证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2019-018 号



                     南京高科股份有限公司
               关于拟发行超短期融资券的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，为业务发展提供良
好的资金保障，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务
融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协
会申请注册发行不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的超短期融资券，
期限不超过 270 天（含 270 天），具体内容如下：
    一、本次拟发行超短期融资券的发行方案
    1、发行人：南京高科股份有限公司；
    2、发行规模：拟注册发行规模不超过人民币 40 亿元（含 40 亿
元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金
额为准；
    3、发行期限：拟注册的超短期融资券的期限不超过 270 天（含
270 天），具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定；
    4、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易
商协会注册有效期内一次性或分期发行；
    5、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定，
以簿记建档的结果最终确定；
    6、募集资金用途：募集资金按照相关法律法规及监管部门要求
使用（包括但不限于偿还有息负债、补充营运资金等）；
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    7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法
规禁止的购买者除外）；
    8、决议有效期：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审
议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内
持续有效。
    二、董事会提请股东大会授权事宜
    为更好的把握超短期融资券发行时机，提高融资效率，公司董事
会提请股东大会授权公司董事长全权办理本次超短期融资券发行的
具体事宜，包括但不限于：
    1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东
大会及董事会决议，制定和实施本次超短期融资券发行的具体方案，
包括但不限于根据情况与主承销商协商确定超短期融资券发行的时
机、品种、金额、期限、期数、利率、资金用途以及聘任相应承销机
构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办
理必要手续等具体事宜；
    2、 如监管政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规规定需要
提交股东大会决议的事项外，可依据相关政策对具体发行方案进行调
整；
    3、签署、修改、补充发行超短期融资券必备的文件；
    4、根据适用的监管政策进行信息披露；
    5、办理与上述超短期融资券注册发行有关的其他事宜；
    上述授权的有效期限自股东大会作出决议之日起至上述授权事
项办理完毕之日止。
    三、本次发行短期融资券应当履行的审议程序
    本次发行超短期融资券事宜已经公司第九届董事会第十六次会


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议审议通过，尚需通过公司股东大会批准，并报中国银行间市场交易
商协会获准发行注册后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定
及时披露本次短期融资券的发行情况。
    四、备查文件目录
    公司第九届董事会第十六次会议决议。
    特此公告。


                                         南京高科股份有限公司
                                             董 事 会
                                         二○一九年四月十二日




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