国元证券股份有限公司
关于黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票募集资金
2018年度存放与实际使用情况的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为黄山旅游发展股份有
限公司（以下简称“黄山旅游”或“公司”）2015年非公开发行股票项目的持续
督导保荐机构（持续督导期至2016年年度报告披露日止，本次仅对剩余募集资金
的使用履行持续督导职责），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等有关法规和规范性文
件的规定，采取审阅相关资料、沟通访谈等方式对黄山旅游2018年度募集资金存
放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、募集资金存放与实际使用情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994 号文《关于核准黄山旅游发
展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象定价发行人民币
普通股（A 股）2,685 万股，每股发行价格 18.55 元，募集资金总额 49,806.75
万元，扣除发行费用 940.62 万元后，募集资金净额 48,866.13 万元，该募集资
金已于 2015 年 8 月全部到位。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验证，并出具了会验字[2015]3294
号《验资报告》。
截至 2018 年末，募集资金专户存储的余额情况如下：
单位：元
募集资金投资项目
银行名称 银行账号 账户余额
名称
黄山风景名胜区北 中国银行黄山天都支行 175234538300 26,258,982.21
海宾馆环境整治改
造项目 中国农业银行黄山景区支行 12663001040004851 8,923,642.79
合 计 35,182,625.00
注：上述专户余额含扣减手续费后的利息及理财收益净额。
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另有募集资金购买理财产品结存情况如下：
单位：元
项目名称 购入日期 投资期限 投资金额
中国农业银行“汇利丰” 对公定制
2018/12/26 2019/7/1 100,000,000.00
人民币结构性存款产品
中银保本理财-人民币按期开放产
2018/12/26 2019/6/28 190,000,000.00
品
合 计 290,000,000.00
（二）募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013
年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制订了《募集资
金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，
以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015年8月27日，公司分别与中国银行股份有限公司黄山天都支行、徽商银
行股份有限公司黄山分行、中国农业银行股份有限公司黄山景区支行（以下简称
“协议银行”）及国元证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
黄山旅游上述协议文本与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异。
（三）2018年度募集资金的实际使用情况
根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会专字[2019]1823 号鉴
证报告及适当核查，黄山旅游 2018 年度募集资金的实际使用情况如下：
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2018 年度募集资金使用情况表
金额单位：万元
募集资金总额 48,866.13 本年度投入募集资金总额 219.00
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 18,921.96
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累
是否已变 计投入金额 截至期末投 项目达到 项目可行
截至期末承 截至期末累
更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 与承诺投入 入进度(%) 预定可使 本年度实现 是否达到 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额
(含部分 诺投资总额 总额 入金额 金额的差额 用状态日 的效益 预计效益 生重大变
(1) (2)
变更) (3)＝ (4)＝(2)/(1) 期 化
(2)-(1)
黄山风景名胜区玉屏索
否 14,166.13 12,000.00 12,000.00 - 12,000.00 - 100.00 2015.6 10,242.86 是 否
道改造项目
黄山风景名胜区北海宾
否 28,000.00 30,166.13 30,166.13 219.00 221.96 -29,944.17 0.74 - - - 否
馆环境整治改造项目
偿还银行贷款 否 6,700.00 6,700.00 6,700.00 - 6,700.00 - 100.00 - - - 否
合 计 — 48,866.13 48,866.13 48,866.13 219.00 18,921.96 -29,944.17 38.72 - 10,242.86 - -
黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目：由于北海宾馆系黄山景区的历史和标志性建筑之一，备受各
未达到计划进度原因（分具体项目） 方关注，需要听取社会各界观点及建议；另外，景区内项目施工难度大，需充分做好方案论证，影响了整
体设计进度，导致项目推进延后。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 32,518.26 万元，主要系“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治
募集资金结余的金额及形成原因
改造项目”尚处于设计论证阶段。
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本公司于 2018 年 7 月 20 日分别召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金投资安
募集资金其他使用情况
全性高、有保本约定的理财产品。截至 2018 年 12 月 31 日，利用闲置募集资金投资的尚未到期的理财产
品 29,000.00 万元。
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二、保荐机构的核查意见
经核查，国元证券认为：黄山旅游2018年度募集资金的管理及使用符合中国
证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定；黄山旅游董事会披露的
2018年度募集资金存放与使用情况与实际相符。
（以下无正文）
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（本页无正文，为国元证券股份有限公司《关于黄山旅游发展股份有限公司
非公开发行股票募集资金2018年度存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
朱焱武 贾世宝
保荐机构（公章）：国元证券股份有限公司
年 月 日
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