长兼财务负责人        财务会计部负责人         (公司盖章)
                                           11
                                                     招商银行 2019 年第一季度报告(A 股)


未经审计资产负债表
(除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示)
项目                                             2019 年 3 月 31 日   2018 年 12 月 31 日
资产
现金                                                        14,635                 14,997
贵金属                                                       2,953                  6,573
存放中央银行款项                                           471,723                474,380
存放同业和其他金融机构款项                                  74,726                 68,501
拆出资金                                                   238,166                299,981
买入返售金融资产                                           139,565                199,555
贷款和垫款                                               3,639,744              3,471,874
衍生金融资产                                                28,368                 33,582
金融投资:
  交易性金融资产                                           289,629                315,000
  债权投资                                                 934,715                915,410
  其他债权投资                                             374,557                380,971
  其他权益工具投资                                           4,526                   3,465
长期股权投资                                                49,162                 48,698
投资性房地产                                                 1,260                   1,262
固定资产                                                    22,727                 22,468
无形资产                                                     8,321                   8,157
使用权资产                                                  12,865                 不适用
递延所得税资产                                              59,469                 56,866
其他资产                                                    40,008                 25,875
资产合计                                                 6,407,119              6,347,615




                                         12
                                                       招商银行 2019 年第一季度报告(A 股)


 未经审计资产负债表(续)
  (除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示)
  项目                                             2019 年 3 月 31 日   2018 年 12 月 31 日
  负债
  向中央银行借款                                             303,352                405,314
  同业和其他金融机构存放款项                                 437,674                452,305
  拆入资金                                                   101,562                116,072
  交易性金融负债                                              38,713                 40,175
  衍生金融负债                                                33,242                 35,795
  卖出回购金融资产款                                         132,629                 77,064
  客户存款                                                 4,276,370              4,237,430
  应付职工薪酬                                                 7,314                   6,697
  应交税费                                                    28,105                 19,512
  合同负债                                                     5,755                   5,607
  预计负债                                                     7,553                   5,638
  应付债券                                                   415,053                375,625
  租赁负债                                                    11,983                 不适用
  其他负债                                                    68,684                 55,918
  负债合计                                                 5,867,989              5,833,152
  股东权益
  股本                                                        25,220                 25,220
  其他权益工具                                                34,065                 34,065
    其中:优先股                                              34,065                 34,065
  资本公积                                                    76,681                 76,681
  其他综合收益                                                 7,166                  5,668
  盈余公积                                                    53,682                 53,682
  一般风险准备                                                75,818                 75,818
  未分配利润                                                 266,498                243,329
    其中:建议分配利润                                        23,707                 23,707
  股东权益合计                                               539,130                514,463
  股东权益及负债总计                                       6,407,119              6,347,615

 此财务报表已于二零一九年四月二十九日获董事会批准。




李建红           田惠宇             王良                    李俐
法定代表人       行长               副行长兼财务负责人      财务会计部负责人         (公司盖章)




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未经审计合并利润表
(除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示)
                                                 2019 年 1-3 月        2018 年 1-3 月
 营业收入
 利息收入                                               71,609                 64,589
 利息支出                                              (28,240)              (26,650)
 净利息收入                                             43,369                 37,939
 手续费及佣金收入                                       20,906                 20,363
 手续费及佣金支出                                       (1,748)               (1,442)
 净手续费及佣金收入                                     19,158                 18,921
 公允价值变动净收益                                        349                  1,015
 投资净收益                                              4,127                  2,764
 汇兑净(损失)/收益                                       491                  (386)
 其他业务收入                                            1,245                  1,043
 其他净收入                                              6,212                  4,436
 营业收入合计                                           68,739                 61,296


 营业支出
 税金及附加                                               (542)                 (441)
 业务及管理费                                          (17,805)              (16,399)
 信用减值损失                                          (16,811)              (14,759)
 其他资产减值损失                                            1                      -
 其他业务成本                                             (530)                 (425)
 营业支出合计                                          (35,687)              (32,024)


 营业利润                                               33,052                 29,272
 加:营业外收入                                             28                     32
 减:营业外支出                                            (13)                  (18)
 利润总额                                               33,067                 29,286
 减:所得税费用                                         (7,570)               (6,578)
 净利润                                                 25,497                 22,708
   归属于本行股东的净利润                               25,240                 22,674
          少数股东的净利润                                 257                     34
 每股收益
 基本及稀释每股收益(人民币元)                           1.00                   0.90




