证券代码：600048             证券简称：保利地产         公告编号：2019-005
证券代码：136151             证券简称：16 保利 01
证券代码：136152             证券简称：16 保利 02




     2016 年公司债券（第一期）2019 年付息公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
         债权登记日：2019 年 1 月 14 日
         债券付息日：2019 年 1 月 15 日


    保利发展控股集团股份有限公司（原名“保利房地产（集团）股份有限公司”，
以下简称“本公司”）于 2016 年 1 月 15 日发行的保利房地产（集团）股份有限
公司 2016 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2019 年 1 月 15
日支付自 2018 年 1 月 15 日至 2019 年 1 月 14 日期间的利息。根据《保利房地产
（集团）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》和《保
利房地产（集团）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）上市公告
书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
    一、本期债券的基本情况
    1、债券名称：保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）；
    2、债券简称及代码：品种一简称为“16 保利 01”，证券代码为“136151”；
品种二简称为“16 利 02”，证券代码为“136152”；
    3、发行总额：“16 保利 01”为人民币 25 亿元；“16 保利 02”为人民币 25
亿元；
    4、债券期限：
    “16 保利 01”为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者
回售选择权；截至 2018 年 12 月 11 日，“16 保利 01”已完成回售登记，回售部
分债券到期日为 2019 年 1 月 15 日，未回售部分债券到期日为 2021 年 1 月 15
日（具体内容详见 2018 年 12 月 13 日披露的《保利发展控股集团股份有限公司
关于“16 保利 01”公司债券回售申报情况的公告》）；
    “16 保利 02”为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者
回售选择权；
    5、债券利率：
    “16 保利 01”票面利率为 2.95%，票面利率在存续期内前 3 年固定不变；
在存续期的第 3 年末，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率上调 105bp，即
2019 年 1 月 15 日至 2021 年 1 月 14 日本期债券票面利率为 4.00%（具体内容详
见 2018 年 11 月 30 日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于“16 保利 01”
公司债券票面利率调整的公告》）；
    “16 保利 02”票面利率为 3.19%，票面利率在存续期内前 5 年固定不变；
在存续期的第 5 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券
票面利率为存续期内前 5 年票面利率加调整基点，在本期债券存续期后 2 年固定
不变；
    6、债券形式：实名制记账式公司债券。
    二、本次付息方案
    “16 保利 01”的票面利率为 2.95%，每手“16 保利 01”（面值人民币 1,000
元）实际派发利息为人民币 29.50 元（含税）。
    “16 保利 02”的票面利率为 3.19%，每手“16 保利 02”（面值人民币 1,000
元）实际派发利息为人民币 31.90 元（含税）。
    三、付息债权登记日和付息日
    1、债权登记日：2019 年 1 月 14 日；
    2、债券付息日：2019 年 1 月 15 日。
    四、付息对象
    本次付息对象为截至 2019 年 1 月 14 日上海证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司上海分公司”）登记在
册的全体“16 保利 01”、“16 保利 02”持有人。
    五、付息方法
    本公司将委托登记公司上海分公司进行本期债券兑息。本公司将在本期兑息
日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至登记公司上海分公司指定的银行
账户。登记公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给
相应的证券公司，再由证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户。
       六、关于债券利息所得税的说明
    （一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人投资者应按利息额的 20%缴纳公司债券个人利息收入所得税，每手
“16 保利 01”（面值人民币 1,000 元）实际派发利息为人民币 23.60 元（税后），
每手“16 保利 02”（面值人民币 1,000 元）实际派发利息为人民币 25.52 元（税
后）。本期债券利息个人所得税将由各证券公司负责代扣代缴并直接向各证券公
司所在地的税务部门缴付。
    （二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税
增值税政策的通知》，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机
构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂
免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机
构、场所有实际联系的债券利息。
    （三）居民企业投资者需自行缴纳本期债券的利息所得税，每手“16 保利
01”（面值人民币 1,000 元）实际派发利息为人民币 29.50 元（含税）；每手“16
保利 02”（面值人民币 1,000 元）实际派发利息为人民币 31.90 元（含税）。
       七、本期债券付息的相关机构及联系方式
    1、发行人：保利发展控股集团股份有限公司
    联系地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层董事会办
公室
    邮      编：510308
    联 系 人：尹超、黄承琰
    联系电话：020-89898833
    传      真：020-89898666-8831
    2、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
    联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联 系 人：何佳睿、黄晨源
联系电话：010-60838956
3、托管机构：登记公司上海分公司
联系地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦
联 系 人：徐瑛
联系电话：021-68870114


特此公告。




                                  保利发展控股集团股份有限公司
                                       二○一九年一月八日