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公司公告

四川路桥:公司债券2017年度第一次临时受托管理事务报告2017-06-26  

						股票简称:四川路桥                           股票代码:600039
债券简称:13 川路桥                          债券代码:122265




          四川路桥建设集团股份有限公司公司债券
           2017 年度第一次临时受托管理事务报告


                             发行人




               四川路桥建设集团股份有限公司

      (四川省成都市高朋大道 11 号科技工业园 F-59 号)



                         债券受托管理人



                      中信证券股份有限公司

 (广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座)




                           2017 年 6 月
                                  声明

    本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办法”)、《上
海证券交易所公司债券上市规则》(以下简称“上市规则”)、《四川路桥建设股份
有限公司 2013 年公司债券受托管理协议》(以下简称“债券受托管理协议”)、
《四川路桥建设股份有限公司 2013 年公司债券持有人会议规则》 以下简称“债
券持有人会议规则”)及其它相关公开信息披露文件以及四川路桥建设集团股份
有限公司出具的相关说明文件等,由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限
公司(以下简称“中信证券”)编制。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中信证
券不承担任何责任。




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    经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2013]855 号”文核准,四川路桥建
设股份有限公司(已更名为“四川路桥建设集团股份有限公司”,以下简称“四
川路桥”)获准向社会公开发行面值总额不超过 15 亿元的公司债券。2013 年 7
月 26 日至 2013 年 7 月 30 日,四川路桥成功发行四川路桥建设股份有限公司 2013
年公司债券(债券简称“13 川路桥”,债券代码“122265”),发行规模为 15 亿
元,期限为 5 年期。截至目前,该期债券尚在存续期内。

    根据发行人 2017 年 6 月 21 日发布的《四川路桥建设集团股份有限公司关于
“13 川路桥”公司债券评级调整的公告》,2017 年 6 月 19 日,发行人收到中诚
信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)出具的信用等级通知书及跟踪
评级报告,上调发行人主体信用等级至 AA+,评级展望为稳定;维持本次债券
信用等级为 AA+,详细情况如下:

    一、评级变化的基本情况

    (一)债券名称:四川路桥建设股份有限公司 2013 年公司债券

    (二)债券简称和代码:简称“13 川路桥”,代码为 122265

    (三)进行评级调整的评级机构名称:中诚信证券评估有限公司

    (四)评级调整的时间:2017 年 6 月 19 日

    (五)前次评级结论:发行人主体信用等级为 AA,评级展望稳定;债券信
用等级为 AA+

    (六)调整后的具体信用级别:经中诚信证评信用评级委员会最后审定,上
调公司主体信用等级至 AA+,评级展望为稳定;维持本次债券信用等级为 AA+

    (七)评级机构进行评级调整的原因:2016 年以来,四川省加快建设西部
综合交通枢纽,大规模的路网投资仍为发行人未来发展提供良好机遇,年末发行
人储备项目合同规模扩大,未来主业市场的延续性能够得到一定保障。同时,发
行人路桥 BOT 及建材贸易销售业务运营情况良好,有力地推动了各业务之间的
协同发展。

    二、影响分析及应对措施

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    (一)此次评级调整不会对发行人的偿债能力发生影响。

    (二)此次评级不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成
影响。本次评级调整后,“13 川路桥”仍可作为债券质押式回购交易的质押券。

    根据《上海证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》的
规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定,中信证券作
为“13 川路桥”的受托管理人,出具本临时受托管理报告。

    中信证券后续将持续跟踪发行人及上述债券的评级情况,并将严格按照《债
券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职
责。




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