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 未经审计合并利润表(续)
 (除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示)
                                                      2019 年 1-3 月        2018 年 1-3 月
  净利润                                                     25,497                 22,708
  其他综合收益的税后净额
    以后将重分类进损益的其他综合收益:
      权益法下在被投资单位以后将重分类进损
                                                                254                  (139)
      益的其他综合收益中享有的份额
      分类为以公允价值计量且其变动计入其他
                                                                422                   979
        综合收益的金融资产公允价值变动
      分类为以公允价值计量且其变动计入其他
                                                                402                     12
        综合收益的金融资产信用减值损失
      现金流量套期公允价值变动的有效部分                        (73)                    34
      外币财务报表折算差额                                   (1,055)               (1,397)
    以后不能重分类进损益的其他综合收益:
      其他权益工具投资公允价值变动                              641                     27
  本期其他综合收益合计                                          591                  (484)
    归属于本行股东的其他综合收益                                688                  (485)
    归属于少数股东的其他综合收益                                (97)                     1
  本期综合收益合计                                           26,088                 22,224
    归属于本行股东的综合收益                                 25,928                 22,189
    归属于少数股东的综合收益                                    160                     35



 此财务报表已于二零一九年四月二十九日获董事会批准。




李建红           田惠宇              王良                   李俐
法定代表人       行长                副行长兼财务负责人     财务会计部负责人         (公司盖章)




                                           15
                                                   招商银行 2019 年第一季度报告(A 股)


未经审计利润表
(除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示)
                                                 2019 年 1-3 月         2018 年 1-3 月
营业收入
利息收入                                                68,255                  61,821
利息支出                                               (26,244)               (24,898)
净利息收入                                              42,011                  36,923
手续费及佣金收入                                        19,211                  19,149
手续费及佣金支出                                        (1,636)                (1,363)
净手续费及佣金收入                                      17,575                  17,786
公允价值变动净收益                                         538                   1,010
投资净收益                                               3,221                   2,448
汇兑净(损失)/收益                                        445                   (501)
其他业务收入                                               131                    226
其他净收入                                               4,335                   3,183
营业收入合计                                            63,921                  57,892


营业支出
税金及附加                                                (496)                  (418)
业务及管理费                                           (16,732)               (15,434)
其他业务成本                                               (20)                   (12)
信用减值损失                                           (16,348)               (14,739)
其他资产减值损失                                             1                       -
营业支出合计                                           (33,595)               (30,603)


营业利润                                                30,326                  27,289
加:营业外收入                                              24                      28
减:营业外支出                                             (19)                   (18)
利润总额                                                30,331                  27,299
减:所得税费用                                          (7,162)                (6,244)
净利润                                                  23,169                  21,055




                                         16
                                                      招商银行 2019 年第一季度报告(A 股)



 未经审计利润表(续)
  (除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示)
                                                    2019 年 1-3 月         2018 年 1-3 月
  本期净利润                                               23,169                  21,055
  其他综合收益的税后净额
  以后将重分类进损益的其他综合收益:
    权益法下在被投资单位以后将重分类进损
                                                              233                    (13)
      益的其他综合收益中享有的份额
    以公允价值计量且其变动计入其他综合收
                                                              511                    877
      益的金融资产公允价值变动
    分类为以公允价值计量且其变动计入其他
                                                              410                      11
      综合收益的金融资产信用减值损失
    现金流量套期公允价值变动的有效部分                          2                      34
    外币财务报表折算差额                                     (128)                     49
  以后不能重分类进损益的其他综合收益:
    其他权益工具投资公允价值变动                              470                      27
  本期其他综合收益合计                                      1,498                    985


  本期综合收益合计                                         24,667                  22,040

 此财务报表已于二零一九年四月二十九日获董事会批准。




李建红           田惠宇              王良                 李俐
法定代表人       行长                副行长兼财务负责人   财务会计部负责人          (公司盖章)




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未经审计合并现金流量表
(除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示 )

