证券代码:600066         证券简称：宇通客车         编号：临 2017-025

                  郑州宇通客车股份有限公司
             关于公司注册发行长期含权中期票据
                     及海外中期票据的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     为满足公司未来经营发展所需的资金，公司将在中国银行间
市场交易商协会注册发行总额不超过50亿元人民币（含50亿元）
的长期含权中期票据（以下简称“永续中票”），同时在境外申请
注册发行总额不超过4亿美元（含4亿美元）或等值币种的海外中
期票据计划（简称“海外中票”）。
     本次申请注册发行的永续中票、海外中票和2016年度股东大
会审议通过的超短期融资券额度均为储备额度，在申请注册后，
公司将根据注册有效期内的实际资金需求，结合发行时的市场环
境、利率水平等因素，从中选择合适的方式进行融资。
     一、审议程序
     根据2016年度股东大会的授权，本事项经公司第九届董事会
第二次会议审议通过。
     二、永续中票发行情况
     （一）发行方案
     1、注册规模：不超过 50 亿元人民币（含 50 亿元）。
     2、发行日期：根据公司资金需求情况，在注册有效期内择
机一次或分次发行。
     3、资金用途：补充营运资金、偿还有息负债或项目建设。
     4、发行期限：发行期限为“2+N”年或“3+N”年。(2+N 或
3+N 是指发债期限为 2 年或 3 年，到期后，公司可以根据资金情
况及经营需要有权力决定是否赎回，如果决定不赎回债券，将继
续支付利息。)

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    5、发行利率：按市场化原则确定。
    6、发行方式：由承销商以余额包销方式在全国银行间债券
市场公开发行。
    7、决议有效期：本次申请发行永续中票经董事会审议通过
后，在股东大会授权期限内持续有效。
    本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知
书为准。
    （二）相关授权事项
    为提高永续中票注册发行效率，公司董事会授权管理层全权
处理与本次永续中票发行有关的事宜，包括但不限于：
    1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，
制定本次永续中票的具体发行方案以及修订、调整本次永续中票
的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行
条款有关的一切事宜；
    2、根据本次发行实际需要，聘请主承销商及其他中介机构；
    3、办理本次永续中票发行申报事宜；
    4、授权财务总监签署与发行永续中票有关的合同、协议和
相关的法律文件；
    5、及时履行信息披露义务；
    6、在注册后，根据注册发行方案赎回条款决定赎回事项；
    7、在注册后，根据注册发行方案支付利息条款决定利息支
付及递延支付利息安排；
    8、办理与本次发行永续中票有关的其他事项。
    三、海外中票发行情况
    (一)发行方案
    1、发行主体：公司在英属维尔京群岛设立的特殊目的实体
公司。
    2、发行规模：不超过4亿美元（含4亿美元）或等值币种，
根据公司资金需求确定发行金额和币种。
    3、债券期限：不超过10年，具体发行期限根据市场情况和
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投资者反馈确定。
    4、发行日期：根据公司资金需求情况，在有效期内择机一
次或分次发行。
    5、发行利率：根据市场情况确定。
    6、增信方式：为保证本次海外中票发行顺利完成，郑州宇
通集团有限公司拟为本次海外中票提供不可撤销担保或维好及
流动性支持（包括股权回购承诺）。
    7、发行对象：境外合格机构投资者。
    8、资金用途：补充营运资金、偿还有息负债、项目建设或
技术研发等。
    9、资金回流：视业务需要，本次发行募集资金可回流境内
使用。
    10、债券上市地：新加坡交易所。
    11、决议有效期：本次申请发行海外中票经董事会审议通过
后，在股东大会授权期限内持续有效。
    (二)相关授权事项
    为提高本次海外中票发行效率，公司董事会授权管理层全权
处理与本次海外债券发行有关的事宜，包括但不限于：
    1、公司在境外设立公司并发行总额不超过4亿美元(含4亿美
元)或等值币种的债券。
    2、接受郑州宇通集团有限公司为本次债券提供无条件及不
可撤销的担保或维好信用支持（包括股权回购承诺）。
    3、授权公司财务总监组织实施并决定本次债券发行涉及的
所有相关事项，包括但不限于确定发行规模、定价、期限、担保
及其他安排。


    特此公告。


                         郑州宇通客车股份有限公司董事会
                               二零一七年五月十九日
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