宇通客车:关于公司拟发行超短期融资券的公告2017-03-28
证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临 2017-014
郑州宇通客车股份有限公司
关于公司拟发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司未来经营发展所需的资金,公司本次拟申请注册发行总额
不超过人民币80亿元的超短期融资券(以下简称“超短融”)。相关发行
方案及具体授权情况如下:
一、审议程序
本事项经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过,尚需提交公司
2016年度股东大会审议。
二、本次超短融发行情况
(一)发行方案
1、注册额度:不超过人民币80亿元。
2、发行日期:在注册有效期内(一年)择机分期发行。
3、资金用途:补充流动资金和偿还到期债务。
4、发行期限:每期最长发行期限不超过270天。
5、发行利率:按市场化原则确定。
6、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者。
7、发行方式:由承销商以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发
行。
(二)相关授权事项
为保证本次超短融注册发行工作的顺利开展,公司董事会提请股东大
会授权管理层全权处理与本次超短融发行有关的事宜,包括但不限于:
1、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定本
次发行超短融的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短融的发行条款,
包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜;
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2、根据本次发行实际需要,聘请主承销商及其他中介机构;
3、办理本次超短融发行申报事宜;
4、授权财务总监签署与发行超短融有关的合同、协议和相关的法律文
件;
5、及时履行信息披露义务;
6、办理与本次发行超短融有关的其他事项;
上述授权自股东大会审议通过之日,在本次超短融注册、发行及存续
期内持续有效。
特此公告
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一七年三月二十七日
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