                                                   2019 年 1-3 月   2018 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量
  客户存款净增加额                                        26,523             2,549
  存放中央银行净减少额                                          -          50,422
  存放同业和其他金融机构款项净减少额                        9,676                -
  拆出资金及买入返售金融资产款净减少额                    47,949             9,415
  同业拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额                43,083                 -
  收取利息、手续费及佣金的现金                            77,848           80,242
  收到其他与经营活动有关的现金                            12,551           86,489
  经营活动现金流入小计                                   217,630           229,117
  贷款及垫款净增加额                                    (207,879)        (151,548)
  存放同业和其他金融机构款项净增加额                            -          (5,349)
  存放中央银行净增加额                                   (13,507)                -
  向中央银行借款净减少额                                (101,315)         (47,367)
  同业拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额                      -         (10,805)
  同业和其他金融机构存放款项净减少额                     (13,651)         (14,950)
  支付利息、手续费及佣金的现金                           (26,164)         (25,660)
  支付给职工以及为职工支付的现金                         (11,294)         (11,208)
  支付的所得税费及其他各项税费                           (11,975)          (8,025)
  支付其他与经营活动有关的现金                            (4,467)          (7,856)
  经营活动现金流出小计                                  (390,252)        (282,768)
  经营活动产生的现金流量净额                            (172,622)         (53,651)
二、投资活动产生的现金流量
  收回投资所收到的现金                                   241,975          160,985
  取得投资收益收到的现金                                  15,621           12,369
  处置固定资产和其他资产所收到的现金                         667              221
  投资活动现金流入小计                                   258,263          173,575
  投资支付的现金                                        (212,468)        (170,642)
  购建固定资产和其他资产所支付的现金                      (2,159)          (5,204)
  投资活动现金流出小计                                  (214,627)        (175,846)
  投资活动产生的现金流量净额                              43,636           (2,271)




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 未经审计合并现金流量表(续)
 (除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示 )

                                                            2019 年 1-3 月   2018 年 1-3 月
 三、筹资活动产生的现金流量
    发行存款证收到的现金                                             4,162            7,071
    发行债券收到的现金                                               2,000            3,966
    发行同业存单收到的现金                                        105,768          104,958
    发行永续债收到的现金                                             2,720                -
    子公司吸收少数股东投资收到的现金                                  613                 -
    筹资活动产生的现金流入小计                                    115,263          115,995
    偿还已发行存款证支付的现金                                     (9,669)          (4,381)
    偿还已发行债券支付的现金                                       (4,570)          (1,034)
    偿还已发行同业存单支付的现金                                  (69,141)        (127,323)
    支付的发行债券利息                                               (328)          (1,882)
    子公司支付少数股东资金                                               -              (4)
    筹资活动产生的现金流出小计                                    (83,708)        (134,624)
    筹资活动产生的现金流量净额                                     31,555          (18,629)
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额                              2,085            2,107
 五、现金及现金等价物净增加/(减少)                              (95,346)         (72,444)
    加:期初现金及现金等价物余额                                  543,683          460,425
 六、期末现金及现金等价物余额                                     448,337          387,981



 此财务报表已于二零一九年四月二十九日获董事会批准。




李建红            田惠宇               王良                  李俐
法定代表人        行长                 副行长兼财务负责人    财务会计部负责人          (公司盖章)




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未经审计现金流量表
(除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示 )
                                                   2019 年 1-3 月    2018 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量
  客户存款净增加额                                        38,236              7,434
  存放中央银行净减少额                                          -            50,788
  拆出资金及买入返售金融资产净减少额                      33,768             38,155
  同业拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额                41,348                   -
  收取利息、手续费及佣金的现金                            73,124             65,721
  收到其他与经营活动有关的现金                              9,133            85,226
  经营活动现金流入小计                                   195,609            247,324
  贷款及垫款净增加                                      (189,273)         (136,768)
  存放中央银行净增加额                                   (10,561)                  -
  存放同业和其他金融机构款项净增加额                      (3,626)            (1,262)
  向中央银行借款净减少额                                (101,315)          (47,367)
  同业和其他金融机构存放款项净减少额                     (14,275)           (11,139)
  同业拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额                      -          (14,576)
  支付利息、手续费及佣金的现金                           (25,089)          (24,949)
  支付给职工以及为职工支付的现金                         (10,580)          (10,915)
  支付的所得税费及其他各项税费                           (11,090)            (8,005)
  支付其他与经营活动有关的现金                            (2,914)            (6,726)
  经营活动现金流出小计                                  (368,723)         (261,707)
  经营活动产生的现金流量净额                            (173,114)          (14,383)
二、投资活动产生的现金流量
  收回投资所收到的现金                                   231,358            157,433
  取得投资收益收到的现金                                  15,208             12,304
  处置固定资产和其他资产所收到的现金                            1                22
  投资活动现金流入小计                                   246,567            169,759
  投资支付的现金                                        (199,144)         (162,264)
  购建固定资产和其他资产所支付的现金                      (1,496)            (3,220)
  投资活动现金流出小计                                  (200,640)         (165,484)
  投资活动产生的现金流量净额                              45,927              4,275




