证券代码：600048             证券简称：保利地产          公告编号：2018-028




           2018 年度第一期中期票据发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 3 月 16 日
召开的 2017 年第一次临时股东大会审议同意公司发行多品种债务融资工具，并
授权经营层具体决策相关事宜。2017 年 9 月 27 日，公司收到中国银行间市场交
易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注
[2017]SCP310 号、中市协注[2017]MTN526 号、中市协注[2017]MTN531 号、中市
协注[2017]MTN532 号），同意接受公司超短期融资券及中期票据注册，注册金额
分别为 50 亿元及 150 亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之
日起 2 年内有效。
    2018 年 4 月 20 日，公司成功发行 2018 年度第一期中期票据，发行结果如
下：
                                    发行要素
                  保利房地产（集团）
       名称       股份有限公司 2018 年        简称       18 保利房产 MTN001
                  度第一期中期票据
    代码          101800375                   期限       3年
  起息日          2018 年 4 月 23 日         兑付日      2021 年 4 月 23 日
计划发行总额      5 亿元                  实际发行总额   5 亿元
                  4.59%（发行日 1 年
  发行利率                                  发行价格     100 元/百元
                  SHIBOR+0.1710%）
 簿记管理人       中国建设银行股份有限公司
   主承销         中国建设银行股份有限公司
 联席主承销       中国农业银行股份有限公司


    公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）
和上海清算所网站（www.shclearing.com）。


    特此公告。



                                     保利房地产（集团）股份有限公司

                                           二○一八年四月二十四日