                                           20
                                                       招商银行 2019 年第一季度报告(A 股)


 未经审计现金流量表(续)
 (除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示 )
                                                            2019 年 1-3 月   2018 年 1-3 月
 三、筹资活动产生的现金流量
    发行债券收到的现金                                                   -             146
    发行存款证收到的现金                                             4,027            1,716
    发行同业存单收到的现金                                        105,768          104,958
    筹资活动产生的现金流入小计                                    109,795          106,820
    偿还已发行存款证支付的现金                                     (4,756)          (1,088)
    偿还已发行同业存单支付的现金                                  (69,141)        (127,323)
    支付的发行债券利息                                               (108)          (1,878)
    筹资活动产生的现金流出小计                                    (74,005)        (130,289)
    筹资活动产生的现金流量净额                                     35,790          (23,469)
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额                              1,997            1,887
 五、现金及现金等价物净增加/(减少)                              (89,400)         (31,690)
    加:期初现金及现金等价物余额                                  494,093          416,950
 六、期末现金及现金等价物余额                                     404,693          385,260




 此财务报表已于二零一九年四月二十九日获董事会批准。




李建红            田惠宇               王良                    李俐
法定代表人        行长                 副行长兼财务负责人      财务会计部负责人       (公司盖章)




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                                                               招商银行 2019 年第一季度报告(A 股)


附录二 流动性覆盖率信息
       本集团根据《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》的相关规定编制和披露流动性覆盖率信息。
本集团2019年第一季度流动性覆盖率均值为132.83%,较上季度减少11.58个百分点,主要受金融机
构现金流入规模下降的影响。本集团2019年第一季度末流动性覆盖率时点值为122.75%,符合中国
银行保险监督管理委员会2019年监管要求。本集团2019年流动性覆盖率各明细项目的第一季度平均
值如下表所示。
                                                               (单位:人民币百万元,百分比除外)
  序
                                                                       折算前数值       折算后数值
  号
 合格优质流动性资产
  1          合格优质流动性资产                                                               804,744
 现金流出
  2          零售存款、小企业客户存款,其中:                              1,616,673          142,200
  3            稳定存款                                                      389,338           19,467
  4            欠稳定存款                                                  1,227,335          122,733
  5          无抵(质)押批发融资,其中:                                  2,815,102        1,031,563
  6            业务关系存款(不包括代理行业务)                            1,620,199          403,470
  7            非业务关系存款(所有交易对手)                              1,160,500          593,690
  8            无抵(质)押债务                                               34,403           34,403
  9          抵(质)押融资                                                                      7,141
  10         其他项目,其中:                                              1,268,356          351,002
  11           与衍生产品及其他抵(质)押品要求相关的现金流出                297,856          297,856
  12           与抵(质)押债务工具融资流失相关的现金流出                           -                -
  13           信用便利和流动性便利                                          970,500           53,146
  14         其他契约性融资义务                                               46,882           46,882
  15         或有融资义务                                                  4,423,007           79,045
  16         预期现金流出总量                                                               1,657,833
 现金流入
  17         抵(质)押借贷(包括逆回购和借入证券)                          219,668          219,395
  18         完全正常履约付款带来的现金流入                                  836,136          540,135
  19         其他现金流入                                                    292,681          292,448
  20     预期现金流入总量                                                  1,348,485        1,051,978
                                                                                        调整后数值
  21     合格优质流动性资产                                                                   804,744
  22     现金净流出量                                                                         605,855
  23     流动性覆盖率(%)                                                                   132.83%
      注:
      1、上表中各项数据境内部分为最近一个季度内90天数值的简单算术平均值,并表附属机构为最近一个季度内各
月末均值。
      2、上表中的“合格优质流动性资产”由现金、压力条件下可动用的央行准备金,以及符合中国银行保险监督管
理委员会《商业银行流动性风险管理办法》规定的一级资产和二级资产定义的债券构成。



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